採訪.撰文 吳美欣
將來銀行首月開戶近6萬!樂天與 LINE Bank 還在虧損,新進者有何優勢?
國內第3家純網銀「將來銀行」在3月底開幕,雖然開業時間比同業晚,但股東組成多元,挾帶中華電信、全聯、新光集團、凱基銀行、關貿網路等強勢股東背景,被視為兼具通訊、金融、零售通路優勢的「國家隊」。其中,中華電信就有950多萬用戶、全聯PX Pay消費金流600多億元,這些都可能是潛在市場。目標是開業後2個月內開戶數達10萬戶,2022年底前達50萬戶。
將來銀行總經理許柏林表示,跨業的生態圈合作都還在洽談中,開業初期會以銀行基本服務為主。目前推出用戶可自訂10碼銀行帳號的「帳號自由選」、可以在特定時間內加碼存款利率「N 倍券」以及「口袋」活存子帳戶等服務。
將來銀行也是唯一與台灣票據交換所合作的純網銀,用戶可以在手機上設定自動扣繳電信費(中華電信)及水費、台電電費。
開業一年純網銀,樂天、LINE Bank特色比一比
目前已開業的2間純網銀中,樂天國際銀行目標客群是樂天生態圈使用者,與35歲以上的白領階級。近一半客戶年齡介於35~50歲,超過1/4客戶年收超過新台幣100萬。
目前樂天國際銀行的生態圈,包括樂天市場商城、樂天電子書,以及台灣樂天桃猿職業棒球隊。用戶看球時,只要打開銀行App就可在座位上買啤酒、零食。現在會員跨多服務交叉使用的比率約7成。去年5月,樂天國際銀行也與行動支付「Pi拍錢包」合作,把使用場景延伸到超商、百貨、藥局、交通運輸、線上購物等通路。
LINE Bank則以通訊軟體LINE作為基礎,擁有生態圈龐大優勢,像是LINE pay、LINE Taxi、LINE旅遊、LINE購物等,也整合好友功能,只要搜尋LINE好友名稱,就可以轉帳與拆帳。目前用戶年齡層較低,介於20~40歲,女性用戶逾半。
相較於一般信用卡回饋點數,消費者無法在消費當下獲得,LINE Bank可以做到「即時給點」。LINE Bank也積極拓展簽帳卡市場,卡片可以自由切換周間或周末不同的優惠方案。
比較項目 | 樂天國際銀行 | LINE Bank | 將來銀行 |
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開幕時間 | 2021 年 1 月 | 2021 年 4 月 | 2022 年 3 月 |
用戶數(至2021年12月) | 6萬7204人 | 73萬2638人,今年4月宣布用戶數破10萬人 | 目標 2 個月內新增 10 萬戶,今年4月底宣布用戶數近 6 萬人 |
鎖定用戶 | 35~50 歲白領階級、樂天生態圈用戶 | 20~40歲用戶、LINE 通訊軟體用戶 | 跨業生態圈合作洽談中 |
存款(至2022年2月) | 94.69億元 | 318.88億元 | 6100萬 |
放款(至2022年2月) | 2.56億元 | 56.12億元 | 1500萬 |
損益(至2022年1月) | -7.05億元 | -22.74億元 | -13.84億元 |
存款利率 | 使用樂天信用卡,帳單金額達3萬元以上,享活存10萬元內年利率3%、2萬元2%、1萬元1%;活存金額超過10萬元,享1%活儲年利率無上限。 | 6月底前,主帳戶活存利率0.6%;夢想定存帳戶最高可享利率1.87%優惠;口袋活存帳戶5萬元內利率2.22優惠。 | 5月底前開戶,贈送指定活存帳戶10天期利率6.66%的優惠。活存金額無上限利率0.8%、一年期定存利率1.5%(已額滿)、半年期定存利率1.2%優惠(已額滿)。 |
資料來源:金管會統計資料庫;樂天國際銀行、LINE Bank、將來銀行官網
純網銀想轉虧為盈,關鍵不只是給優惠
不過,根據金管會統計資料,2間純網銀開業一年都還在虧損階段:LINE Bank用戶成長快,但是虧損也大,截至2022年1月底,虧損來到22.74億元,逼近資本額1/3,今年底有可能規畫增資;樂天國際商銀則虧損約7.05億元。將來銀行雖然日前才開業,但因為人事、基本開銷等,也有13.84億元的虧損。先前媒體報導,官員認為,兩家已開業的純網銀,還沒凸顯出生態圈的「特色」。
東吳大學企業管理學系副教授歐素華表示,目前國內純網銀還停留在消費給優惠的搶客戰術,但是給優惠是競爭激烈的紅海市場,後進者想要打贏先進者,得轉為開拓藍海市場,針對不同客群推出更精準的服務,真正做到普惠金融。
舉例來說,西班牙有間企業Pensumo,與零售通路商合作,打出「消費換養老」的口號,消費者只要在特定通路買東西,銀行就會自動幫你把回饋點數存入退休帳號。中國支付寶在2016年時推出「螞蟻森林」服務,購買有綠色標章的產品、網購不用紙箱、步行代替開車或線上繳水電費等,都可以累積虛擬點數,一定程度後就能在現實中種一棵樹。好友之間也可以幫忙澆水、搶綠色能量,還會公告排名,增加社群互動。
換句話說,下一步要讓消費不只是停留在消費,還可以創造更多意義。金融業者可以不是打優惠戰搶客,還能幫助到用戶的退休生活、理財投資,以及地球的永續未來,尤其將來銀行是台灣重要的「國家代表隊」,應該要把消費者「未來」會在意的事情放心中。