晶圓代工龍頭台積電（TSMC）於今（18）日召開法說會，公布 2023 年第四季財報，這是 4 年來首度實體舉辦法說會，由台積電董事長劉德音、總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱等人共同出席。

「2023 年對全球半導體行業來說，是一個充滿挑戰的一年。」黃仁昭強調，2023 年全球通貨膨脹和利率上升，半導體市場（不含記憶體）與 2022 年相比衰退 2%，晶圓製造產業則衰退 13%。若以美元計算，台積電的營收與 2022 年相比減少了 8.7%。

儘管面臨短期挑戰，台積電的技術還是讓公司在 2023 年的表現優於整體晶圓製造業。展望 2024 年，他們預計會是健康成長的一年。基於 2023 年的低基期，他們預測整體半導體市場將增長超過 10%，代工則預計增長 20%。而以代工起家的台積電，2024 預計全年收入將增長最少 20%（以美元計）。這樣的信心從何而來？

看好 2024！AI 需求增加、3 奈米技術量產

魏哲家解釋，台積電 3 奈米的製程技術成功進入量產，並在 2023 年下半年實現成長，相關延伸產品也已經在 2023 年 Q4 量產。得益於客戶對智慧型手機和 HPC（高效能運算，high performance computing）相關應用的強勁需求，他們預計在 2024 年，3 奈米技術貢獻的營收將成長 3 倍以上。

再來是 2023 年 AI 相關需求的激增。台積電是 AI 應用的關鍵驅動者，「幾乎所有相關產品，都跟台積電有關。」魏哲家強調，AI 技術持續發展，訓練和推理的運算量不斷增加，AI 模型需要半導體硬體支援，這就會需要最先進的半導體製程技術。

「我們處於有利的位置，台積電技術領先的價值正在提高，」他表示，隨著製程複雜度的提升，他們與客戶接觸、交流的時間也會提早展開，現在幾乎所有 AI 的創新者都在跟他們合作，台積電有信心占據市場的領先地位。

目前，台積電有 7 成收入來自於 16 奈米技術，但隨著 3 奈米及 2 奈米的發展，先進製程的貢獻度只會增加，未來約會占總收入的 20%。

持續擴大全球布局！日本、美國、德國、台灣都有新廠

劉德音表示，台積電的使命是成為全球半導體產業值得信賴的供應商，在現在這個環境下，他們的戰略是擴大全球製造布局，增加客戶的信任感，也吸引更多全球人才，這樣才能持續為股東創造最大價值。

日本熊本的晶圓廠預計 2 月 24 日舉行開幕典禮，主要將用於 12、16、22 與 28 奈米製程，並在 Q4 實現量產。至於美國亞利桑那州廠，目前正在積極與美國政府溝通，獲取支持。劉德音指出，最近他們剛與亞利桑那州簽訂一項協議，這份協議能確保他們聘請當地員工，也能加強員工培訓與發展，是一項雙贏的協議。

在歐洲，他們計畫在德國建造一家新的晶圓廠，專門供應汽車與工業應用原料，計畫將於 Q4 開始進行。至於台灣，台積電將會繼續投資、擴大先進製程能力，用來支持客戶需求和他們的成長，目前在台中、台南、高雄都有規畫。

劉德音說，海外晶圓廠的初始成本會高於在台灣設廠，但他們有信心做好成本控管，實現營利增長。

劉德音將於 6 月退休，鼓勵員工重新創造工作模式

這場法說會，是劉德音在 2023 年 12 月 19 日宣布退休後的第一場，他已決定不參與下屆董事提名，並在今年 6 月的股東大會後退休，董事會將會推薦魏哲家擔任董事長。

他表示，自己從 30 年前加入台積電，從一個晶圓廠建廠 4 人小組的組長做起，「這段時間對我來說，是一段非凡的旅程，我要向台積電的優秀團隊以及所有同事表達感謝，他們勤奮、奉獻和積極進取的精神造就了公司。」接下來他會花更多時間陪伴家人，並開啟人生的新篇章。「我對於台積電的策略、領導力和執行力都非常有信心，堅信台積電會站穩領先地位，並發揮傑出表現。」

在最後的問答階段，劉德音也鼓勵台積電所有員工，「現在的世界已經發生變化，我們必須利用 AI 來協助開發技術，這樣才能走向國際。我們不能只依賴台灣工程師的勤奮工作，只有重新創造我們的工作模式，才能將半導體製程技術達到另一個層次。」