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頂尖業務員和你不一樣!拜訪客戶後,他們會多做這3件事

葉偉懿
2016-03-29
作者 葉偉懿
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忙碌的業務生活,每天投入準備提案,處理客戶抱怨,對內溝通,文書處理甚至社交應酬。日復一日,投入職場一段時間後回過頭來看自己,卻發現能力似乎沒有隨著時間而成長。因為工作太過繁瑣,別說想要下班後進修,就連面對企業內提供的教育訓練,也是有一搭沒一搭的在學習…

相信以上是多數業務工作者共同的心聲。不過我發現,業務的工作就是與人接觸,在那些應對進退之中,就充滿了值得學習的經驗。因此,想要讓自己的能力一天比一天進步,累積更多的實戰技巧,不一定非要進修哪些課程,只要在每天拜訪客戶後,完成3個動作,一段時間後就會發現做起事來更得心應手。

1. 自我回顧:今天的拜訪,有哪些新的學習?哪些要改善?

每次拜訪客戶後問自己:今天的拜訪行程有沒有達成原先設定的目標?有沒有新的學習?有沒有什麼事情是自己還沒弄清楚的?有什麼可以當作話題,下一次繼續延續談的?

快速在自己腦袋中瀏覽一下,並用一個自己習慣的方式記錄下這些反思。你可以寫在固定的筆記本中,或是用日誌本記錄,簡單寫下發現了什麼,學習到什麼,下一步打算如何改進或延續。

另外,我也建議你藉此邀請主管或有經驗的前輩當作導師。當自己累積一定數量的心得筆記後,花一些時間面對面請教,分享其中的領悟,再對方給予職場建議,讓自己的思考更全面性,擴大自己的工作視野,還能順帶聽到對個人工作方式的建言,算是一舉二得的好方法。

2. 訊息回覆:客戶拜訪中的決議,在會後盡快寄信解答

這個部分是指即時回覆訊息給客戶或是合作夥伴。例如上午拜訪客戶時,部分出貨價格未確認,經過內部確認後,決議如下…。有些議題,就算當下還沒有方法可解決,也不要閃躲誠實告訴客戶,方能取得信任,再爭取時間處理。

即時回覆的用意是,逼著自己盡速解決客戶的疑難雜症,讓對方可以安心,下次拜訪時也能減少衝突,不再抱怨你都不解決一些事情。更深一層的意義是訓練自己快速找資源、下決策,同時又能教育客戶:我都這樣做,也請您也以一樣的標準來配合,成為一個好的循環溝通,為自己打造有效率的合作夥伴。

3. 進度回報:讓主管掌握專案進展,學習向上管理

每個主管的領導風格不同,做事節奏、要求和可接受的回報方式也不一樣,有人偏好透過即時通訊軟體溝通,亦有人習慣面對面快速回報,無論是哪一種,你都能在要求自己回報進度的時候,學著摸清楚主管脾氣,並將自己塑造一個積極主動的形象。

未來在爭取資源和授權時,這些日常經營就能幫到你。但也請切記,不要企圖操弄資訊落差,或是以多報少來塘塞,縱使一時可以度過,但總有一天會東窗事發。

這3個動作可以彈性調整順序,無須僵化照順序來,最重要是讓自己成為資訊整合平台,快速,即時,有品質。搭配工作上的專案任務直接累積經驗值,輔以有紀律的紀錄工作心得,相信你一定能夠在職場上發光發熱。

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圖片來源/stocksnap, CC licensed

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經理人

從金融教育到共創未來,彰銀以金融競賽攜手青年帳開未來

2025-12-08 經理人 X 彰化銀行
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彰化銀行長年在校園推廣金融知識、培養預防詐欺觀念,今年,他們選擇以更貼近世代語言的方式跟青年對話,透過「跟著柴寶,帳開未來」計畫,以更具參與感、共創性的方式深化金融扎根與青年關係:首先是透過ESG校園社團補助計畫攜手學生社團完成ESG社團活動,並鼓勵學生透過社群、短影音擴散永續觀念;其次是在北中南舉辦三場校園黑客松工作坊競賽,吸引上百名學生組成跨學科團隊參加,從每場選出2組優勝隊伍,提供三萬元獎金與實習面試資格。

與青年共創,邁向未來金融

「青少年不僅是客戶,也是推動未來金融的重要夥伴。」彰化銀行副總經理陳瑞珍表示,希望透過金融素養課程、金融科技競賽,培養具備永續與科技思維的年輕世代,成為與彰銀共同創新的力量。

透過黑客松工作坊競賽,學生不僅能看見銀行真實的顧客旅程、痛點與服務流程,也可與來自不同領域的學生合作完成金融服務原型、進行提案簡報,並得到第一線金融從業者的實務建議。這樣的沉浸式體驗,不只是競賽,更是產業即戰力的培養場。

彰化銀行
彰化銀行副總經理 陳瑞珍
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從素養到服務,彰化銀行以行動推動普惠金融

除了向下扎根金融素養,彰化銀行也以實際行動落實普惠金融,持續調整產品服務以滿足不同世代需求。舉例來說,觀察到新世代積極投資的趨勢,彰銀推出多項低門檻投資方案:1000元台幣即可定期定額基金投資、1000美元即可展開投資等級債券投資,以及500元台幣即可啟動安養信託等,讓理財不再是有錢人的專利,同時,協助年輕族群建立正確理財觀念–長期紀律投資–穩健累積資產。

陳副總經理瑞珍強調:「普惠金融不只是降低門檻,更重要的是培養正確觀念與提供便利服務,讓每個人都能逐步累積資產。」

展望未來,彰化銀行除持續深入校園、向下扎根金融素養與推廣金融知識,並且深化與青少年的互動機制,也會因應超高齡社會需求完善金融商品服務,讓更多世代認識彰化銀行,共創未來金融。

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[本文由經理人整合行銷部與彰化銀行共同製作]

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