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Excel 圖表工具 Power BI 怎麼用?資料視覺化的範例教學,一次弄懂!

Steve 蘇書平
2016-10-20
作者 Steve 蘇書平
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Power BI 在 為 Excel 的進階用法,能夠將大量的數據以視覺化圖表動態呈現;本次作者以「年度銷售紀錄」為操作範例,帶領大家以職場上使用 Excel 會遇到的實際狀況,學會最重要 Power BI 功能。

最近談大數據和人工智慧的書越來越多了,每個企業都試圖從數據中挖掘消費者訊息,藉此找到新的商機。因此,下一波職場生存的關鍵要素之一,就是誰可以從數據裡找出重要的資訊與價值,進一步將數據視覺化。而這項能力,其實只要打開 Excel 運用 Power BI,就能夠自己培養分析和處理數據的能力。

過去,你可能只是單純在 Excel 輸入資料、幫老闆整理了一大堆的 Excel 報表,但是每次在報告時,老闆根本看不懂,乾脆直接丟一堆問題給你,順便讓你重新跑一次報表。 如果你可以學習使用 Power BI 精進自己處理數據的能力,將公司資訊變成老闆易讀的「智慧儀表板」(Dashboard),不僅解決了每次做白工的悲劇,還能增加老闆對你的信賴感。

智慧儀表板聽起來是個很困難的東西,但其實你不需要 IT 相關的知識也可以做到。Excel 裡有個強大的功能叫做 Power View 的外掛增益集,讓使用者在短短幾分鐘內以拖拉的方式產生視覺化簡報和數據儀表板,快速掌握公司或部門相關的經營狀態,以提出商業決策的建議,再也不用等資訊部或其他工程背景的人經過許多天撰寫程式和跑報表,才能完成主管需要的分析資料。

Power BI 使用教學:

我們以大家常見的年度業務銷售紀錄為例。先用 Excel 開啟原本的業績報表,再插入「Power View 圖表」。

excel powerbi 教學
Power BI 實作範例
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這時候,視窗右邊會新增一個篩選欄位,你可以針對需要的資料來篩選和整理。

excel 工具 power bi 用法教學
Power BI 實作範例
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假如老闆突然問你:

  1. 我想知道每個客戶/每季的營收占比和成本占比
  2. B客戶公司的三個產品又各占多少營業額?

Power BI 的好處是當你帶著資料進去開會,可以馬上針對老闆的提問快速調整銷售紀錄表,當場做分析。例如我們可以 透過右邊欄位 Power View 做篩選,讓報表只顯示 B 客戶和 C 客戶一整年來為公司貢獻多少營收,直接呈現給老闆看,數據一目了然。

excel powerbi
Power BI 實作範例
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你可以再結合微軟內建的 Power BI 雲端數據服務,可以到 Microsfot 官方網站免費下載 Power BI 桌機版,或是直接在線上使用,就能把 Excel 資料變成老闆的戰情室,迅速做出更多直覺、好讀的圖表,方便老闆馬上做出決策。

當你下載安裝完 Power BI,開啟 Power BI 應用程式後點選「取得資料」,就能看到各種資料來源皆可以匯入 Power BI 包含 Excel、資料庫或者是第三方線上服務系統如 facebook。

excel powerbi
Power BI 實作範例
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我們現在把剛剛年度銷售紀錄 Excel 檔匯入到 Power BI,你可以看到有一張工作表 1 已經匯入 Power BI 導覽器,我們現在把這張資料表載入到 Power BI 中。

power bi excel 教學
Power BI 實作範例
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現在你在 Power BI 的右邊欄位就能看到原本 Excel 資料表的相關欄位。

excel powerbi
Power BI 實作範例
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Power BI 的右邊第二欄位顯示報表的視覺效果,我們點選其中的幾種圖形效果,就能輕鬆把資料表格變成圖表,出現在左邊的儀表板畫面裡。

excel 圖表工具 power bi 用法教學
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power bi excel 教學用法
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Power BI 支援跨裝置存檔

