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2023-10-12
Y Chen
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超越特斯拉就差一步!比亞迪純電車銷量年增近 7 成、差距達史上最小,突圍關鍵是?
2023-10-12
Y Chen
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想到電動車,很多人可能會直接帶入特斯拉(Tesla),然而特斯拉在電動車領域稱霸的日子,可能要過去了——來自中國的電動汽車龍頭比亞迪(BYD),正威脅著特斯拉的領先地位。南韓調查公司 SNE Research 報告指出,2022 年全球電動車(EV)、插電式油電混合動力車(PHV)銷售量衝破 1000 萬台,其中比亞迪銷售量飆增逾 2 倍至 187 萬台居冠,特斯拉(Tesla)增約 40% 至 131 萬台排第 2。
全球電動車銷量 Top 10 車廠公布!成長幅度、銷量一次看
車廠品牌 | 成長幅度 | 電動車銷量(含 BEV+PHEV) |
---|---|---|
比亞迪(BYD) | 204.6% | 187 萬台 |
特斯拉(Tesla) | 40.0% | 131.4 萬台 |
上海汽車(SAIC) | 43.1% | 97.8 萬台 |
福斯汽車(Volkswagen) | 8.8% | 81.5 萬台 |
吉利汽車(Geely) | 111.8% | 64.6 萬台 |
現代汽車(Hyundai)、起亞(Kia) | 40.9% | 51 萬台 |
斯泰蘭蒂斯(Stellantis) | 38.9% | 49.9 萬台 |
雷諾日產三菱聯盟(R-N-M) | 37.8% | 46.8 萬台 |
寶馬汽車(BMW) | 25.3% | 41.2 萬台 |
Daimler(Mercedes) | 9.7% | 31.3 萬台 |
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銷量超越特斯拉!中國電動汽車龍頭比亞迪,有什麼本事?
比亞迪的成功故事中,有 3 個不可忽視的關鍵。 首先最多媒體、分析師都認同的,就是一條龍的研發與產製鏈。 一間同時投資比亞迪與特斯拉的創投業者告訴《彭博社》:「不論是否在汽車產業,比亞迪都是我們見過垂直整合最好的公司。」除了車輛本身,包含電池、各種車用電子零件的製造,比亞迪皆一手包辦。
比亞迪崛起關鍵 1. 比亞迪打造垂直整合鏈,疫情下銷售持續成長
近年的疫情更體現出比亞迪垂直整合的巨大好處,不像其他車廠,因為封城、貨櫃塞港等情況使產量不穩, 比亞迪藉著「自給自足」的穩定供應鏈,可說是過去一年,銷量增長最為穩定的汽車製造商。 從財報數字來看,2022 年上半年比亞迪共售出 64.1 萬輛汽車,已經超越 2021 的全年加總,與同期相比則成長了 315%。
延伸閱讀:特斯拉的時代正被終結!標普:6 大品牌、7 款新車,正大力搶走市占
不僅在電動車市場追趕特斯拉,比亞迪也不受限於「賣汽車」,反而能成為其他競爭對手的供應商。《路透社》報導比亞迪執行副總裁廉玉波在 2022 年 6 月的受訪提及,他們即將開始向特斯拉等車廠供應電池,而日本車廠豐田(Toyota)也在名單內。
比亞迪崛起關鍵 2. 比亞迪瞄準中階客群、大眾運輸,攻下比特斯拉更廣的市場
再來,站在與多數車廠不同的定位,也帶領比亞迪打下更多市場。市場研究調查機構標普全球移動(S&P Global Mobility)近期報告顯示,隨著愈來愈多低價競爭車款問世,特斯拉的主導地位正在減弱;市場轉向單價低於 5 萬美元(約新台幣 152 萬)的全電動車款,雖然特斯拉入門級 Model 3 含運售價從 4.82 萬美元(約新台幣 147 萬)起,但通常零售價格更高,且有付費選配項目。
《彭博社》表示,比亞迪創辦人王傳福最初就鎖定製造「中產階級」也買得起的產品。 以特斯拉作為比較對象,兩者的產品同樣接受中國政府補貼之後,前者最便宜的款式要價近 30 萬人民幣,比亞迪卻只要花不到 10 萬人民幣。 即便在款式、動力來源等硬體上有差異,親民的價格仍可以接觸到更廣大的開車族群。
布局購車族外,比亞迪也跨足大眾運輸市場,已經在包含澳洲、印度、日本與台灣等 70 多個國家和地區銷售純電動公車,截至 2022 年年初,已有逾 7 萬輛比亞迪純電動公車實際上路。《日經中文網》認為這是比亞迪相當擅長的跨國銷售策略,從公車這類型的交通工具站穩腳步,一來能證明其耐久性,二來也能提高曝光,作為拓展該地市場的突破口。
比亞迪崛起關鍵 3. 符合當局發展方向,政治關係良好
《金融時報》則特別指出王傳福在中國當地的政府關係良好,也是他能打造出比亞迪的因素。專精於中國政治風險的顧問公司 Cercius Group 在報導中說明, 王傳福在地緣政治愈來愈緊繃的情況下,大量投資中國工業、尤其是高科技領域,符合中國政府的期待。 中國國家主席習近平近年持續想降低對主要進口產品的依賴度,包括石油、筆電晶片等,加上比亞迪作為中國第二大電動車電池生產商的重要地位,該報認為,這些因素都促使比亞迪成為中國「雄心」裡重要的一份子。
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面對比亞迪的高速成長,市場還在觀察它是長跑選手,或只是曇花一現。其中一項擔憂,是儘管他們近年積極拓展海外,卻不一定像是在中國境內同樣順利。在 2022 年 6 月,比亞迪就失去了智利政府原本答應的鋰礦生產合約,衝擊其垂直生產鏈的穩定性。此外,在面向大眾市場的情況下,相較特斯拉的利潤比率為 10%,比亞迪僅不到 2%,能否靠收服中國以外的市場持續發展,仍存有不確定性。
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資料來源 / Barron's、Nikkei Asia、Bloomberg、Financial Times、日經中文網、Reuters、S&P Global Mobility、SNE Research