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如何打造「數據驅動型」組織?主管沒做到 4 件事,別怪員工不懂數據分析、決策

2022-03-08 資料分析師、數據專案經理 彭其捷
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因應數位轉型趨勢,愈來愈多組織想建立「數據驅動」的企業文化,雖然不少員工都具備基礎數據分析能力(像是透過 Excel 分析、製作數據圖表),但若想更進一步地推動組織文化轉型,主管們仍需幫助員工建立滿足以下 4 個元素的工作環境:

延伸閱讀:近年竄紅的 Tableau 是?5 亮點,一鍵匯出專業、動態的數據分析圖表
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如何打造數據驅動文化,是現今組織需面對的挑戰,本圖為透過 Tableau 所建置的儀表板
彭其捷 製圖

建立數據驅動的組織文化!企業該從 4 面向著手,滿足員工的工作環境

1. 提供員工一致的圖表製作環境

過往的企業場景中,大多使用 Excel 做數據分析,然而因應環境改變,Excel 較難滿足巨量資料、客製化圖表、自動化更新等期待,導致員工常需同時搭配多項軟體與分析環境,才能滿足任務需求。

Tableau 是目前少數能滿足以上數據分析需求,並同時支援 Windows、Mac 作業系統的平台,能大幅減少員工切換環境的時間成本,是打造數據驅動文化的基礎要件。

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透過 Tableau,可在無縫環境中完成數據取得、整理、製圖等關鍵任務
彭其捷 製圖

2. 建立組織自助式提取數據環境

「自助式提取數據環境」指的是給予員工單一登入介面,根據權限範圍即可取得相關任務所需資料。傳統上員工需依賴 SQL 的方式提取數據,但許多商業分析人士並非 IT 出生,對於企業來說需額外的訓練成本,也提升了員工完成數據任務的門檻。

Tableau 提供的雲端自助式資料連線介面,可將資料統一管理,不論是常見的 Excel、CSV、MySQL、MS SQL、Google Sheets 等,員工可直接透過 Tableau 軟體撈取所需資料,不需額外學習複雜的 SQL 或程式語言,即可快速開展商業分析,減少員工的訓練與溝通成本。

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Tableau 針對各種資料來源,提供了自助式提取的環境
Tableau網站

3. 建置圖表平台與自動化更新機制

大量數據圖表的高效管理,也是組織建立數據驅動文化的重要挑戰。許多組織的圖表都分散、存放在不同員工的個人電腦中,組織難以管控,員工間也難以交換情報。組織應提供圖表服務平台,讓員工能一目瞭然地掌握組織內的數據圖表資產,減少大量的索取與溝通成本。

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有效的數據圖表上傳、索引、分類、尋找機制能大幅提升組織效率
Tableau網站

Tableau 的中央圖表平台,能在單一環境完成圖表上傳、索引、分類、尋找等任務,提升組織數據圖表資訊交換效率,而 Tableau 也可訂製規則進行自動化排程資料清洗,並即時與資料庫連動,避免耗時耗力的手動更新工作。

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Tableau 的雲端資料畫面,可設定全自動化排程資料清洗流程
Tableau網站

4. 搭配高度彈性的權限控管平台

若要打造組織層級的數據驅動管理文化,必須滿足高度彈性的權限配置機制,需可針對資料來源與圖表配置其瀏覽權限,例如僅限特定對象、部門瀏覽或將圖表根據不同權限進行分組等,來適用不同規模的組織型態。

Tableau 的管理平台提供了高度彈性的管理機制,可批次配置特定員工或群組所屬的範圍、權限,並在單一雲端作業環境中完成。

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Tableau 可針對不同的數據圖表配置其瀏覽權限
Tableau網站

轉型為數據驅動型組織,是現今企業需要面對的挑戰,正所謂「工欲善其事,必先利其器」,企業需非常謹慎選擇導入組織的數據分析工具,避免員工因過多的平台、環境,徒增人力成本。

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經理人

導入 AI、複製顧問思維!無限創意行銷翁小五如何打造策略型人才團隊?

經理人 x 無限創意行銷
2026-07-23
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二十出頭那年,無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)第一次創業就賠光兩百萬,以破產收場。面對失敗,他沒有就此放棄,而是放下創業者身份,加入一家顧問公司從基層做起。憑著積極與績效,他兩個月內升任總經理特助,近距離參與多個企業輔導案,三年扎根學習,讓他看清創業挫折背後的共同病灶,也成為日後創辦無限創意行銷的養分。

如今,無限創意行銷成立 9 年,服務超過90家企業、橫跨 50 餘種產業。翁小五觀察到,台灣中小企業超過 171 萬家,多數雖設有行銷職能,卻普遍缺乏宏觀的品牌策略思維。這個缺口,催生出一批以創辦人個人魅力為核心的行銷顧問公司,然而創辦人一旦抽身,服務品質也會隨之稀釋。對此,翁小五如何把個人的商業判斷,轉化為整個行銷團隊都具備的顧問價值?

