數位時代
鴻海、和碩分頭搶吃 Apple Car、特斯拉供應鏈!電動車到底有多熱?
去(2020)年加州政府宣布從 2035 年起,不能再銷售汽、柴油的新車,主因是要對抗氣候變遷及嚴重空汙。而加州是全美國最大汽車市場,這項禁令一出,讓本來就面臨轉型壓力的傳統車商,承受更迫切改變的衝擊,也顯示汽車電動化是未來幾年非常重要的產業趨勢。
勤業眾信在 2020 年 9 月發布《2030電動汽車趨勢展望》報告(Electric vehicles.Setting a course for 2030),將電動車強勢崛起的趨勢歸納為四大原因,讓我們透過一張圖先了解目前電動車市場有哪些亮眼表現,以及台灣的機會究竟在哪裡?
傳統汽車成長邁入趨緩,電動車將成新主角
我們先從幾個數字,看過去兩年全球電動車市場快速成長的好表現。
勤業眾信指出,截至 2019 年為止,全世界共銷售超過 200 萬輛的電動車,占所有汽車銷售總數的 2.5%,預估全球電動車未來十年的複合年成長率將達到 29%;電動汽車的總銷量將從 2020 年的 250 萬輛,增加到 2025 年的 1,120 萬輛,2030 年達到 3,110 萬輛。
電動車大致可以分為電池電動車(battery electric vehicles, BEV)、插電式混合動力車(plug-in hybrid electric vehicles, PHEV)兩大類。
細部來看,電池電動車銷量自 2018 年起即增加六成,占全球電動車的 74%,預估到了 2030 年,電池電動車銷售量將達 2,530 萬輛,占整體電動車的 81%;插電式混合動力車的銷量預估將達到 580 萬輛。
勤業眾信認為,在疫情過後,傳統汽車銷量將恢復成長,不過成長預估較為緩慢,可能至 2024 年才能回復疫情前的水平,到 2025 年將達 8,170 萬輛,市場滲透率預估也將開始下降。
拆解電動車普及背後四大原因
雖然疫情因素讓電動車產業製造中斷、銷售量下降,但勤業眾信預測,產業未來的復原力仍強勁,長期趨勢也依然看好,可以歸納出以下四大原因:
原因一:消費者對產品信心提高
行駛距離、電動車性價比、充電時間、缺乏充電設施、電池的安全考量等因素,是過去消費者不願從購買電動車的幾大常見原因。
不過,隨著科技的發展,上述缺點也逐步被克服,電動車產品的穩定度越來越高,各國也都加速建置基礎充電設備,提高消費者的接受度。勤業眾信報告指出,從 2018 年到 2020 年,消費者對電動車的態度有了顯著的改變,也對電動車性價比的憂慮明顯下降。
原因二:政策與立法加速電動車普及
在電動車的銷售上,政府扮演關鍵角色 ── 除了購車補助外,對環境保護的政策更加速電動車普及。
環保意識高漲,各國訂出明確禁售燃油車的時間,例如挪威、荷蘭都預計在 2025 年全面禁售燃油車;英國則打算在 2040 年前禁售燃油車;中國則要求,車廠必須生產一定比例的新能源車;日本經濟產業省也提出「2050 年新乘用車全面電動化」的目標。
歐盟則規定,從 2020 年 1 月 1 日起,歐盟境內 95% 的新車每公里排放的二氧化碳,不得超過 95 克, 且從 2021 年開始,所有新登記車輛的二氧化碳排放量,需低於 95 克/公里。
勤業眾信認為,新碳排規範上路後,全球預計五成的車廠可能面臨懲罰性罰鍰,估計全球汽車產業在 2020 至 2021 年將損失超過 390 億美金。不過正是因為高額罰款、品牌形象等壓力,促使傳統車廠加速汽車電動化轉型。
原因三:汽車大廠猛攻電動車
電動車是所有主流車廠一致性的轉型目標,2020 年全球有超過 20 家車廠有電動車上市規畫。而台灣光是 2020 年就有五家車廠把電動車款引進市場,包括:奧迪(Audi)、捷豹(Jaguar)、裕隆日產(Nissan) 、賓士(Mercedes-Benz) 、保時捷(Porsche)等品牌。
勤業眾信觀察,雖然疫情影響,車廠可能會把投資分散至其他領域,以留住更多手頭上的現金,面對未知的短期市場變化。但長期來看,汽車電動化仍然是車商的優先目標,《彭博社》預估,到了 2040 年,每 10 輛賣出的新車中,就有 6 輛會是電動車。
原因四:商用車市場成熟
電動車要普及,商用車市場扮演關鍵角色,勤業眾信全球(Deloitte Global)曾預測,2021 年全西歐地區的汽車銷售總數中,企業採購比例將占 63%,雖然受到疫情影響,企業對電動車隊的需求可能會暫時趨緩,但長期來看這項趨勢仍不變。
尤其在尋求與競者間的差異化、降低成本與提升員工滿意度、政府針對商用車的稅務計畫等三大因素,將加速進企業汽車電動化。
台灣有哪些機會?
台灣的發展狀況呢?勤業眾信聯合會計師事務所汽車產業負責人、執行副總經理鄭興表示,疫情復原期間內,台灣需在政策推動、關鍵技術及基礎設施等議題上做出更多努力。
展望未來產業機會,勤業眾信管理顧問股份有限公司副總經理辜卓洋預估,台灣的車用電子產值預估在 2020 年即將突破 2,700 億。
未來在電動汽車成為主流的過程中,可望為台灣在汽車供應鏈中扮演重要角色;其他供應鏈業者也應掌握建立電動車整車技術的改變與需求、加強關鍵技術開發能力,發展自身具備競爭優勢的領域。
(本文轉自數位時代)