採訪．整理 吳美欣
全支付與 PX Pay 哪裡不同？全聯做電子支付，看上的 2 大優勢與機會
由全聯獨資成立的電子支付品牌「全支付」2022 年 9 月正式上線，才上線 10 天註冊會員已突破 100 萬人，加上試營運期間，上線 2 周就空降台灣電子支付業者第 5 名。在 8 月底全支付上線記者會中，來賓名單長達百人。首波合作對象涵蓋餐飲、商圈、量販店、百貨、電影院、交通，一上線就有逾 10 萬個據點，開局來勢洶洶。
事實上，在 2019 年 5 月，全聯就已經推出行動支付 PX Pay，200 天就吸引 500 萬人成為會員，現在有 830 萬名會員、活躍人數近 50%，貢獻全聯超過 3 成營收，一年交易金額達 600 億元。
近年來，零售業者先後插足電子支付市場，2019 年，統一超商獨資成立愛金卡（icash Pay），是第一間跨足電子支付的零售業者；2022 年 4 月，全家便利商店與玉山金控及拍付國際（Pi 拍錢包）成立全盈 + PAY；9 月，全聯獨資投資的全支付正式上線，消費者只要升級手機裡的 PX Pay，並完成身份驗證，即可使用由全聯推出的電子支付服務。
全聯推出電子支付，與 PX Pay 哪裡不同？林敏雄背後的盤算是什麼？全支付有哪些機會與優勢？
PX Pay 與全支付哪裡不同？
| 功能／支付名稱 | PX Pay | 全支付 |
|---|---|---|
| 綁定信用卡 | ◯ | ◯ |
| 儲值 | ◯（透過信用卡儲值） | ◯（持現金至實體門市，或連結信用卡 / 銀行帳戶儲值） |
| 在全聯付款 | ◯ | ◯ |
| 在合作通路付款 | ☓ | ◯ |
| 累積點數 | ◯（僅限累積全聯消費點數） | ◯（合作通路點數均可轉為全支付的點數「全點」） |
| 轉帳、拆帳 | ☓ | ◯ |
| 兌換外幣、購買金融產品 | ☓ | ◯ |
不打補貼戰，全聯的優勢與機會在哪裡？
根據資策會 2020 年調查，目前光是手機裡的支付工具就超過 70 款，但約 8 成民眾只會使用 3 款以內的支付工具，資策會《2021 年行動支付消費者調查》揭露，想吸引消費者，關鍵在於「方便（63%）」與「優惠（47%）」。
但，優惠既是糖衣也是毒藥，目前電子支付用戶數最多（572 萬）的街口支付，2021 年虧損 4.56 億元，其中因素來自於行銷補貼費用達 3 億 300 多萬。
「這幾年一直在觀察，大家為什麼不敢站在前面？因為這是不賺錢的產業，」全聯董事長林敏雄表示，電支是「燒錢」的產業，嚴重一點，一年會燒掉 5 億元、5 年才能停損，「照理來說，一卡通跟悠遊卡，應該要帶頭做領頭羊才對，可是我看，大概也沒有做很好...... 所以義不容辭衝在前面。」
對此，全支付總經理游金榮表示，「不會補貼行銷，也不會怯戰」，要以「機會」與「優勢」應戰。那麼，游金榮口中的「機會」與「優勢」在哪裡？
機會一：疫情帶動「零接觸」支付工具
首先，是疫情改變消費行為。根據資策會《2021 年行動支付消費者調查》，消費者選擇行動支付作為支付工具首要選擇的比例，從 37% 提升至 50%，使用場域多在日常小額消費的場景中，例如便利商店（70%）、網路商店（56.3%）、量販店（55.8%）、超級市場（51%）、連鎖餐飲（47%）等。過去，使用現金交易的人，現在可能會考慮用電子支付或行動支付等非接觸方式付款。
機會二：新法上路，促成電子支付百家爭鳴
再來，產業背景發生變化。以往電子支付不能進行跨機構轉帳，例如，街口帳戶不能轉帳到悠遊卡帳戶，但是，2021 年 7 月新上路的《電子支付機構管理條例》，將電子支付業整併電子票證法規，只要金融業者建置跨機構共用平台，民眾的款項可以跨帳戶自由轉帳，也可以儲值外幣或新台幣、小額跨境匯款、兌換外幣，還可以申購基金或保單。
更重要的是，會員點數在不同企業之間，能夠互相轉換整合，比起單純綁定信用卡或金融卡付款的「行動支付」，電子支付能延伸的產品與服務內容更多元，其背後的「大餅」，包括掌握消費者輪廓、交叉行銷等應用，才是企業瞄準的對象。
