王宥筑
00403A（主動統一升級50）懶人包：規模、手續費、與 00981A 完整對照
00403A 掛牌首日募集金額達 791.7 億元，規模升至 1,176.8 億元，並爆出 420.4 萬張成交量，創下主動式 ETF 與台股單一商品的新紀錄。
00403A 的全名為「統一台股升級50主動式ETF基金」（簡稱：主動統一升級50），是統一投信發行的一檔主動式 ETF。因首日交易熱絡以及專注布局成長股，被外界形容為「升級版 0050」。
以下整理 00403A 的核心特色與基本資訊：
00403A 基本資訊與配息機制
- 掛牌上市日期：2026年5月12日（基金成立日為 2026年4月28日）。
- 基金類型與追蹤指標：為主動式 ETF，不追蹤、模擬或複製特定指數，而是由經理人依據投資策略主動選股，並以「發行量加權股價報酬指數」作為績效評量指標。
- 配息方式：採季配息，並具備收益平準金機制。自基金成立日起 180 日後，於每年的 1、4、7、10 月底進行評價。
- 風險等級與費用：風險收益等級為 RR4。經理費為每年 1.2%（規模200億元以下）或 1.0%（逾200億元部分）；保管費為每年 0.035%。
00403A 選股策略與產品定位
00403A 的投資定位主打「大型權值股的升級優化」。
- 核心策略：基金聚焦於台股市值前 200 大企業。
- 汰弱留強：以市值前 50 大企業為核心，採取「汰弱增強」原則，並將市值第 51 至 200 大企業作為主要的增強選股池，藉此優化投資組合結構。
- 精選 50 檔：整體操作著重於挑選成長動能高、產業趨勢明確的 50 檔優質股票。
00403A 操盤經理人張哲瑋背景與過往績效
00403A 由張哲瑋操盤。他擁有臺灣大學經濟學系碩士學位，曾任匯豐中華投信投資管理部股票投資組經理。
張哲瑋過去曾管理統一台灣動力基金、統一中小基金與統一大滿貫基金等產品，累積不少市場關注度。市場也普遍將他視為統一投信近年相當受矚目的操盤主力之一，特別是在大型股與成長股的整合操作上具備辨識度。
根據公開資料，他在統一台灣動力基金-A類型的操作期間為 2021 年 8 月至 2025 年 2 月，累積操作績效達 66.12%，同期台股績效為 33.66%，顯示其在波段與選股上的掌握能力相當突出。此外，張哲瑋曾於統一中小基金任內繳出 10.82% 的操作績效，雖然同期大盤報酬更高，但他的長期操盤經驗仍被視為 00403A 的重要加分項。
00403A 基金規模
00403A 最新淨資產高達約新台幣 791.7 億元，每單位淨值為 10.20 元。
00403A 前十大成分股
00403A 目前股票部位約佔 71.48%，持股高度集中在台灣大型電子權值股，前十大持股依序為：
| 排名 | 成分股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 11.69% |
| 2 | 台光電 | 4.44% |
| 3 | 台達電 | 4.25% |
| 4 | 奇鋐 | 4.20% |
| 5 | 貿聯-KY | 3.52% |
| 6 | 聯電 | 3.43% |
| 7 | 欣興 | 3.32% |
| 8 | 智邦 | 2.93% |
| 9 | 群聯 | 2.71% |
| 10 | 日月光投控 | 2.71% |
（資料日期：2026/05/15）
00403A、00981A 差在哪？成份股篩選方式、持股名單、股價一次看
00403A 與 00981A 具備相同的發行商、相同的產品架構（主動式操作+季配息），以及相似的科技權值股基底，但分別採取「前 50 大龍頭優化」與「前 300 大創新成長」兩種不同的選股策略，因此經常被投資人一併討論。
下表比較 00403A 與 00981A 的配息、成份股篩選方式、股價以及持股名單：
| 基金名稱 | 00403A（主動統一升級50） | 00981A（主動統一台股增長） |
|---|---|---|
| 上市時間 | 2026 年 5 月 12 日 | 2025 年 5 月 27 日 |
| 配息方式 | 季配息（自成立日起 180 日後，於每年 1、4、7、10 月底評價），具收益平準金機制 | 季配息（每年 2、5、8、11 月月底評價），具收益平準金機制 |
| 成分股篩選方式 | 聚焦台股市值前 200 大企業。 • 以市值前 50 大為核心進行「汰弱增強」，並將第 51～200 大企業作為增強主要選股池，優化投資組合結構。 • 著重成長動能高與產業趨勢明確的 50 檔優質股。 |
聚焦台股市值前 300 大企業。 • 主打「大型＋創新＋成長」，重視企業的成長性及獲利能力。 • 遴選創新技術領先群並進行動態調整。 |
| 股價（最新淨值） | 10.20 元 | 29.81 元 |
| 前十大持股名單（權重 %） | 1. 台積電（11.69%） 2. 台光電（4.44%） 3. 台達電（4.25%） 4. 奇鋐（4.20%） 5. 貿聯-KY（3.52%） 6. 聯電（3.43%） 7. 欣興（3.32%） 8. 智邦（2.93%） 9. 群聯（2.71%） 10. 日月光投控（2.71%） |
1. 台積電（9.23%） 2. 台光電（8.12%） 3. 聯發科（6.29%） 4. 智邦（5.87%） 5. 台達電（5.36%） 6. 貿聯-KY（4.97%） 7. 金像電（4.20%） 8. 南電（4.18%） 9. 奇鋐（4.04%） 10. 緯穎（3.97%） |
（資料日期：2026/05/15）
本文彙整公開資訊僅供參考，本文提及之歷史數據統計，不代表未來投資之績效，投資人應審慎考量本身之需求與投資風險。
主動式 ETF 不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式 ETF 的報酬
資料來源：統一投信；本文初稿由 AI 協助整理，編輯：王宥筑
