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【策略思考術】專案成功的關鍵:有洞察和附加價值的成果

徐瑞廷
2014-12-03
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各行各業都需要專案管理,透過取得資源、分配任務、制定工作計畫,在短時間內交出成果。對於管理顧問來說,成功的專案取決於客戶是否滿意產出的成果,其中涉及3個關鍵要素:

**1.內容:**具有洞察(insight)和附加價值的成果。
**2.流程:**在有限的時間內完成專案的步驟。一般來說,lead time(前導時間,指從簽訂合約到交付成果的時間)算得好,每一個步驟都可以做到無縫接軌。
**3.人:**掌握專案之利害關係人(stakeholder)的需求,確保讓全體組員發揮潛力、達成任務。

##快速產出假說,得出精確洞察

客戶會找管理顧問幫忙的專案,多半是一些「根本不曉得問題出在哪裡」的問題,否則他們內部的優秀員工早已設法找出問題與答案。這也表示,即使客戶蒐集了大量的數據或資料,但是他們可能並不知道其中的相關程度,因此希望我們協助解讀,從中找出相關性。比方說,客戶蒐集每一位業務員的平均業績,然而,卻不曉得「每一位業務員的平均業績」的數據,和「改善整體銷售額不佳」這個問題之間的相關性。

專案管理有助於我們有效運用時間,並且將資源投入在正確的地方。要注意的是,專案最終的產出,必須具有洞察(點出「明明擺在客戶眼前,他們卻沒有發現的事實」,或是指出「客戶根本不知道的事情」)。

BCG通常會在專案啟動後三天之內、有時甚至是在專案啟動之前,就要提出「初步假說」(hypothesis generation),也就是針對專案要解決的問題找出答案。因此,釐清「假說是什麼?如何驗證假說?需要什麼資源?」就很重要。身為專案經理,必須把時間花在刀口上,絕對不可用「撿到籃裡就是菜」的窮盡法,上天下海地蒐集資料,也不能以「亂槍打鳥」的方式產出成果,必須以最快的速度、最短的時間,把所建立的假說導入專案管理,產出客戶滿意的成果。

##內容管理4步驟,讓專案邁向成功

在管理顧問業,前述的專案三要素(內容、流程與人)之中,相對較重要的是「內容」,因為客戶之所以聘請顧問公司,是出於相信我們可以交出內容精闢的成果(deliverables),也就是為他們找到真正的問題與解決方法。因此,內容管理可說是專案的成功關鍵。

在正式進入專案啟動(project kickoff)前,可分成兩個階段,啟動前一周算是準備期(soft launch),成員尚未全數到位,專案經理可以趁此確認組員的空檔預做功課,像是與相關領域的專家(或獨自)腦力激盪,列出專案的主要議題(issue)、建立初步假說等,並擬定工作計畫。

接著召開專案啟動會,專案經理和成員分享專案內容、工作計畫、初步假說、下一步行動等,並與團隊討論。

###1.工作計畫(work planning):
持續每周檢視並修訂工作計畫,確保團隊工作的一致性。不僅能在有限的時間內分配任務,也能協助專案組員思考並且掌握主要議題、所需資源與流程,有助於和專案的利害關係人達成共識,在專案的掌握度上更有自信。

###2.產出(output):
在蒐集與分析資料之前,建立最終簡報架構。這種「倒推法」是先用簡報軟體排列出最後上台簡報時的投影片順序、勾勒出簡報內容的故事線(storyline),因為只有架構、但空無內容,所以又稱為初步故事板(preliminary storyboard)或空白簡報(ghost deck)。

空白簡報的用意在於,讓組員先透過可視化(visualize)的方式,了解最後在客戶面前簡報專案成果時的情境,之後再蒐集與分析資料,將得出的結論填入投影片。如此一來,不僅可以讓組員提早知道向客戶描述成果的故事架構,也能避免蒐集的資料與預期不符,結果浪費時間的窘境。

###3.資料蒐集(data collection):
需要蒐集哪些資料佐證假說?或透過訪談或聽取相關人士意見?

###4.分析(analysis):
除了分析手邊的資料以佐證假說,也要避免落入統計數字的陷阱。BCG在協助企業找出致勝策略的過程中,統計趨勢(例如平均值)與例外(anomaly)兩者同樣重要。

許多重要的發現都是透過分解統計數字,經由發掘離群值(outlier),而得到寶貴的洞察。比方說,某個產品在台灣整體銷售額平平,原本客戶以為是台灣市場對於這項產品的需求降低,但是深入探究之後發現,相較於業務員的平均業績,有些業務員的業績反常地好,推翻了「台灣消費者對於這項產品需求降低」的假說,並由此提出了解決之道:如果能夠將業績好的業務員採取的不同做法,有效地分享給其他人,或許就能有助於提升整體業績。

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(整理 / 文及元)

圖片來源 / shutterstock
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業界首創!元大證券攜手Google Cloud,新開戶就有機會抽「Google企業級AI助理」

2026-11-03 經理人 X 元大證券
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重點一:Gartner預估2026年底40%企業應用軟體將內建AI Agent,企業大量導入AI,員工也得學會與AI協作,會用AI正成為上班族的基本功。

