北富銀順利併購日盛金，分行增至 179 間！富邦「金金併」帶來哪些影響？

富邦金控曾於 2020 年 12 月 18 日臨時召開重大訊息說明會，宣布以新台幣每股 13.0 元公開收購日盛金控超過 50% 股權，最終目標為取得 100% 股權，估計總收購金額介於 245.26 億元（超過日盛金控已發行普通股股份總數 50%）至 490.42 億元（日盛金控已發行普通股股份總數 100%）。並且於 12 月 17 日取得金管會核准。

富邦金控董事長蔡明興表示，日盛金控專精於證券、期貨、銀行業務，為規模小而穩健的金控公司。如本案順利完成公開收購及整併，將有助於富邦金控擴增證券及銀行業務規模，提供客戶更多元的產品，朝向「成為亞洲一流金融機構」的願景邁進，進而促進國內金融整併，創下「金金併」首例。

富邦金收購日盛金，主要基於 3 大考量

第一，強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益。

此次若能順利完成公開收購及整併計劃，將有助於提升富邦金控在證券、銀行業務的經濟規模與市場地位。在證券業務方面，日盛證券為擁有 59 年歷史的老牌券商，客戶基礎穩固，根據證券交易所公開資料，截至 2021 年 9 月，富邦證券經紀業務市占率 5.54%（市場排名第三），日盛證券經紀業務市占率 3.59%（市場排名第七），整併後市場地位可望顯著提升。

在銀行業務方面，台北富邦銀行目前全台分行數 135 家、日盛銀行 44 家，整併後分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，深化服務客戶，同時也可望增加中小企業客群業務。

第二，平衡銀行、保險及證券業務多元收入來源，深化全方位金融服務平台。

富邦金控致力提供多元創新的金融百貨服務，經過多年來的努力，旗下已具有相當完整的保險服務平台，子公司富邦人壽及富邦產險均居國內市場領導地位，截至 2021 年第三季，富邦金控子公司富邦人壽對母公司整體獲利貢獻已逾 65%。

如能順利完成本次公開收購及業務整併，將可強化證券、銀行業務之收益，均衡金控多元業務發展與收益來源。同時，透過資源整合及重新配置，可望提升銀行及證券業務經濟規模及經營績效，強化公司整體競爭力。

第三，響應政府金金併政策，提升產業競爭力。

台灣金融業長期以來面臨家數過多、資產規模小、國際競爭力不足的困境，主管機關自 2018 年積極推動金融業整併，營造有利的法規併購環境。富邦金控響應政府政策，在考量創造股東價值前提下，期盼促進產業整合，推升台灣金融業國際競爭力。同時，也是看好整體台灣產業前景，期盼持續深耕投資台灣。

富邦金控表示，依據金融控股公司法第 18 條規範，規劃將以富邦金控為存續公司吸收合併日盛金控，而後進行日盛證券及富邦證券合併、日盛銀行及台北富邦銀行合併。整併後，有望擴大整體業務規模，提升財富管理、證券經紀、融資券業務等各項業務市占率。對於日盛金控的客戶，期盼能提升服務的廣度與深度，而對於其員工，富邦金控將提供銀行、證券本業更大的發展空間，並結合集團豐沛資源，提供員工發揮舞台。

為支應本案 100% 持股之收購價金，富邦金控擬先籌措短期資金，規劃於 2021 年第二季開始辦理資本市場籌資，初步計畫將發行 60% 普通股及 40% 特別股，上述資本工具之發行尚需向主管機關申請核准。