另外,身為業務或主管可能需要常往外面跑,你也可以把 Power BI 安裝在 iPad 或手機裡,方便快速存取和閱讀,在老闆和客戶有需要時,就能馬上拿出來說明,讓你的客戶或同事看到你的專業。

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Power BI 實作範例
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另外,身為業務或主管可能需要常往外面跑,你也可以把 Power BI 安裝在 iPad 或手機裡,方便快速存取和閱讀,在老闆和客戶有需要時,就能馬上拿出來說明,讓你的客戶或同事看到你的專業。

學會後,試著自己操作 Power BI 看看吧。

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經理人

挺你所想,中國信託銀行 ATM 推出創新無障礙服務與AI防詐應用!

2025-09-30 經理人 X 中國信託
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中國信託銀行透過 ATM 落實普惠金融,根據不同族群的需求設計操作介面,也結合政府部門與AI機制提高防詐成效,以「挺你所想」為精神致力提供有溫度的數位金融體驗。

在金管會最新公佈的「2024年我國普惠金融衡量指標,台灣有多項指標都超越國際平均,特別是 ATM 普及率,每 10 萬名成年人平均擁有 165 台 ATM,是全球平均值的 3.14 倍。這背後不只是政府政策驅動,更有金融業者的努力,而以「全客群服務、以人為本」為根基的中國信託為例,不僅廣泛佈建 ATM、針對不同族群設計友善操作介面,更結合創造科技打造防詐警示機制,成為台灣普惠金融成績亮眼的重要推力。

數位平台經營處副總經理李雅婷表示:「ATM 是我們推動普惠金融的重要節點,從回應多元需求出發,為不同族群量身打造貼近日常的服務,讓客戶感受到中信是可以與你一起生活的銀行。」中國信託以科技與使用者為中心,搭起金融服務的橋樑,充分體現「挺你所想」的精神,讓每一位使用者都能無障礙地享有金融資源。

中國信託長期致力於金融服務普及化,透過廣泛佈建ATM網絡來延伸服務據點,目前裝機量達7,700台,為全台之冠。佈點策略不僅覆蓋都會核心區域,更深入阿里山、鵝鑾鼻、馬祖等偏鄉觀光景點,讓民眾無論身處何地都能享有便利金融服務。

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中國信託數位平台部李蓓雯部長(左三)推動ATM介面與功能優化,並分享與不同客群訪談的實務經驗;數位經營部陳瑞怡科長(左四)則以行銷視角,強化ATM的趣味性與互動性,共同提升客戶體驗,打造「挺你所想的數位金融」。
經理人

針對外籍人士,開發多國語言與語音服務

在追求服務普及化的同時,中國信託亦重視服務的包容性,針對不同族群量身打造友善操作介面,致力讓每一個人都能享有更好的金融服務使用體驗。

舉例來說,ATM原本僅提供中英文介面,但中國信託深知語言是影響使用體驗的關鍵門檻,因此根據觀光局來台旅客統計資料,鎖定最常來台的外籍遊客國籍,以及外籍移工主要來源國,逐步擴充 ATM 多國語言和語音服務。

目前,中國信託 ATM 已提供 12 國語言介面及 7 國語音導引,不僅真正做到語言無障礙的金融服務,更大幅提升使用體驗。以泰籍移工為例,以前在操作 ATM 時,只能依賴原生國網友分享的教學影片,才知道下一步該按哪一個選項,如今可以直接選擇母語介面或使用語音導引,輕鬆完成各項金融交易,充分印證了 ATM 多語言服務的價值。

針對中高齡族群,確保介面簡潔易懂

此外,因應超高齡社會的到來,中國信託在2-3年前便展開部署,主動邀請中高齡族群進行使用者訪談,深入了解他們在操作 ATM 時的痛點與需求,並設計出專屬的「大字模式」。該模式不僅放大字體、加強色彩對比,重點凸顯存款、提款、轉帳與查詢等常用服務,更進一步調整交易流程設計,讓每個頁面僅呈現 1-2 個選項,同時移除與金融交易無關的訊息,確保操作介面簡單明瞭,使用者能夠一目瞭然。

