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一張 A4,換上麥肯錫的腦袋!頂尖顧問這樣做筆記,鍛鍊超強問題解決力

2016-12-26 整理‧撰文 楊修
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(本文出自《經理人月刊》2016年12月號,特別企劃:邏輯思考筆記術

一走出家門,抬頭看天空,發現天陰雲低(客觀事實),好像要下雨的樣子(研判結論),於是認為應該要帶傘出門(行動方案)。

《麥肯錫的筆記術》指出,麥肯錫(McKinsey & Company)顧問在協助客戶解決問題時,必須清楚掌握現狀、把握問題點,最終提出具體行動,才能為客戶提供一個周全完善的解決方案。這套「天空、雨、傘」的思考法則,不但是麥肯錫顧問的思考、表達工具,也是麥肯錫人用來寫筆記的主要架構。

在工作上,舉凡新商品銷售不佳、銷售額達成率差、員工工作動機低落、無法拓展新客戶、加班加不停等問題,都能透過麥肯錫筆記來解決。

一張紙盤點全局,按部就班解決問題

《為什麼聰明人都用方格筆記本》書中建議,許多麥肯錫人在寫筆記時,都使用方格筆記本,因為其中的直橫線,可以做為分段對齊、製作圖表的輔助線,增強筆記內容的視覺效果,也讓訊息更能一目了然。

麥肯錫筆記的做法如下: 1.準備好A4以上、方格大小為5mm的筆記本。 2.從頁面上方往下5公分處,畫一條橫線,上方為標題欄,下方是筆記空間。 3.在標題欄中間再畫一條橫線,橫切為兩部分,上方為標題,下方為整頁內容的結論。 4.在下方筆記空間裡,畫兩條直的分割線,將頁面平均切割為三等分。從左至右分別記錄「現狀」「解釋」「結論(行動、策略)」。

麥肯錫筆記法-01.jpg
張以欣/製圖

假設你注意到店裡生意變差不少,想找出原因及解決方法,以下是運用麥肯錫思考架構,慢慢分析問題、導出結論的筆記法。

點圖可放大

麥肯錫筆記法-02.jpg
張以欣/製圖

step by step 做法

❶活用筆記本上方3到5公分的空間 寫下報告的標題「提升營業額計畫」與論點「讓店面零虧損」,推展思考。

❷寫出事實 在事實欄中,寫下生意變差的現狀,以及觀察到的相關事實。

❸展開「5個為什麼」 在「解釋欄」中,開始探討客人為什麼都不購物。此時,連續問5個「為什麼」,可以幫助你深入思考,找到根本原因。

❹利用右側的空間決定行動 進入筆記最重要的一環,就是提出解決方案。前述麥肯錫的天空、下雨、帶傘的思考模式,之所以被稱為「以行動為基礎的思考方式」,關鍵就在於導出「應該帶傘出門」的行動方案。因此,在筆記的「行動欄」中,就要寫出針對問題點發展出的行動計畫。

❺活用筆記本上方3到5公分的空間 最後,完成各個欄目的撰寫之後,還要將結論濃縮成1~2行的訊息,寫在上方的「結論欄」內。這麼做可以讓我們在回顧筆記內容時,一眼就能知道問題點和做法是什麼。

製圖 / 張以欣

延伸閱讀 /

1.這樣做筆記,英語進步速度快10倍!

2.一次學到8本暢銷書的筆記法:使用方格筆記本就能聰明做筆記!

首圖來源 / Max Pixel

繼續閱讀 麥肯錫
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經理人

導入 AI、複製顧問思維!無限創意行銷翁小五如何打造策略型人才團隊?

經理人 x 無限創意行銷
2026-07-23
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二十出頭那年,無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)第一次創業就賠光兩百萬,以破產收場。面對失敗,他沒有就此放棄,而是放下創業者身份,加入一家顧問公司從基層做起。憑著積極與績效,他兩個月內升任總經理特助,近距離參與多個企業輔導案,三年扎根學習,讓他看清創業挫折背後的共同病灶,也成為日後創辦無限創意行銷的養分。

如今,無限創意行銷成立 9 年,服務超過90家企業、橫跨 50 餘種產業。翁小五觀察到,台灣中小企業超過 171 萬家,多數雖設有行銷職能,卻普遍缺乏宏觀的品牌策略思維。這個缺口,催生出一批以創辦人個人魅力為核心的行銷顧問公司,然而創辦人一旦抽身,服務品質也會隨之稀釋。對此,翁小五如何把個人的商業判斷,轉化為整個行銷團隊都具備的顧問價值?

