Managertoday 經理人

印度智慧手機市場已成中國的天下!小米、Vivo、Oppo 如何一步步攻城掠地?

2019-11-19 10:21:59
Managertoday
https://bnextmedia.s3.hicloud.net.tw/image/album/2019-08/img-1566384457-78987@900.jpg
IDC發布第二季印度手機市場的研究報吿,在全球手機市場疲軟趨勢下,印度是少數逆勢成長的地區,中國品牌如何攻占這市場,奪下逾 6 成市占率?

根據 IDC 研究,今年第二季印度共出貨 3690 萬部智慧型手機,同比成長 9.9%,也一併打破往年第二季的銷售紀錄。其中小米以 1040 萬支拿下 28% 市占率,近兩年連續奪得最受印度人歡迎的手機品牌的頭銜。

過去一年來,智慧型手機銷售在全球迎來逆風,同比下降 2.3%。在擁有近 14 億人口的印度,智慧型手機市場才正要起飛,每季都有數千萬人購買其第一支智慧型手機這個的國家,可說與手機產業的衰退完全無緣。

在這全球成長最快速的手機市場,以小米為首的中國手機品牌正不斷攻城掠地, 前 5 名的手機品牌裡,除了第二名的 Samsung,其餘全來自中國 ,包括小米、Vivo、Oppo、Realme。在歐美叱吒風雲的蘋果,市占率不到 1%,完全打不進印度市場。

光是這幾家中國廠商加起來,就擁有高達 6 成市占率,若將市占較低的中國品牌,如華為等囊括進去,占比更接近 7 成。在印度手機市場,中國手機毫無疑問握有壓倒性的優勢。

各手機品牌在印度市場的占比。
IDC

這也讓人好奇,到底中國品牌手機,對印度民眾有什麼無法抗拒的魅力?這些中國手機廠商,又依靠哪些手段,搶食印度手機市場大餅?

1.在地化做得好,手機賣到飽

為適應印度市場,小米在系統的改良上下了很大的功夫。小米策略合作資深 VP 王翔表示,他們為印度民眾設計一款獨特的作業系統,配備當地人所需的鐵路卡(Indian Railway card),以及各種便利功能。

考慮印度不可靠的供電基礎設施,小米重新設計充電器,更不容易因電壓不穩定而故障,提高其安全性;由於印度天候炎熱,小米手機也採用能夠避免過熱的特殊鍍膜。

且因為印度人喜歡看電影,小米就為手機多設計一個記憶卡插槽,試圖從各個角度滿足當地民眾需求。

身為印度第 4 大手機品牌的 Oppo,起初直接在印度銷售與中國相同的手機,結果成效並不理想。痛定思痛過後,該公司找來尼爾森等研調公司合作,對當地市場進行通盤調查。

透過強化受印度年輕人喜愛的自拍功能,Oppo成功打入市場,成為當地第4大手機品牌。
OPPO

最終,他們得出印度年輕人「很愛自拍」的結論,並決定以此為切入點,陸續推出強調自拍功能的手機,成功造就如今的市場地位。

在開發過程中,他們逐漸認識印度用戶對於自拍功能的獨特需求,例如有別於東亞對於白皙的追求,印度人不喜歡美白效果,更中意呈現他們原本膚色;男性用戶想要鬍鬚被拍得清晰;印度女性額間的吉祥痣往往會被一般濾鏡給功能過濾掉等,Oppo 便據此一步步客製化最符合印度的自拍功能。

另外,Oppo 還針對當地特有的排燈節,推出過一款專為其客製化的手機,在地化上無所不用其極。

2.在當地大舉設廠,自許「印度製造」

現任印度總理納倫德拉.莫迪視「印度製造」為重中之重,沒有在印度設廠的手機品牌,都會被課徵非常高的稅額,很難在市場中生存。

蘋果就是最典型的一個失敗例子。由於在印度沒有製造工廠,被課重稅的 iPhone 售價甚至比美國本土還高,結果反映在不到 1% 的市占率,完全打不進印度市場。

今年 4 月起,蘋果才開始在印度嘗試生產 iPhone,由於 iPhone 組裝遠較 Android 手機困難,當時的報導指出,印度工人還需要相當的時間學習、改進。

