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優秀的提案只需要一頁A4!好讀又好懂,老闆才會聽你的

2015-10-15 整理‧撰文 郭子苓
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在撰寫提案或企畫書的過程中,很多人都把「找出好點子」視為最困難的部分,但其實最費工夫、最攸關成敗的工作,是如何將好不容易想出來的點子,從腦中的模糊計畫,化為躍然紙上的精采創意,讓看到、聽到提案的人,都能採納你的提議。

正因為好創意難尋,所以提案者覺得每個點子都不容錯過、難以割捨。然而,「和盤托出」的結果就是讓提案書變成了萬言書,對方不但抓不到重點,也無法在第一時間理解你的提議,使提案功虧一簣。

為了把腦子裡的好點子,一目了然地呈現出來,著有《為什麼聰明人都用方格筆記本?》的筆記高手高橋政史提出「1.2.3 Map」的整理邏輯,讓你只要一張紙,就能完成提案。

圖說明

「1.2.3 Map」是以1 Message(核心訊息,即「一言以蔽之」的提案目的)為中心,左右4角以順時針方向分別說明1個行動建議(1 Action),以及2W1H(What、Why、How)。

高橋提醒,提案寫法應依循「3的法則」,以3點條列式陳述,才容易被記得。下列以人資部門「自律型人才的育成」提案為例說明:

1 Message:一句話說明你的提案目的

人資的提案目的是,要利用「小事便箋」與「已辦清單」,讓聽命行事的員工變成自律型人才。

1 Action:明確指出第一步「希望對方做的事情」

建議的行動是,要求員工隨身攜帶「小事便箋」,讓「一有想法立刻記下」變成習慣。

2 W 1 H:說明提案內容(What)、提案理由(Why)、執行方式(How),分別以 3 點陳述


提案內容(What):

  1. 要求員工將每天發現到的疑惑、應改善處與新想法記入「小事便箋」。
  2. 要求員工將每天完成的事項做成「已辦清單」。
  3. 讓「小事便箋」與「已辦清單」變成員工工作習慣,從發現小事開始影響行動,形成定期檢討的正向循環。

提案理由(Why):

  1. 「小事便箋」與「已辦清單」簡單而無負擔,不會占用員工時間。
  2. 因為簡單,執行門檻低,任何人都能輕鬆上手,從每天的紀錄中察覺自己的不足與成長。
  3. 對於懂得自我觀察與檢討的員工,將無須主管督促就能主動改善,成為「自律型人才」。

執行方式(How):

  1. 記錄重於記憶:每天下班前必須將「小事便箋」投入各部門的收集箱,並將「已辦清單」置於桌上。
  2. 重量不重質:即使觀察、完成的是無聊小事也無妨,重點是讓員工更細心看待自己的工作。可採集點卡方式,鼓勵員工多做紀錄。
  3. 定期表揚、回饋:根據集點卡,表揚積極參與的員工,部門內定期交流彼此的發現與行動實踐。


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圖說明

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圖表製作 / 吳瑄庭

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經理人

導入 AI、複製顧問思維!無限創意行銷翁小五如何打造策略型人才團隊?

經理人 x 無限創意行銷
2026-07-23
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二十出頭那年,無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)第一次創業就賠光兩百萬,以破產收場。面對失敗,他沒有就此放棄,而是放下創業者身份,加入一家顧問公司從基層做起。憑著積極與績效,他兩個月內升任總經理特助,近距離參與多個企業輔導案,三年扎根學習,讓他看清創業挫折背後的共同病灶,也成為日後創辦無限創意行銷的養分。

如今,無限創意行銷成立 9 年,服務超過90家企業、橫跨 50 餘種產業。翁小五觀察到,台灣中小企業超過 171 萬家,多數雖設有行銷職能,卻普遍缺乏宏觀的品牌策略思維。這個缺口,催生出一批以創辦人個人魅力為核心的行銷顧問公司,然而創辦人一旦抽身,服務品質也會隨之稀釋。對此,翁小五如何把個人的商業判斷,轉化為整個行銷團隊都具備的顧問價值?