這項貼心設計自推出後獲得熱烈回響,每月超過 10 萬人次使用,目前累積使用人次達 20-30 萬人,為中國信託致力提供「有溫度的數位金融體驗」的最佳見證。

針對身視聽障族群,用科技與設計打造無障礙金融服務

要挺客戶,就要傾聽不同客戶的聲音,除了外國人、外籍移工及中高齡長者,中國信託亦相當重視身視聽障人士的需求。針對坐輪椅的身障族群,中國信託設計了「鍵盤對應螢幕選項」的功能,使用者透過鍵盤輸入各功能選項所對應的數字或代碼,就可完成金融交易,解決身障人士觸碰不到螢幕的困擾。

隨著與身障人士持續的訪談,中國信託發現重度殘障者因無法側身的緣故,在操作鍵盤時相當辛苦,為此,中國信託於2025年改裝部分 ATM 並增設第二螢幕,讓輪椅族不必側身就能操作第二螢幕及完成交易。

至於視障族群,中國信託則導入「語音操作模式」,使用者只要戴上耳機,便可依循語音引導完成交易,讓視障人士可以像一般人一樣,不僅能自主完成金融交易,還能保有個人隱私。值得一提的是,中國信託在初期僅提供視障語音提款、轉帳與查詢服務,但經使用者訪談發現,視障人士對 ATM 存款功能的需求極大,遂領先業界推出視障語音存款服務,更因此獲金管會肯定,鼓勵其他金融機構參考中國信託模式導入相關服務。

而聽障族群,中國信託設計了「文字客服串接功能」。當聽障者在 ATM 操作過程中遇到問題,螢幕會自動跳出 QR Code,只要掃描即可直接進入文字客服介面,與客服人員溝通,快速解決問題。

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中國信託數位平台部林家正科長(左一)分享ATM防詐的心路歷程,揭示幕後努力與實務挑戰。
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針對防詐應用,3階段進化將 ATM 打造成第一道防線

在 ATM 服務上,中國信託不僅重視使用體驗,更積極思考如何發揮防詐打詐效果,從宣導提醒、即時通報到AI智能防護的3階段進化,將 ATM 打造成防詐前線,在關鍵時刻守護民眾資產。

近年來,AI 技術日益成熟,中國信託於 2025 年全面升級 ATM 防詐機制,導入 AI 智能辨識技術。當系統偵測到使用者五官遭遮蔽(如配戴口罩或安全帽),將即時跳出警示頁面,提醒用戶移除遮蔽物,以順利進行下一步交易。此舉不僅強化 ATM 的安全防護力,更展現中國信託在防詐領域的創新作為與企業責任。

從 ATM 操作介面到防詐應用,中國信託近來更將普惠金融理念延伸至行銷面,推出「ATM 交易即時抽」活動,無論是中信或他行客戶,只要在中國信託ATM進行台幣跨行提款/轉帳/存款及外幣跨行提款/存款等交易,就能參加抽獎並立即得知結果,讓金融服務體驗充滿驚喜與溫度。

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「從客戶需求出發,ATM是落實普惠金融的橋樑,更是體現『挺你所想』精神的具體行動。」——中國信託數位平台經營處副總經理李雅婷(左六)。中國信託團隊透過深入訪談,掌握多元需求,持續優化友善金融服務的每一個細節,致力提供有溫度的數位金融體驗。
經理人

活動自推出後便大受歡迎,兩個多月以來累計參與人次超過200 萬人,更有幸運客戶在社交平台發文分享中獎喜悅,該則貼文獲得數萬顆愛心,甚至吸引媒體爭相報導,成功引發熱烈話題。透過這樣兼具趣味性與互動性的設計,中國信託不僅提升了客戶體驗,也更體現了讓每位客戶在每個接觸點上都能更貼近生活的願景,陪伴客戶,成為與你一起生活的銀行。

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