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當主管後,行事曆絕不能只記自己的待辦事項!一流主管都在用的行事曆管理心法

2017-11-29 BRAMANTE株式會社董事長 田島弓子
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身為主管一定有這樣的感覺──好像永遠有開不完的會;好不容易打發完上司,轉身又要幫部屬擦屁股;手頭滿出來的計畫要進行,也不知道怎麼交辦下去……當上主管後的你,運用時間的模式並沒有跟著升級!

主管最重要的任務,不是什麼都自己來,而是「推動部屬的工作」以及「提升團隊效率」。 因此,在每天有限的時間裡,不但要做好自己的工作,更需要整合團隊,妥善交辦下屬各項事務。

因此,主管的行事曆內容,應該是根據這兩大目標而發展出來的工作重點。如此一來,這行事曆就會像個戰略指揮中心,引領你看見全貌,以便運籌帷幄,進行有效分工。

《為什麼一流主管都用跨頁週間行事曆?》作者田島弓子曾在微軟業務部擔任高階主管,帶領團隊做出佳績。他除了運用Outlook排行程外,還大量使用行事曆手冊、筆記本,他發現藉由「手寫」,能在腦中盤整組織進度,思考下一步的指示。

以「一週跨頁法」俯瞰工作內容

主管的行事曆活用術之核心,就是「以跨頁方式記錄一週」的頁面格式。

身為一個主管,除了自己手頭執行的業務外,更必須掌握部下及團隊的工作狀況。為了管理多樣化的工作內容,必須以「一星期」為行事曆的最小單位。一邊隨時盯著右頁的週間待辦清單,一邊將每天必須完成的待辦清單規劃在左頁,用這種方式推動整體業務。橫跨兩頁的傳統行事曆手冊,很適合用來輔助上述的「多工進行的管理腦」。

  • 右頁
  1. 從正在進行的計畫中,切出這一週的業務內容。
  2. 列出部下的預定工作。
  • 左頁
    根據右頁內容規劃出的「每日待辦清單」。

對執行主管而言,尤其重要的是記載當週業務內容的右頁。

核果_跨頁週間行事曆1.PNG
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主管必備的行事曆管理方式,並非「今天內要做完這些工作」,而是「這星期內要做完這些工作」,以一星期為單位核對工作進度。一週的總工作量,只要能在一星期內完成即可。

部屬的工作行程更應該寫進行事曆

主管的待辦事項,內容不只有「自己要做的工作」而已。更多的是:

  1. 指示部下該做什麼的待辦事項(指派工作給部下)。
  2. 掌握部下待辦事項的處理狀況(管理部下進度)。
  3. 管理團隊整體進度的待辦事項(俯瞰與管理)。

這些關於管理層面的待辦事項,才更應該被列入主管的待辦清單中。若還是按照執行者時代的做法,只看「自己該做的工作」建立待辦清單,將無法達到「促使部下動手,帶領團隊做出成果」的目標。

《執行主管的教科書》也提到,將部下的預定工作寫入行事曆中,藉以掌握進度,同樣是透過業務有效增加與部屬之間「溝通量」的技巧之一。

上司帶領異性部下工作的機會愈來愈多,身為主管可能也會擔心溝通時的某句話造成性騷擾等誤解……相信不少上司都曾煩惱在職場上該提起多少私人話題。不過,只要有這份待辦事項,就不必擔心這種事了。

因為,只要增加以工作話題為中心的溝通量就好了。試想,即使上司在聚餐時親切友善,若平常在工作上從不關心或協助部下,究竟有多少部下願意敞開心房?相較之下,不如在日常工作中增加「與工作有關」的溝通量,努力建立彼此之間的信賴關係。

不懂「交辦事項表」,你就自己做到死

「把工作交給部下」是上司的職責。

率領部下的上司,最重要的職務就是「培育部下」。究竟該如何培育呢?除了管理工作外,自己手頭上也有正在執行的工作,身上背負著大量「該做的事」。在這種狀況下,想要完成培育人才的任務,就得思考如何將更多的工作交給部屬執行。身為主管,必須隨時提醒自己「是否又搶了部下該做的工作」。運用傳統類比型行事曆,逐步學會「放手的技術」吧。

