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2019 全球最強 FinTech 公司!Top 10 換血一半,它卻連四年奪冠

2019-12-12 20:27:13
Managertoday
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畢馬威(KPMG)近日發布全球金融科技100強報告,面對FinTech趨勢之下,最具創新潛力的100間企業,從乘車服務發跡的模式相當熱門。

國際會計師事務所畢馬威(KPMG)近日發表第 6 屆「金融科技 100 強」(FinTech 100)報告,揭露在科技與金融的交會點上,當下最創新、最具競爭力的獨角獸們。

金融科技 100 強總共分為 2 個部分,其一是全球前 50 大金融科技公司,依照創新程度、募資能力、企業規模與國家進行分類;其二則是處於金融科技前緣的 50 間新興企業。

畢馬威指出,他們主要依據 5 項數據決定金融科技 100 強企業排名,分別是平均每年募資金額、近期募資比率、地理分布、領域廣度以及產品、服務與商業模型的創新程度(僅用於評估新興企業)。

今年榜單中,42 間企業來自亞太地區(包含澳洲、紐西蘭);36 間立足於 EMEA(歐洲、中東、非洲);還有 22 間位在美洲地區。再細看的話,這 100 家金融企業分別來自 29 個國家,其中美國擁有最多入榜企業( 15 間),其次為英國( 11 間),中國則排名第3( 10 間)。

螞蟻金服連續 4 年奪冠,共享乘車成金融科技新星

今年入圍前 10 名的金融科技企業分別為:螞蟻金服、Grab、京東金融、GoJek、Paytm(印度支付公司)、度小滿金融、Compass(美國房地產商)、Ola(印度租車公司)、Opendoor(美國房地產商)與OakNorth(英國純網銀)。

國際會計師事務所畢馬威(KPMG)發表第6屆「金融科技100強」(FinTech 100)報告。
KPMG

延續前幾年的趨勢,中國在前 10 名的部分依舊表現強勁,拿下 3 個名額,螞蟻金服更連續 4 年奪得第一。根據 10 月出爐的胡潤全球獨角獸榜,螞蟻金服市值高達 1500 億美元,是當前全球最巨大的新創企業。

值得一提的是,在螞蟻金服強勢登場以前,則是由同樣源自中國的眾安保險擁有首位,然而由於虧損連連,排名也連帶受到嚴重衝擊,2015 年登上第一;2017 年也占據第二的這間金融新創,卻在 2 年內滑落至第 50 名。

今年前 10 名的企業裡,有超過半數企業換新面孔,如 GoJek、Paytm、Compass、Ola、Opendoor 與 OakNorth,變動幅度可說相當大。

不過,就今年前 10 名而言,最值得一提的是趨勢,莫過於「共享乘車服務」企業的崛起。 Grab、GoJek 與 Ola 皆是發跡自乘車服務,再將觸手延伸至金融服務的新創企業。

在共享浪潮下催生的新世代乘車企業,不像過往的計程車公司,專注在乘車業務上,外送已是必備副業,購票、醫療服務也不稀奇,作為串連這些業務的金融支付,更是這些企業的兵家必爭之地。

東南亞73%民眾沒有銀行帳戶,GrabPay便成為當地民眾主要的無現金支付手段之一。
翻攝自Grab官方網站

印度公司快速竄起,東南亞市場潛力大

值得注意的是,印度也正快速崛起。印度擁有 9 億位智慧手機用戶,但僅有 2.71 億人有銀行帳戶,成為金融科技公司進攻的缺口。本次榜單上,印度有 8 間公司入圍,更有 2 間公司名列前 10,分別是 Paytm(印度支付公司)、Ola(印度租車公司)。

根據畢馬威的另一份報告,東南亞高達 73% 的民眾沒有銀行帳戶,這給予乘車巨頭發展金融科技的空間。Grab 與 GoJek便是藉由東南亞龐大的未開發金融市場,一舉登上前 10 名。

Grab 在金融領域的業務不僅有支付 App GrabPay,貸款、保險等服務一應俱全,並提供更適合旗下司機的小資方案;而 GoJek 也同樣涉足支付、繳費業務,其 Go-Pay 是印尼第 4 大電子錢包,成為推動當地擁抱無現金社會的重要助力。

另外,日前 Uber 也成立 Uber Money 部門,針對旗下司機需求優化借貸、支付等各項金融業務,似乎也呼應了這項趨勢,但顯然相比 Grab、GoJek、Ola 等同行,Uber 已經慢了幾步。

金融服務界線漸趨模糊,開放銀行重塑未來產業格局

綜觀整份榜單,不單只是乘車企業,畢馬威指出,愈來愈多企業為解決客戶難題,開始在技術平台與數據的幫助下,提供民眾低門檻的支付與貸款服務,使傳統的行業界線變得模糊,預計未來將會有更多非金融業者踏入這塊領域。

開放銀行也是另一項大趨勢。各國開放銀行相關法規紛紛出爐,包括歐盟最新的 PSD2(支付服務指令第二版)去年正式上線;以及近幾年推出的澳洲消費者數據權利政策(CDR)、英國要求 9 大銀行推開放銀行 API 標準等。

畢馬威指出,開放銀行的趨勢正逐漸重塑金融產業。
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畢馬威提到,過去這幾年的相關政策已漸漸發酵,如今榜單上的許多企業皆受益於這些制度或法條,能夠為客戶建立個人化的服務與體驗,整個產業正漸漸發生變化。

同時金融服務也開始突破國界的限制,不再為貨幣、政策所侷限,Grab、Ola、OakNorth、Revolut 等企業皆是如此,服務橫跨多個國家,並支援各種貨幣的使用。

完整報告請見:2019 Fintech 100

(本文出自數位時代