「中租WISEGO」智能理財服務用AI+HI讓你的錢為你工作!

「中租WISEGO」智能理財服務用AI+HI讓你的錢為你工作!

經理人 Managertoday
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投資真的比你想像的容易,只要3萬元就能夠申購一籃子基金,同時,由世界級的智能理財為你打理,創造豐碩的未來。
想要投資卻因為沒時間、看不懂、沒經驗而退步?別擔心,你的心聲,中租基金平台聽到了,費時2年餘的時間跟世界各地的投顧公司洽談合作,最終選定德意志銀行的關係企業、德國第一大零售基金公司–德意志資產管理(DWS)–合作,於2019年4月推出「中租WISEGO」智能理財服務,由DWS分散在全球35個國家、超過900位經濟學家、分析師與投資專家為後盾,實現AI+HI (人工智能+人類智能)的理財服務,讓投資人可以3萬元享受智能理財帶來頂尖資產管理服務。 忙碌現代人的最佳投資夥伴:「中租WISEGO」智能理財服務 「智能理財是一個兼具自動化與目標化的投資服務,有助於解決投資紀律問題、讓投資人的重心回歸生活。」中租投顧副總經理蘇皓毅表示,面對起伏不定的金融市場,投資人很容易因為心理恐慌造成判斷失準、做出非理性的投資行為,例如在市場短暫修正時低點賣出部位,長期累積下來很容易陷入賺少賠多的窘境,相較之下,「中租WISEGO」智能理財服務講求的是長線投資,透過每季通知「再平衡建議」動態調整機制,確保投資組合表現不偏離投資目標,滿足每一位投資人的長期投資規劃。「從實務層面來看,智能投資服務不僅適合沒時間研究市場或者是覺得投資太複雜的投資新手,也適合投資老手優化基金資產配置。」 「中租WISEGO」主要模組績效 (資料日期2021.10.29。新台幣計價。) 「中租WISEGO」主要模組績效 (資料日期2021.10.29。新台幣計價。) 註:此中租 WISEGO 資產配置模擬績效係依照每季實際建議投資組合之基金,透過 Lipper 按配置權重模擬編制,其結果未含交易時間差。 「中租WISEGO」智能理財服務以三大黃金方程式優化投資效益 相較於其他金融機構提供的智能理財服務,「中租WISEGO」智能理財服務不僅有國際頂尖團隊提供高規格服務,還可提供十分細緻的投資組合選擇。蘇皓毅表示:「相較於市面上的投資組合僅配置5到7檔投資標的物,『中租WISEGO』不僅提供多達19個投資組合,每個投資組合都配置9到10檔(金管會核准在台銷售的)基金,而且,單一基金持股比例最低僅1%,是國內一般智能理財做不到的。」中租投顧之所以花費許多心力跟基金公司協調、降低最低申購門檻,是為了讓每一位投資人都可以擁有最佳資產配置。 蘇皓毅說:「透過投資人填寫的問卷內容,德意志資產管理公司的系統將進行縝密計算,自動提供專屬投資人的規畫建議,一鍵同意自動配置後,『中租WISEGO』智能理財服務將每日監控投資組合表現,因應市場現況每季自動發送再平衡建議,由投資人決定是否採用,並以一鍵同意自動套用的方式,減少人工操作、介入。」 除了跨國頂尖機構、自動化管理與動態再平衡三個黃金方程式,中租投顧還會視投資人需求循序推出許多創新功能服務,例如,自今(20221)年9月起,開放每一位投資人最多可以申購5個投資組合,讓投資人可以透過「中租WISEGO」智能理財服務實現多個投資目標,例如子女教育基金、父母照養基金、自己的退休基金等,同時,開放美元申購幣別,更細膩的滿足不同投資人需求。 值得特別注意的是,中租基金平台除提供友善、快速、高效的「中租WISEGO」智能理財服務,以及超過2,700檔基金供投資人選擇,還有中租投顧提供專業投資顧問服務,投資人如有需要,也可以來電洽詢,目標是以虛實整合的有溫度服務,協助投資人更好的配置資產,穩健的實現人生階段的各種投資目標,邁向財富自由。 【中租投顧獨立經營管理】各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)中查詢。 中租證券投資顧問股份有限公司|109 年金管投顧新字第 039 號 服務專線:02-7708-8888|公司地址:114 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號5樓-1 中租投顧 [本文由經理人整合行銷部與中租投顧共同製作]