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3大Excel排序功能:輕鬆把資料分類!最常用的資料整理法

2024-05-22 韋惟珊
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如果你是 Excel 的常用者,應該能深刻了解「排序」的好處:協助你將資料「分門別類」,把相同類型的資料排列在一起,方便閱讀,從中看出數據的脈絡。但假如你以為 Excel 只能幫你按照筆畫多寡和數值大小排列順序,那可就太小看他了!這次一樣先從基礎的排序功能介紹起,接著再分享超厲害的自訂排序功能喔。

以下範例是業務主管(管理人員)有一筆業績獎金,打算發放給業務員做績效獎勵,而手邊的「業績資料表」是唯一的參考依據。該怎麼整理這份資料,他才能看出業務員的表現,以設定獎金分配的比例呢?

3 大 Excel 排序功能教學!輕鬆把資料分類

【Level 1】單一欄位排序:依照業務員的業績排出前三名

假如公司規定,只有當月業績前三名才能平分這筆獎金。那就請 Excel 按照每個業務員的「銷售金額」多寡排出名次,銷售金額愈高的業務員,名次愈前面,馬上就可以看出前三名啦!這個功能就叫做「單一欄位排序」。

圖說明

操作方法只需要點選 3 個地方:

  1. 先選擇「銷售金額」那一欄的任何一個儲存格
  2. 再點選「資料」索引標籤
  3. 找出「排序與篩選」點選「Z→A」

大功告成了! Z→A的意思是「由大到小」「由筆畫多到筆畫少」排列,如果你想要倒過來變成「由小到大」,就選擇A→Z即可。

【Level 2】多個欄位排序:在黃金銷售地區裡,看出業務員的業績排名

如果是因為第一區的業績暴量成長,公司才提撥獎金要獎勵第一區的業務員,那光排列業務員的業績名次也沒用。

Excel裡的「多個欄位排序」可以幫你是針對兩個以上的分類來排列順序,概念其實很好理解,就是讓Excel一次將兩個欄位都排列出順序,讓資料做更細部的分類歸納。

回到這個例子,主管要先把相同銷售地區的資料整理在一起,再排出各地區的業績名次,也就是要將「銷售地區」欄當作第一層的排序分類,而同個銷售地區中的資料再以「銷售金額」當作第二層的排序分類,由大至小的排列。

圖說明

該怎麼做呢?

  1. 一樣找到「資料」索引標籤
  2. 點選「排序與篩選」中的「排序」
  3. 在出現的排序對話框中,找到「欄」的「排序方式」 選擇「銷售地區」(大分類)
  4. 「順序」則是選擇「A→Z」
    意思是請Excel將資料按照銷售地區分類排列,決定順序的方法是按照筆畫,筆畫愈少的排在愈上面,筆畫一樣的就整理在一起,所以同為「第一區」的資料就會並列。

  5. 接著建立第二層的分類。按下「新增層級」

  6. 在「次要排序方式」選擇「銷售金額」(次分類)
  7. 順序設定為「最大到最小」
    Excel就會將該地區業績最高的業務員放在第一位。

完成後,主管只要找到屬於「第一區」的一整塊資料,就能直接看見業績最好、最值得獎勵的業務員是誰了!

【Level 3】自訂清單排序:不依照筆畫和數值大小,排列順序由你決定

Excel最常用來排順序的規則就是「數值大小」和「筆畫多寡」,但應用到報表製作上,你可能要將銷售資料「由北到南」的地區排列,但Excel沒有按「地理」排列的規則,它怎麼知道北區是在南區的北方?該怎麼讓報表依照北區、中區、南區的順序排列?

這時候你需要的是「自訂清單」!

它讓你跳脫Excel既有的排列限制,根據自己心中的順序來整理資料。做法有一點點複雜,但學會之後超級好用!

圖說明

這樣做:

  1. 一樣找到「資料」索引標籤
  2. 點選「排序與篩選」中的「排序」
  3. 在出現的排序對話框中,找到「欄」的「排序方式」 選擇「銷售地區」
  4. 「順序」則是選擇「自訂清單」
  5. 在自訂清單的對話框、清單項目裡輸入你想要的順序:北區→中區→南區
    每輸入一個項目就要按Enter斷行,Excel才知道他們是不同的項目喔!
  6. 輸入完清單後點選「新增」,自訂清單就建好了
  7. 確定清單無誤,就點選「確定」回到排序對話框
  8. 這時候排序裡的「順序」會從「自訂清單」改為你輸入的「北區, 中區, 南區」囉,按下「確定」

順利完成後,所有資料就會從北到南的排列!其實,不論是排東西南北,或是按照部門別排列,還是按照總經理到基層員工的順序整理資料,只要你設定自訂清單,都可以輕鬆辦到!學會了嗎?