  • 首先,請擬定出本週應該完成的待辦工作。
  • 接著,請審視這份待辦事項。

「在這份待辦事項中,有沒有應該交給部下去做的工作呢?」
「自己動手做比較快」、「自己做會比部下來得好」、「自己做比較放心」……
這些詛咒的束縛必須立刻拋開才行。

核果_跨頁週間行事曆2.PNG
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上司的工作不是防止部下失敗,而是在預設部下可能失敗的前提下,一邊協助部下、一邊促進他們成長。部下的工作表現沒有自己好;如果做同樣的事,部下花的時間比自己多,偶爾還會失敗……這些都是理所當然的事。

抱持上述觀點,將原本寫好的那份待辦事項重寫為「給部下的交辦事項」,抄在行事曆手冊上吧。

讓部下動手做出成果的三步驟是:
1. 做出指示。
2. 確認進度。
3. 在還有充裕時間修正時檢查。

「交辦事項」有幾個重點。第一是,必須配合部下程度做個別調整與管理。 如果部下還是新手,為了預防可能的失誤,必須給予充分的工作時間。相對地,如果部下經驗相當豐富,只要給出完美的指示和完成日期即可。

另一個重點是,為了確保自己能留給部下足夠的時間,在行事曆上擬定「自己的待辦清單」時,同樣必須預留空間。 我自己在累積愈多主管的經驗後,行事曆上自己的待辦清單就愈來愈少了。因為,管理工作的重心是「交辦事項」,寫在行事曆裡的待辦清單逐漸以「協助與支援部下的工作」、「管理部門全體工作進度」等為中心。

比起自己待辦清單,更要以部下的為重;比起自己的行事曆,更重要的是部下的行事曆。

透過全面掌握團隊工作,行事曆也發揮了宛如團隊指揮塔般的作用。這或許是執行主管運用傳統型行事曆時,企圖達到的最終目標。

(本文摘自《為什麼一流主管都用跨頁週間行事曆?》,核果文化出版)

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一站實現管錢、省錢、提人效!COMMEET 智能費用管理,用 AI 助攻企業憑證數位化與治理升級

2025-12-22 經理人 X 擁樂commeet
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缺工、人工成本攀升、ESG 與內控要求加壓,企業的管理戰場正被迫往後勤延伸。許多中高階主管忙著追逐前端成長,卻忽略一個長期在失血的效率黑洞:財務與業務團隊每天耗在報銷、核單、整理憑證與補帳,拖慢結帳與決策節奏,也消耗企業最稀缺的資源——人才。

「依照政府規定,企業必須建立合規的報銷機制,因為這些資料最終都會回到財報,數據必須可信、可查。每個月的整理、季度或年度的審查,對企業來說都是不可迴避的任務。」COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓指出,AI 技術已成熟、數位工具已到位,若憑證流程仍停留在紙本與人工堆疊,企業想提升營運韌性會更吃力,甚至在下一輪競爭中起步就落後。

缺工時代,人才不該被瑣事綁住

缺工已成常態,財務與業務團隊首當其衝。洪明楓表示,財務人員至少花費四成時間投入在逐張核對、Key in 與對帳;同時,在第一線打拚的業務人員還要承受代墊壓力與紙本報銷的瑣碎流程。這些低附加價值的作業,不僅降低效率,更加劇知識斷層與人才流動風險。企業必須認知到,真正付出的成本,其實是「讓專業人才困在不必要的瑣事裡」。

洪明楓進一步梳理企業常見的三大斷點:

第一是數據斷點。由於報銷高度依賴人工輸入與處理,人員異動或交接不順就容易造成資料斷裂,錯誤率上升。

第二是合規斷點。例如:除了統編、金額等基本欄位的誤植很常見;跨部門、子公司規範不一致,也會拉高管理成本;報銷項目合理性與科目錯置也帶來稅務與稽核風險。

第三是時效斷點。報銷延誤會影響結帳,導致管理報表變成落後資訊,預算控管便失去即時性。

而報銷流程的問題,終究回到經營面,牽動專案執行或財務健康。洪明楓直言,「減少事後補帳,做到提前管理才是關鍵!」

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COMMEET 模式,為企業打開治理新價值

「一筆支出從發生到入帳,牽涉預算、權限、付款方式、憑證蒐集、主管審核與帳務處理。」洪明楓建議,企業可導入全台首家智能費用管理系統 COMMEET,整合 SaaS、AI-OCR 與數位企業卡,將分散、仰賴人力的費用流程收斂成一套可稽核、可追溯、可分析的治理機制,讓人才回到營運與策略的主戰場。

「COMMEET 本質上是一套 SaaS,核心是把原本分散、仰賴人力的費用流程整合起來,讓企業用系統而不是人力來管理。」洪明楓說明,這至少帶來三方面的效益:管錢、省錢、省人力。

第一是管錢。COMMEET 將預算控管前移,讓管理層能在支出發生時就看見變化。他以一家日商連鎖眼鏡品牌為例,快速展店帶來跨店費用分攤與新人訓練壓力;在導入COMMEET後,門市人員報帳更直覺、補件減少;總部能即時掌握各據點預算執行,不必等到月底才發現超支,擴店管理更穩定。

第二是省錢。過去,企業長期仰賴員工代墊費用,尤其是海外 SaaS 與 AI 工具的訂閱支出,流程繁瑣、資安與帳號歸屬風險也跟著上升。「員工代墊,本質上就是一張張尚未報帳的應付帳款。」洪明楓指出,透過 COMMEET 數位企業卡,企業能在支出前設定預算、即時控管費用,支出結構回到「企業對銀行」的信用關係,規則更一致、員工體驗也改善。「目前 AI 軟體支付已占企業卡使用量的 25~30%,差旅其次。」他補充,企業支出型態也隨著時代變遷有所不同。

第三是省人力。COMMEET 以系統整合取代重複核對,讓每一筆支出的處理時間縮短約 80%。業務、行銷、店長不必再被補件與逐筆比對牽制;財務也能從庶務抽身,投入規範設計、風險控管與決策支援。

「根據COMMEET的應用數據,約有 3~5% 的費用會因違反報銷規則而被 AI 即時擋下;而這些省下來的金額會直接反映在淨利上。」當控管從月底回頭追認,轉為流程前段即時攔截,企業無疑將獲得更穩的財務體質,以及更高的管理透明度。

憑證數位化,是企業必經的轉型之路

儘管工具齊備,但憑證數位化往往不是企業數位轉型的優先選項,原因很直接:短期看不到業績貢獻、又牽涉財務流程習慣。對此,洪明楓分享,COMMEET 客戶中近 15% 為日商,因為日本《電子帳簿保存法》修法,要求企業同步保存憑證數位檔,以提升查核效率,因此積極落實憑證數位化。

回頭看向台灣,事實上,近年法規也逐步鬆綁,國稅局已允許企業在符合條件下,以電子方式保存多數原始憑證。而下一步的關鍵門檻,在於不繳回紙本後的重複報銷風險。對此,AI OCR 的辨識能力將成為自動化的核心;在前端即完成結構化與比對,流程才能真正輕量化。

目前 COMMEET 已處理超過 160 億元費用與憑證資料,系統已在企業情境中驗證規模。洪明楓預期,AI 的角色將從憑證辨識延伸到簽核、審計與費用監控。「當資料量累積到一定程度,系統可自動判定科目、辨識低風險支出,審計流程也有機會從人工全檢轉為 AI 全檢、人力抽檢,報銷與簽核朝部分自動化邁進。」

邁向 2026 年,企業是時候為憑證數位化打基礎,先梳理、再重構行政流程,讓報銷也能升級為決策級資料來源,為財務監控、風險管理與長期成長掌握更多主動權。

[本文由經理人整合行銷部與擁樂commeet共同製作]

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