而在競爭激烈的電子支付產業中，全聯也有其獨特優勢：
優勢一：不需額外下載 App 就能使用
從技術層面來看，不論是全盈 + PAY 或全支付，都是採用「多元平台嵌入式支付」（SDK）與現有的 App 介面串接。民眾不需要額外下載 App，只要透過手機裡的全家 App 或全聯 PX Pay 註冊，即可成為電子支付的使用者。
優勢二：PX Pay 貢獻 600 億營收，地推經驗為下個產品帶來信心
PX Pay 的成功經驗，也為全支付加持信心。PX Pay 貢獻全聯超過 3 成營收，一年交易金額達 600 億元。從用戶輪廓細看，PX Pay 40 歲以上使用者約占整體 62％、50 歲以上約占 27％。「以全聯第一線採買的成熟度，（電子支付）應該可以做得很好。」林敏雄說。
目前全聯有 1116 間店面數，過去是由店員手把手教學，將 40 歲以上的買菜族轉為 PX Pay 用戶；這次，除了全聯的店點數，全支付內部也組成「地推部隊」，每個部隊有 15 人，向各個夜市或小型店家，推廣全支付。
去年 12 月，全家與全聯兩大零售巨頭獲得電支執照時，曾宣布要強強聯手，只要金管會審核通過，全支付、全盈＋PAY 用戶便可拿著自家支付工具到彼此的合作商店消費付款。不過，記者會上全聯沒有進一步透露合作消息，只說還在溝通談判，現階段會先以通路經營好通路、讓更多消費者方便使用為主。
若以雙方的競爭優勢來看，全盈＋PAY 因為有玉山銀行入股，與玉山銀行打造可以透過電子支付連結到玉山銀行的平台，消費者透過全盈＋PAY，就可以完成銀行帳戶、信用卡與信貸申請等服務，在金融產品服務上，更具有一條龍的優勢。
全聯則擁有龐大的通路數量、黏著性強的用戶。根據金管會 2022 年上半年統計，全台電子支付業者代理收付的金額為 79 億 994 萬元，一個 PX Pay 所產生的金流（600 億元），就超過全台電子支付業者代收付款項的 7 倍；全支付也在 9 月 7 日宣布，將在 2023 年第一季與金融新創企業「好好證券」推出購買基金的服務。
兩大零售巨頭都推電子支付，全盈＋PAY、全支付競爭優勢差在哪？
| 特色／支付名稱 | 全盈＋PAY | 全支付 |
|---|---|---|
| 股東架構 | 全家便利商店 67%、玉山銀行 18%、拍付國際 15% | 全聯獨資 |
| 用戶數 | 59 萬 2003 人（截至 6 月底） | 100 萬人（截至 9 月 10 日） |
| 用戶輪廓 | 35～44 歲客群占比最高，其次為 25-34 歲年輕族群；消費習性可細分為小額付款（購買輕食咖啡組合，使用寄件、列印等服務）、代收繳稅以及霜淇淋迷 3 大類型。 | 官方未公布，預計為 40 歲以上的婆媽族居多。 |
| 獨家服務（共通功能含跨通路支付、繳費、轉帳、儲值、實質交易收款、代收代付、繳水電瓦斯費、電支餘額提領。） | 可開通玉山外幣數位存款以及證券帳戶，也可以同時申辦金融卡、信用卡、加入會員，並與金融科技業者「AFTEE 先享後付」推出先買後付服務。 | 預計在2023 年 Q1 與「好好證券、推出基金服務。 |
| 合作品牌數量 | 全家與 38 個品牌合作，逾 2 萬合作個據點。 | 全聯與百大品牌合作，逾 10 萬個合作據點。 |
| 合作銀行 | 所有信用卡帳戶都可綁定，但只有 11 間（玉山、台新、聯邦、富邦、國泰、匯豐、元大、新光、永豐、中信、LINE Bank）可在全家便利商店使用；合作銀行 4 間（玉山、國泰、台新、新光）。 | 可綁定 9 間（國泰、玉山、台新、永豐、聯邦、第一銀行、華泰、彰化銀行、凱基）信用卡帳戶、合作銀行 13 間（玉山、富邦、國泰、台新、中華郵政、台灣銀行、第一銀行、華泰、新光、彰化銀行、土地銀行、將來銀行、凱基銀行）。 |
對於外界最關心的獲利模式，游金榮表示，成本結構掌握得好，做電支未必會虧錢，現階段會先以「改變消費行為」為目標。考量到全聯的族群多為年長的買菜族，他們也推出獨立的全支付 App，希望可以吸引全聯以外的族群。
這隻由零售跨足金融的混血巨獸，究竟會帶來什麼樣的影響，還需拭目以待。