本文不開放合作單位轉載。

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一站實現管錢、省錢、提人效!COMMEET 智能費用管理,用 AI 助攻企業憑證數位化與治理升級

2025-12-22 經理人 X 擁樂commeet
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缺工、人工成本攀升、ESG 與內控要求加壓,企業的管理戰場正被迫往後勤延伸。許多中高階主管忙著追逐前端成長,卻忽略一個長期在失血的效率黑洞:財務與業務團隊每天耗在報銷、核單、整理憑證與補帳,拖慢結帳與決策節奏,也消耗企業最稀缺的資源——人才。

「依照政府規定,企業必須建立合規的報銷機制,因為這些資料最終都會回到財報,數據必須可信、可查。每個月的整理、季度或年度的審查,對企業來說都是不可迴避的任務。」COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓指出,AI 技術已成熟、數位工具已到位,若憑證流程仍停留在紙本與人工堆疊,企業想提升營運韌性會更吃力,甚至在下一輪競爭中起步就落後。

缺工時代,人才不該被瑣事綁住

缺工已成常態,財務與業務團隊首當其衝。洪明楓表示,財務人員至少花費四成時間投入在逐張核對、Key in 與對帳;同時,在第一線打拚的業務人員還要承受代墊壓力與紙本報銷的瑣碎流程。這些低附加價值的作業,不僅降低效率,更加劇知識斷層與人才流動風險。企業必須認知到,真正付出的成本,其實是「讓專業人才困在不必要的瑣事裡」。

洪明楓進一步梳理企業常見的三大斷點:

第一是數據斷點。由於報銷高度依賴人工輸入與處理,人員異動或交接不順就容易造成資料斷裂,錯誤率上升。

第二是合規斷點。例如:除了統編、金額等基本欄位的誤植很常見;跨部門、子公司規範不一致,也會拉高管理成本;報銷項目合理性與科目錯置也帶來稅務與稽核風險。

第三是時效斷點。報銷延誤會影響結帳,導致管理報表變成落後資訊,預算控管便失去即時性。

而報銷流程的問題,終究回到經營面,牽動專案執行或財務健康。洪明楓直言,「減少事後補帳,做到提前管理才是關鍵!」

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COMMEET 模式,為企業打開治理新價值

「一筆支出從發生到入帳,牽涉預算、權限、付款方式、憑證蒐集、主管審核與帳務處理。」洪明楓建議,企業可導入全台首家智能費用管理系統 COMMEET,整合 SaaS、AI-OCR 與數位企業卡,將分散、仰賴人力的費用流程收斂成一套可稽核、可追溯、可分析的治理機制,讓人才回到營運與策略的主戰場。

「COMMEET 本質上是一套 SaaS,核心是把原本分散、仰賴人力的費用流程整合起來,讓企業用系統而不是人力來管理。」洪明楓說明,這至少帶來三方面的效益:管錢、省錢、省人力。

第一是管錢。COMMEET 將預算控管前移,讓管理層能在支出發生時就看見變化。他以一家日商連鎖眼鏡品牌為例,快速展店帶來跨店費用分攤與新人訓練壓力;在導入COMMEET後,門市人員報帳更直覺、補件減少;總部能即時掌握各據點預算執行,不必等到月底才發現超支,擴店管理更穩定。

第二是省錢。過去,企業長期仰賴員工代墊費用,尤其是海外 SaaS 與 AI 工具的訂閱支出,流程繁瑣、資安與帳號歸屬風險也跟著上升。「員工代墊,本質上就是一張張尚未報帳的應付帳款。」洪明楓指出,透過 COMMEET 數位企業卡,企業能在支出前設定預算、即時控管費用,支出結構回到「企業對銀行」的信用關係,規則更一致、員工體驗也改善。「目前 AI 軟體支付已占企業卡使用量的 25~30%,差旅其次。」他補充,企業支出型態也隨著時代變遷有所不同。

第三是省人力。COMMEET 以系統整合取代重複核對,讓每一筆支出的處理時間縮短約 80%。業務、行銷、店長不必再被補件與逐筆比對牽制;財務也能從庶務抽身,投入規範設計、風險控管與決策支援。

「根據COMMEET的應用數據,約有 3~5% 的費用會因違反報銷規則而被 AI 即時擋下;而這些省下來的金額會直接反映在淨利上。」當控管從月底回頭追認,轉為流程前段即時攔截,企業無疑將獲得更穩的財務體質,以及更高的管理透明度。

憑證數位化,是企業必經的轉型之路

儘管工具齊備,但憑證數位化往往不是企業數位轉型的優先選項,原因很直接:短期看不到業績貢獻、又牽涉財務流程習慣。對此,洪明楓分享,COMMEET 客戶中近 15% 為日商,因為日本《電子帳簿保存法》修法,要求企業同步保存憑證數位檔,以提升查核效率,因此積極落實憑證數位化。

回頭看向台灣,事實上,近年法規也逐步鬆綁,國稅局已允許企業在符合條件下,以電子方式保存多數原始憑證。而下一步的關鍵門檻,在於不繳回紙本後的重複報銷風險。對此,AI OCR 的辨識能力將成為自動化的核心;在前端即完成結構化與比對,流程才能真正輕量化。

目前 COMMEET 已處理超過 160 億元費用與憑證資料,系統已在企業情境中驗證規模。洪明楓預期,AI 的角色將從憑證辨識延伸到簽核、審計與費用監控。「當資料量累積到一定程度,系統可自動判定科目、辨識低風險支出,審計流程也有機會從人工全檢轉為 AI 全檢、人力抽檢,報銷與簽核朝部分自動化邁進。」

邁向 2026 年,企業是時候為憑證數位化打基礎,先梳理、再重構行政流程,讓報銷也能升級為決策級資料來源,為財務監控、風險管理與長期成長掌握更多主動權。

[本文由經理人整合行銷部與擁樂commeet共同製作]

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