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金融業也受疫情衝擊?BCG觀察:全球銀行業營收至少衰退 3000 億美元

2020-07-11 03:29:30
Managertoday
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企業客戶因疫情受挫,根據波士頓顧問公司(BCG)的觀察,今年全球的金融機構年營收,將較去年同期衰退 5~8%。

新冠肺炎殃及全球,觀光休閒、航空業首當其衝,不過疫情改變人們的工作與生活型態,幾乎沒有任何產業能輕易躲過它的影響。根據波士頓顧問公司(BCG)的觀察,今年全球的金融機構年營收,較去年同期預計衰退 5~8%,至少3000億美元(約新台幣 9 兆元)。波士頓顧問公司董事經理何軒榕分析,傳統銀行業務可以分為 3 塊:企業金融、消費金融與財富管理,前兩者受疫情衝擊較大。

延伸閱讀:BCG 調查|面對疫情,企業都怎麼因應?給領導者的 12 個建議

企業客戶因疫情受挫,提高銀行放貸風險、也難找到新客

何軒榕指出,這些負面影響可以從「存量」與「增量」兩個方面來談。首先,存量指的是銀行手上既有的業務,包括存款、已經放出去的貸款等,都會受到疫情影響而拉高風險。像是今年 3 月美國聯準會(FED)調降基本利率,至 0%~0.25% 的區間,如果一間銀行的企業客戶申請相當多美元貸款,將大幅壓縮銀行的收益。

產業別也是增加曝險的原因之一。當銀行的企業客戶身處疫情直接衝擊的產業,經營與獲利能力都會變差,連帶影響償債能力。放到消費金融領域也是一樣道理,當個人客戶從事旅遊或餐飲業,違約風險同樣會提高。

至於增量部分,則是銀行如何拉進新業務。在國外許多分行為了抗疫而關閉,考驗著業者的數位能力,有沒有辦法在不實際接觸客戶的條件下,提供他們借款、申辦投資商品等服務。

綜合這兩項因素,銀行承受的波動度有多大,並非完全取決於規模大小,而是看他們的業務比例、客戶組成,愈多元的業者愈能在這波危機中保持穩定營運。  

純網銀能藉疫情茁壯?只有這種類型的業者才有機會

台灣三家純網銀業者樂天、將來銀行、LINE Bank 都完成公司登記,預計於今年第3季預計陸續開業。從數位原生服務起家的純網銀,趕上客人因疫情而不願出門的時機,是否能借力使力推出線上金融服務,順勢成長?

何軒榕認為,純網銀並非全體受惠。他解釋,純網銀分為兩種類型,一種偏向新創、背後沒有既有架構支撐的業者,包括 N26、Revolut 等,在歐美地區較為盛行,另一種像是韓國 KAKAO Bank,或台灣3間取得執照的純網銀,背後都有大型銀行或其他產業投資。在這波疫情之際,前者反而會受到很大的負面衝擊。

「這種時候客戶比較信任大銀行,新創純網銀的存款會不斷外流,」何軒榕說,「加上他們大多還在燒錢、需要募資,但外界的投資活動又減少。」等於得承受雙重壓力。相較之下,背後擁有完整生態系的純網銀業者,才會比傳統銀行擁有更多競爭力。

他以 KAKAO Bank 為例,2017 年由南韓最大通訊軟體 KakaoTalk 成立,投資者還包括國民銀行、eBay 等等。這間純網銀連結了相當多生活使用場景,包含叫車、在通訊軟體內轉帳等等,已經累計超過 1000 萬名使用者,在去年開始獲利,今年第一季淨利也達 180 億韓元(約新台幣 43 億元)。

靠著多元使用情境,它們蒐集到更完整的顧客行為,衍生出不同於傳統銀行的經營策略,像是評估借貸者信用狀況就是好例子,可以從日常繳費或其他行為當作標準,不再只用薪水、職業判斷,也能挑出信用很好的客戶。

借鏡國外的困難或經驗,提早替未來做好準備

儘管台灣進入後疫情時代,何軒榕認為不應該視此單一事件,反而是很好的機會點,重新檢視營運計畫、風險控管。

尤其台灣不像國外許多銀行得關閉分行,缺少「無法和顧客直接接觸」的經驗,建議多蒐集其他業者碰到的困境,再思考現有條件下自己可以怎麼做。

他觀察,有國外的金融業者為了服務習慣到實體據點的老年族群,調整了線上服務的字體大小,讓他們更快上手 App,或舉辦線上投資展望會議,擴大觸及顧客的管道。借貸模型也得與時俱進,「疫情應變能力」應該成為未來放貸模型的評估權重之一,企業金融部門得強化第一線人員訓練,讓他們懂得判斷客戶面對危機的處理能力,以決定其風險。

何軒榕最後提醒,許多業者都會在這波疫情之後,更積極發展數位能力,但所謂數位轉型,絕對不是推出 App 或導入機器人就算數。他們認為,只有當組織能快速反應市場變化、以數據當作決策依歸,也就是說整個組織的思維和工作方法,都跟著升級與驅動時,才是真正落實數位轉型。