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富邦金併日盛金!砸 245 億收購 5 成股權,是為了這 3 大理由

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富邦金控今日晚間臨時召開重大訊息說明會,宣布以新台幣每股 13.0 元公開收購日盛金控超過 50% 股權,最終目標為取得 100% 股權,估計總收購金額介於 245.26 億元(超過日盛金控已發行普通股股份總數 50%)至 490.42 億元(日盛金控已發行普通股股份總數 100%)。本案已於 12 月 17 日取得金管會核准,此次公開收購價格,相對於日盛金控過去一個月均價(20個交易日),溢價率為 24.8%。

富邦金控董事長蔡明興表示,日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務,為規模小而穩健的金控公司。如本案順利完成公開收購及整併,將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模,提供客戶更多元的產品,朝向「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進,進而促進國內金融整併,創下「金金併」首例。

富邦金收購日盛金,主要基於三大考量

第一,強化銀行及證券業務,擴大整體規模經濟與效益。

此次若能順利完成公開收購及整併計劃,將有助於提升富邦金控在證券、銀行業務的經濟規模與市場地位。在證券業務方面,日盛證券為擁有 59 年歷史的老牌券商,客戶基礎穩固,根據證券交易所公開資料,截至今年 9 月,富邦證券經紀業務市佔率 5.54%(市場排名第三),日盛證券經紀業務市占率 3.59%(市場排名第七),整併後市場地位可望顯著提升。

在銀行業務方面,台北富邦銀行目前全台分行數 135 家、日盛銀行 44 家,整併後分行數將成為民營銀行之冠,且有助於均衡區域發展,深化服務客戶,同時也可望增加中小企業客群業務。

第二,平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源,深化全方位金融服務平台。

富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務,經過多年來的努力,旗下已具有相當完整的保險服務平台,子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位,截至今年第三季,富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾 65%。

如能順利完成本次公開收購及業務整併,將可強化證券、銀行業務之收益,均衡金控多元業務發展與收益來源。同時,透過資源整合及重新配置,可望提升銀行及證券業務經濟規模及經營績效,強化公司整體競爭力。

第三,響應政府金金併政策,提升產業競爭力。

台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境,主管機關自 2018 年積極推動金融業整併,營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策,在考量創造股東價值前提下,期盼促進產業整合,推升台灣金融業國際競爭力。同時,也是看好整體台灣產業前景,期盼持續深耕投資台灣。

富邦金控表示,依據金融控股公司法第 18 條規範,規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控,而後進行日盛證券及富邦證券合併、日盛銀行及台北富邦銀行合併。整併後,有望擴大整體業務規模,提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市佔率。對於日盛金控的客戶,期盼能提升服務的廣度與深度,而對於其員工,富邦金控將提供銀行、證券本業更大的發展空間,並結合集團豐沛資源,提供員工發揮舞台。

為支應本案 100% 持股之收購價金,富邦金控擬先籌措短期資金,規劃於 2021 年第二季開始辦理資本市場籌資,初步計畫將發行 60% 普通股及 40% 特別股,上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准。

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