從行銷執行走向經營診斷,揪出企業成長阻礙

「企業客戶在意的,是那些看不見、卻正在影響營運的東西」,翁小五表示,一般行銷公司強調開源,管理顧問公司強調節流,無限創意行銷則強調用商業模式定位,把開源與節流兩者一併落實。他的團隊會從產、銷、人、發、財的角度分析獲客成本與財務結構,用數字及早找出還沒浮上檯面的隱患,從體質健檢做起,才能完成真正有力道的行銷成果。

翁小五也觀察到,多數行銷公司習慣單點執行,缺乏組織性與策略性思維;加上行銷人員普遍沒有創業經驗,難以從經營者視角理解全局,導致每一次的專案都流於片段操作,缺乏長期延續性。對此,他建議企業應善用外部資源、發揮綜效,理想狀態是產業 know-how 與行銷專業強強聯手,同時掌握自身專長分寸:會員經營適合由品牌內部執行,口碑操作則不妨仰賴外部專業。

以無限創意行銷為例,長期深耕 KOL 合作關係,累積大量檔期數據與成效分析經驗,不只省去企業直接對接的時間成本,更能有效降低試錯與踩雷的風險。翁小五強調,行銷顧問的價值遠不止於完成單一任務,從組織管理、行銷策略、回購機制到數據累積,真正的顧問價值是協助企業建立可持續運作的品牌經營能力。

AI Agent 複製顧問思維,讓團隊站在創辦人的肩膀上做事

目前無限創意行銷團隊共 19 人,分駐台南與台北,每年服務約 20 家中小企業客戶,營收規模從 5,000 萬到 5 億元不等,涵蓋傳產、服務業與正尋求轉型的企業。

隨著團隊規模擴大,翁小五面對的挑戰是,如何讓不同背景成員都具備同等水準的顧問思維。個人經歷難以被複製,但思考框架可以複製,這是他找到的解方。「在 AI 出現之前,要做這件事其實很難」,他坦言,自己是顧問業界少數具備真實創業經驗的過來人,但這些經驗卻很難傳承給團隊。

如今進入 AI 時代,情況有了轉變,翁小五著手整理自己的經驗背景與判斷方式,訓練成 AI Agent。「讓 AI 變成我的分身,團隊就能透過使用這個 AI 代理人,站在我的肩膀上做事。」

除了親自帶著團隊應用 AI,翁小五也從人才與流程兩端著手賦能團隊:一方面重用懂 AI 的人才,並為團隊制定學習地圖;另一方面聘請外部顧問盤點工作流程,協助團隊將工作拆解成模組。隨著累積的專案案例愈來愈多,這套系統也能逐步優化,加速成功經驗複製。

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無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)。
經理人

AI 能做到及格,但拉開差距的仍是人的判斷與品味

工作流程重整之後,下一道課題,是如何讓每位成員都真正具備顧問價值。翁小五表示:「AI 能把基本功做到及格,但要做到八、九十分,需要靠人。人的價值在於,回歸到人性,在決策當中加入溫度。」他認為,關鍵不只在邏輯拆解問題的能力,更在於能否對產業累積出屬於自己的品味與判斷。

顧問素養的養成,他認為最基礎的是,要先把職業能力提升到一定程度;對企業經營者來說,則是不吝嗇分享獲利,唯有績效能確實反映在薪酬上,團隊才會相信努力是值得的,也才願意進一步談價值、談成長。同理,在 AI 時代下,當團隊親身感受到 AI 帶來的實質效益,成就感一旦累積,自然也會主動投入學習。

看得見成果,進而持續推進,這種思維除了體現在內部管理,也是他與客戶長期合作的關鍵。翁小五分享某企業客戶的案例:由於客戶端老闆主導性強、對專案參與度高,他深知在信任基礎尚未穩固前,若沒有清楚的權責界線,執行上容易產生拉扯。因此合作初期,他特別著重先做好職能劃分,每月同時有戰略面與執行面匯報,讓不同層級主管各自追蹤。

他分享:「當客戶看到各層面都有穩定輸出,就會放心授權給基層人員。所以客戶創業第一年,我們就幫他做到 2 億元營收,後續也有餘裕做體驗式行銷,去經營更多品牌體驗,傳遞品牌的溫度和價值。」

翁小五強調,顧問的價值,在於提供能落地的方法,陪伴客戶從看見、相信走向行動。當團隊每個人都能獨立承接策略層級的對話,顧問便從創辦人的個人標籤,轉化為整個組織共同具備的能力。無限創意行銷顧問案續約率達 90%,其實就是最佳證明,也讓它得以在中小企業品牌轉型的浪潮中,持續扮演長期陪跑的角色。

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無限創意行銷將顧問經驗訓練成 AI Agent,讓團隊站在創辦人的肩膀上思考、服務客戶。
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[本文由經理人整合行銷部與無限創意行銷共同製作]

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