從行銷執行走向經營診斷,揪出企業成長阻礙

「企業客戶在意的,是那些看不見、卻正在影響營運的東西」,翁小五表示,一般行銷公司強調開源,管理顧問公司強調節流,無限創意行銷則強調用商業模式定位,把開源與節流兩者一併落實。他的團隊會從產、銷、人、發、財的角度分析獲客成本與財務結構,用數字及早找出還沒浮上檯面的隱患,從體質健檢做起,才能完成真正有力道的行銷成果。

翁小五也觀察到,多數行銷公司習慣單點執行,缺乏組織性與策略性思維;加上行銷人員普遍沒有創業經驗,難以從經營者視角理解全局,導致每一次的專案都流於片段操作,缺乏長期延續性。對此,他建議企業應善用外部資源、發揮綜效,理想狀態是產業 know-how 與行銷專業強強聯手,同時掌握自身專長分寸:會員經營適合由品牌內部執行,口碑操作則不妨仰賴外部專業。

以無限創意行銷為例,長期深耕 KOL 合作關係,累積大量檔期數據與成效分析經驗,不只省去企業直接對接的時間成本,更能有效降低試錯與踩雷的風險。翁小五強調,行銷顧問的價值遠不止於完成單一任務,從組織管理、行銷策略、回購機制到數據累積,真正的顧問價值是協助企業建立可持續運作的品牌經營能力。

AI Agent 複製顧問思維,讓團隊站在創辦人的肩膀上做事

目前無限創意行銷團隊共 19 人,分駐台南與台北,每年服務約 20 家中小企業客戶,營收規模從 5,000 萬到 5 億元不等,涵蓋傳產、服務業與正尋求轉型的企業。

隨著團隊規模擴大,翁小五面對的挑戰是,如何讓不同背景成員都具備同等水準的顧問思維。個人經歷難以被複製,但思考框架可以複製,這是他找到的解方。「在 AI 出現之前,要做這件事其實很難」,他坦言,自己是顧問業界少數具備真實創業經驗的過來人,但這些經驗卻很難傳承給團隊。

如今進入 AI 時代,情況有了轉變,翁小五著手整理自己的經驗背景與判斷方式,訓練成 AI Agent。「讓 AI 變成我的分身,團隊就能透過使用這個 AI 代理人,站在我的肩膀上做事。」

除了親自帶著團隊應用 AI,翁小五也從人才與流程兩端著手賦能團隊:一方面重用懂 AI 的人才,並為團隊制定學習地圖;另一方面聘請外部顧問盤點工作流程,協助團隊將工作拆解成模組。隨著累積的專案案例愈來愈多,這套系統也能逐步優化,加速成功經驗複製。

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無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)。
經理人

AI 能做到及格,但拉開差距的仍是人的判斷與品味

工作流程重整之後,下一道課題,是如何讓每位成員都真正具備顧問價值。翁小五表示:「AI 能把基本功做到及格,但要做到八、九十分,需要靠人。人的價值在於,回歸到人性,在決策當中加入溫度。」他認為,關鍵不只在邏輯拆解問題的能力,更在於能否對產業累積出屬於自己的品味與判斷。

顧問素養的養成,他認為最基礎的是,要先把職業能力提升到一定程度;對企業經營者來說,則是不吝嗇分享獲利,唯有績效能確實反映在薪酬上,團隊才會相信努力是值得的,也才願意進一步談價值、談成長。同理,在 AI 時代下,當團隊親身感受到 AI 帶來的實質效益,成就感一旦累積,自然也會主動投入學習。

看得見成果,進而持續推進,這種思維除了體現在內部管理,也是他與客戶長期合作的關鍵。翁小五分享某企業客戶的案例:由於客戶端老闆主導性強、對專案參與度高,他深知在信任基礎尚未穩固前,若沒有清楚的權責界線,執行上容易產生拉扯。因此合作初期,他特別著重先做好職能劃分,每月同時有戰略面與執行面匯報,讓不同層級主管各自追蹤。

他分享:「當客戶看到各層面都有穩定輸出,就會放心授權給基層人員。所以客戶創業第一年,我們就幫他做到 2 億元營收,後續也有餘裕做體驗式行銷,去經營更多品牌體驗,傳遞品牌的溫度和價值。」

翁小五強調,顧問的價值,在於提供能落地的方法,陪伴客戶從看見、相信走向行動。當團隊每個人都能獨立承接策略層級的對話,顧問便從創辦人的個人標籤,轉化為整個組織共同具備的能力。無限創意行銷顧問案續約率達 90%,其實就是最佳證明,也讓它得以在中小企業品牌轉型的浪潮中,持續扮演長期陪跑的角色。

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無限創意行銷將顧問經驗訓練成 AI Agent,讓團隊站在創辦人的肩膀上思考、服務客戶。
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[本文由經理人整合行銷部與無限創意行銷共同製作]

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