好市多成零售業「市占成長王」！全聯倂購大潤發，能守住超市量販一哥地位？

「市占率」不僅詳實反映產業版圖結構，在以規模經濟為核心策略的零售產業中，更是評估企業競爭優勢變化的關鍵數據。2022 年台灣零售產業於疫情爆發後首度迎來全次產業別正向成長，各家企業在疫情期間與疫情後的發展與布局亦具體而微地展現在市占率變化上。

未來流通研究所團隊彙整零售 & 電商產業經營數據，結合各家企業在台年營業額進行計算，定期發布主要次產業別市占率變化外，並訪談多位產業資深專家，歸納疫情後市占版圖變化反映出的產業動向與發展趨勢。此外，在跨業併購及多樣化店態合併經營下，台灣超市及量販業態已形成實質合併，因此本年度研究首度將超市 & 量販業態市占率進行合併調查與計算。

統一超商、全家便利商店合計市占率首度突破 70%

2022 年綜合商品零售業展現出 2 項顯著趨勢，首先是超市及量販業態的實質合併：近年大型零售集團加速綜合零售業態的跨業整併，除強化規模經濟優勢外，亦大幅拉高全通路競賽的資本門檻。例如 2020 年台灣家樂福收購惠康百貨 (頂好超市 & Jasons 超市) 後，統一集團於 2022 年 7 月宣布以新台幣 290 億元全資收購台灣家樂福 (公平會於 2023/5 通過此項併購案)；2021 年超市龍頭全聯收購全台第 3 大量販企業大潤發，邁出其零售跨業經營的第一步。

其次則為綜合商品零售業在多年來企業整併及規模經濟優勢驅動下，已成為各項零售業別中產業集中度最高的領域。例如超商產業 TOP 2 業者統一超商及全家便利商店，2022 年合計市占率首度突破 70%；百貨產業 TOP 4 業者合計市占率超越 50%；超市 & 量販產業 TOP 3 業者全聯、好市多及家樂福，更合計拿下高達 80% 的市場份額。

1. 百貨產業：

2022 年百貨業躍升為疫後復甦力道最為強勁的綜合零售業別，營業規模年增 15.2% 至 3,946 億元新高。觀察 2022 年市占率變化，多數大型業者市占表現與前一年度相較變化不大。蟬聯第 1 的新光三越百貨市占率自 2021 年的 21.7% 小幅縮減至 21.1%；排名第 2 的遠東百貨市占率自 13.6% 增至 14.6%；位居第 3 的 SOGO 百貨市占率自 12.0% 減至 11.4%。其他大型業者中，以台北金融大樓 (台北 101 商場) 及環球購物中心市占率提升幅度較為顯著。

2. 超商產業：

2022 年超商產業規模年增 5.7% 至 3,821 億元，業者朝向跨業經營及開創多型態生活服務發展，陸續納入餐飲、健身房、宅配、自有品牌 / 聯名商品開發、共享空間營運等業務類別，不僅強化業者本身規模優勢，更間接將更多生活消費市場類別「超商化」，成為支撐整體超商產業 S 型成長的堅實動能。市占率方面，蟬聯第 1 的統一超 (7-ELEVEN) 市占率自 46.5% 持續攀升至 47.9%；排名第 2 的全家便利商店市占率自 22.0% 增至 22.5%；排名第 3 的萊爾富市占率約略持平於 6.4%。

3. 超市 & 量販產業：

受到代表性業者跨業併購及多樣化店態合併經營的影響，超市及量販業態已形成實質合併，2022 年合計規模達 5,039 億元，成長幅度自 2021 年的 7.3% 回落至 2.4%。市占率方面，在產業母體擴大的基礎之上，全聯實業仍擁有優勢市占表現，市占率自 32.3% 增至 32.8%，若納入大潤發則市占率進一步增至 37.7%，蟬聯超市 & 量販產業市占冠軍；排名第 2 的好市多 (Costco) 市占率自 24.4% 大幅攀升至 29.8%，為本次調查所有零售業別中，單年度市占率攀升幅度最高的企業。