從行銷執行走向經營診斷,揪出企業成長阻礙

「企業客戶在意的,是那些看不見、卻正在影響營運的東西」,翁小五表示,一般行銷公司強調開源,管理顧問公司強調節流,無限創意行銷則強調用商業模式定位,把開源與節流兩者一併落實。他的團隊會從產、銷、人、發、財的角度分析獲客成本與財務結構,用數字及早找出還沒浮上檯面的隱患,從體質健檢做起,才能完成真正有力道的行銷成果。

翁小五也觀察到,多數行銷公司習慣單點執行,缺乏組織性與策略性思維;加上行銷人員普遍沒有創業經驗,難以從經營者視角理解全局,導致每一次的專案都流於片段操作,缺乏長期延續性。對此,他建議企業應善用外部資源、發揮綜效,理想狀態是產業 know-how 與行銷專業強強聯手,同時掌握自身專長分寸:會員經營適合由品牌內部執行,口碑操作則不妨仰賴外部專業。

以無限創意行銷為例,長期深耕 KOL 合作關係,累積大量檔期數據與成效分析經驗,不只省去企業直接對接的時間成本,更能有效降低試錯與踩雷的風險。翁小五強調,行銷顧問的價值遠不止於完成單一任務,從組織管理、行銷策略、回購機制到數據累積,真正的顧問價值是協助企業建立可持續運作的品牌經營能力。

AI Agent 複製顧問思維,讓團隊站在創辦人的肩膀上做事

目前無限創意行銷團隊共 19 人,分駐台南與台北,每年服務約 20 家中小企業客戶,營收規模從 5,000 萬到 5 億元不等,涵蓋傳產、服務業與正尋求轉型的企業。

隨著團隊規模擴大,翁小五面對的挑戰是,如何讓不同背景成員都具備同等水準的顧問思維。個人經歷難以被複製,但思考框架可以複製,這是他找到的解方。「在 AI 出現之前,要做這件事其實很難」,他坦言,自己是顧問業界少數具備真實創業經驗的過來人,但這些經驗卻很難傳承給團隊。

如今進入 AI 時代,情況有了轉變,翁小五著手整理自己的經驗背景與判斷方式,訓練成 AI Agent。「讓 AI 變成我的分身,團隊就能透過使用這個 AI 代理人,站在我的肩膀上做事。」

除了親自帶著團隊應用 AI,翁小五也從人才與流程兩端著手賦能團隊:一方面重用懂 AI 的人才,並為團隊制定學習地圖;另一方面聘請外部顧問盤點工作流程,協助團隊將工作拆解成模組。隨著累積的專案案例愈來愈多,這套系統也能逐步優化,加速成功經驗複製。

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無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)。
經理人

AI 能做到及格,但拉開差距的仍是人的判斷與品味

工作流程重整之後,下一道課題,是如何讓每位成員都真正具備顧問價值。翁小五表示:「AI 能把基本功做到及格,但要做到八、九十分,需要靠人。人的價值在於,回歸到人性,在決策當中加入溫度。」他認為,關鍵不只在邏輯拆解問題的能力,更在於能否對產業累積出屬於自己的品味與判斷。

顧問素養的養成,他認為最基礎的是,要先把職業能力提升到一定程度;對企業經營者來說,則是不吝嗇分享獲利,唯有績效能確實反映在薪酬上,團隊才會相信努力是值得的,也才願意進一步談價值、談成長。同理,在 AI 時代下,當團隊親身感受到 AI 帶來的實質效益,成就感一旦累積,自然也會主動投入學習。

看得見成果,進而持續推進,這種思維除了體現在內部管理,也是他與客戶長期合作的關鍵。翁小五分享某企業客戶的案例:由於客戶端老闆主導性強、對專案參與度高,他深知在信任基礎尚未穩固前,若沒有清楚的權責界線,執行上容易產生拉扯。因此合作初期,他特別著重先做好職能劃分,每月同時有戰略面與執行面匯報,讓不同層級主管各自追蹤。

他分享:「當客戶看到各層面都有穩定輸出,就會放心授權給基層人員。所以客戶創業第一年,我們就幫他做到 2 億元營收,後續也有餘裕做體驗式行銷,去經營更多品牌體驗,傳遞品牌的溫度和價值。」

翁小五強調,顧問的價值,在於提供能落地的方法,陪伴客戶從看見、相信走向行動。當團隊每個人都能獨立承接策略層級的對話,顧問便從創辦人的個人標籤,轉化為整個組織共同具備的能力。無限創意行銷顧問案續約率達 90%,其實就是最佳證明,也讓它得以在中小企業品牌轉型的浪潮中,持續扮演長期陪跑的角色。

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無限創意行銷將顧問經驗訓練成 AI Agent,讓團隊站在創辦人的肩膀上思考、服務客戶。
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[本文由經理人整合行銷部與無限創意行銷共同製作]

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