為了在地化生產手機,截至目前為止,小米已在印度設立 7 座製造廠,並聲稱超過 95% 在印度銷售的手機都是當地製造。

今年3月,小米宣布在印度設立第7座製造廠,並聲稱95%的員工為女性,為當地婦女創造上萬個就業機會。
Twitter

銷量排名第 3 的 Vivo 也在印度大舉設廠,去年 12 月時,該品牌投資 5.6 億美元於當地擴建廠房,預計完工後每年將生產 5000 萬支手機;Oppo 目前也在印度大諾伊達設有工廠,近日更宣布要在 2020 年將產能提升一倍,不僅為印度市場製造,更要外銷南亞、中東、非洲等市場。

除了避免被課重稅外,這些品牌也廣肆宣傳「印度製造」,透過創造在地工作機會為核心,企圖塑造其深入當地、親民的品牌形象。小米的新聞稿中就曾表示,他們為印度女性創造數萬個就業機會。

3.重新定義「中國產品」

延續上述的品牌形象,不知道在你眼裡,中國品牌、中國產品有怎樣的含意與象徵?在中國品牌極力的渲染下,印度人心目中的中國手機,可謂時尚與創新的代名詞。

透過與體育、娛樂的結合,Oppo 將之定調為一款年輕、充滿活力又時尚的手機品牌。他們請來寶萊塢女星代言,並發表一款為她客製化的手機;同時也與印度國家板球隊合作,融合兩者推出相關的行銷策略。

小米也持續將創新結合進產品內,為其塑造出新穎、科技的形象,好比說,小米推出全球首款全螢幕 Mix 系列手機,今年 6 月更展示螢幕下鏡頭技術,將創新深根於品牌形象之中。

4.低價就是王道

低廉的售價永遠是吸引消費者,最簡單粗暴的手段。根據估計,本季印度銷出的智慧型手機中,約 78% 售價低於 200 美元。不過隨著經濟成長,成長最快速的反倒是 200 至 300 美元區間,同比上升 105.2%。

產品一向以 CP 值著稱的小米,憑借實惠的價格成為印度市場的霸主,其紅米 6A 與紅米 Note 7 Pro 是當地手機市場銷售最好的款式;Vivo 價格親民的 Y91 手機,同樣名列銷售榜的前 5 名內,帶動該品牌第二季 31.6% 的同比成長。

過去一年印度手機市場的市占率變化。
IDC

小米在大約 5 年前進入印度市場,並在 2017 年底成功篡位,取代三星成為當地市占率最高的手機品牌。

身為全球出貨量最高的手機品牌,三星在印度市場落居下風,歸咎於其中、低價位手機 Galaxy J 在當地表現不佳;相對地,小米則奉行薄利多銷的策略,以不到 5% 的獲利率,以及款式豐富的低價位( 200 美元以下)手機一口咬掉這塊大餅。

三星在中、低價位的手機表現不佳,以致在印度市場落居下風,被小米奪走市占第一名的寶座。

最終,雖然三星擊敗 Micromax、Intex 等在地品牌,卻被新加入市場的中國品牌瓜分市占,甚至丟掉第一名的寶座;不過,三星也從屢屢失敗中習得經驗,本季藉由 Galaxy A 系列手機的亮眼銷售,以及 Galaxy J、Galaxy 的降價促銷方案,順利拉近與小米之間的市占差距。

隨著三星再次迎頭趕上,小米與三星間的競爭,最後鹿死誰手或許還很難說,但中國品牌手機掌握過半印度手機市場的現象,仍將持續下去。

(本文出自數位時代

資料來源:TechCrunchIDCPandailyAndroid Central