重點二:消費端使用AI的比例同步攀升,Mastercard Taiwan「2026台灣消費者AI使用習慣調查」顯示,近七成台灣民眾每週使用AI助理,18至30歲使用最頻繁,31至40歲族群也有二成訂閱付費AI服務。

重點三:元大證券攜手Google Cloud推出「AI理財神隊友」活動,首開國內證券業先例,讓一般投資人也有機會拿到Google企業級的AI助理服務—Gemini Enterprise,活動自2026年11月2日至12月31日限時限量登場。

企業加速導入AI Agent,上班族的工作方式也跟著變了

AI走進職場的速度,比多數人想像得快。市場研究機構Gartner於2025年8月預估,到2026年底,將有4成企業應用軟體內建能處理特定任務的AI Agent。

這代表什麼?多數人對職場AI的想像,還停留在「多開一個聊天視窗問問題」。但AI Agent不會等人來問,而是直接嵌進員工每天使用的軟體裡,接手整理資料、彙整報告這類重複性工作。

換句話說,當AI陸續走進日常工作的每個環節,上班族的做事方式也跟著改變:從凡事親力親為,變成懂得把任務交給AI,再由自己把關成果。會不會用AI工具,正從履歷上的加分項,變成上班族的基本功。

從辦公室到個人生活,AI助理成了日常工具

有意思的是,這股改變並沒有停在辦公室門口。Mastercard Taiwan「2026台灣消費者AI使用習慣調查」顯示,近七成台灣民眾每週使用AI助理,Gemini是受訪者最常用的AI助理之一;18至30歲是使用最頻繁的族群,31至40歲族群中也有兩成已訂閱付費AI助理服務。實際掏錢訂閱,代表AI助理對這群人來說已經不是嘗鮮玩具,而是值得花錢的日常工具。

元大證券表示,AI助理正快速改變投資人取得與整理資訊的方式,從解讀財經新聞、消化法說會內容到掌握財報脈絡。這也是元大證券與Google Cloud這次跨界合作的出發點。

元大證券攜手Google Cloud,讓一般投資人也能體驗企業級AI助理服務

元大證券宣布攜手Google Cloud推出「AI理財神隊友」新戶活動,首開國內證券業先例,把原本主要提供給企業客戶的Gemini Enterprise開放給一般投資人體驗。只要新開立元大證券戶,就有機會獲得使用權益。

Gemini Enterprise可以做什麼呢?
●Token吃到飽
日常辦公使用無限額度,查資料不怕被降速
●長文件智慧摘要
一鍵上傳法說會、新聞、財報等,自動翻譯並抓出白話重點
●市場數據分析
快速整理市場資訊,提供分析觀點
●多檔標的比較
多檔台股、美股、ETF一次比較更輕鬆

「AI理財神隊友」活動辦法

● 活動期間:2026年11月2日至12月31日
● 參加資格:活動期間內至活動網頁完成登錄及開戶
● 抽獎機制:共抽出20名「Gemini Enterprise 6個月方案」得主
● 加碼門檻:累計買進台股或美股任3筆,前200名優先達標者可直接獲得領取資格,不必抽獎。
(買進標的含:台股|整張、零股、定期定額、ETF;美股|整股、定期定額、ETF)
● 詳細辦法:以元大證券官網公告為準: https://yuantasec.pse.is/9qztjd

元大證券

元大證券投資先生APP 台美股投資輕鬆上手

身為市場龍頭券商的元大證券,旗下擁有超過500萬人次下載的「投資先生 APP」,整合了台股、美股、ETF、定期定額、零股交易等多元商品服務,因其簡單上手且系統穩定的特性,無論是投資台股或佈局美股,都是投資人的熱門選擇。除此之外,投資先生今年更全新推出「簡易模式」,介面直覺、下單便利,提供市場概況、熱門個股、產業強弱等重點資訊;讓第一次投資的新手,或想體驗簡易介面的投資人,都能更輕鬆踏出理財第一步,隨著投資經驗提升,還能一鍵切換至專業模式,兼顧簡單易上手與進階看盤需求;投資先生APP接下來也會持續加碼更多數位金融與智慧應用場景,為AI浪潮下的投資人打造更完整的數位投資體驗。

常見問題 FAQ

Q1.只要開戶就一定能拿到Gemini Enterprise嗎?
A1.活動期間完成登錄並成功開戶,再累計買進台股或美股任3筆,前200名優先達標者可直接獲得領取資格,若未獲得早鳥資格,也可以參加抽獎(共20名)。詳細規則以官網公告為準。

Q2.Gemini Enterprise可以幫我操作股票或建議該買什麼嗎?
A2.Gemini Enterprise是通用的資訊整理與增進工作效率工具,能協助使用者更快消化新聞、報告等大量文字資訊,但不提供選股、投資建議或決策判斷,AI僅為輔助工具,實際投資決策仍須由使用者自行評估。

Q3.怎麼參加活動?
A3.活動期間至「AI理財神隊友」活動網頁完成登錄及新開戶即可,詳細辦法請見元大證券官網:https://yuantasec.pse.is/9qztjd

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