momo 購物持續封王，營業額、市占皆刷新自身紀錄

2022 年全台電子商務業規模達 3,103 億，首度突破 3,000 億元大關，與百貨、超商同為 3 千億元量級零售業別。不過，2022 年電商產業亦首度面臨疫情後增長趨緩的挑戰，年增幅自 18.3% 回落至 8.7%，漲幅與疫情期間相較近乎腰斬。在規模競爭強度相對劇烈的大型綜合電商平台領域中，已形成顯著的產業集中化趨勢，例如 momo、蝦皮購物等指標性業者在市占率及月流量指標上持續拉開與對手間的差距；不過另一方面，在非以規模競爭為核心要素、更著重於品牌溢價能力的中小型品牌電商領域中，則展現出百花齊放的亮眼成績，反映出近年 D2C 模式 (Direct-to-Consumer) 的蓬勃發展。

大型綜合電商平台中，2022 年富邦媒體 (momo 購物) 拿下 33.3% 的市場份額，同時成為台灣首家營業規模突破 1,000 億的電商業者，營業額與市占表現雙雙創下自身歷史新高。不過除 momo 購物外，2022 年 PChome、東森得易購、博客來、創業家兄弟等綜合電商平台業者市占率普遍較 2021 年下滑。

部分具有品牌溢價優勢的中小型品牌電商則採取 D2C 模式逆勢突圍，2022 年普遍展現優異成效，連帶拉升周邊服務商成長表現。例如旗下擁有 PAZZO、MEIER.Q 的美而快，以及主營 Life 8 的米斯特等，營業額及市占率均顯著成長。此外，D2C & 電商支援服務代表性企業 91APP 及欣新網，2022 年營收成長率分別達 14.7% 及 57.2%，雖因營收來源差異未納入電商產業市占排名，但仍反映出電商市場中 D2C 模式的蓬勃發展。(欣新網因部分營收來源與電商產業定義相符，因此以部分認列進入排行)

專賣零售業缺乏強勢企業品牌，美妝藥局、汽車零售業集中度較高

專賣零售業覆蓋範疇豐富多元，與綜合商品零售業相較，產業市占結構較零碎，缺乏掌握強勢市占優勢的企業品牌，大型業者市占率擴張不易，多數業別產業集中度均相對低落。各項專賣業別中，僅美妝藥局及汽車專賣零售業集中度較高。

1. 3C 家電零售業：

2022 年疫情趨緩後，3C 家電零售業規模成長率自 2021 年的 11.8% 大幅回落至 1.8%，產業規模為 2,736 億元。市占率方面，燦坤 3C 市占率自 8.4% 降至 8.1%，全國電子市占率自 7.7% 略增至 7.8%，其他 3C 家電通路品牌則以集雅社與三創數位市占率提升幅度較為顯著。

2. 美妝藥局零售業：

受惠於代表性企業近年積極布局數位會員及線上銷售取得成效，加上藥局業進入連鎖化併購整合加速階段、以及日系藥妝品牌大舉布局台灣市場等因素，推動整體美妝藥局零售業營業規模持續成長。2022 年產業規模年增 8.4% 至 2,146 億元，不僅首度突破 2,000 億元大關，成長幅度更寫下 2004 年後新高，在各類型專賣零售業中表現相當亮眼。市占率方面，美妝生活百貨業者寶雅蟬聯市占排名首位，市率自 8.8% 增至 9.1%；以加盟模式維持每年店數以 30% 幅度高速成長的大樹藥局，2022 年營業額增長 29.1%，帶動市占率自 5.7% 擴增至 6.8%；統一超旗下康是美藥妝店，市占率約略持平於 6.5%。

3. 家具家飾零售業：

2022 年受惠於疫後復甦浪潮，家具家飾零售業規模年增 8.0% 至 1,970 億元，成長幅度寫下 2004 年後新高。TOP 3 業者排名近年均一致，排名第 1 的特力屋市占率自 8.4% 降至 7.6%；排名第 2 的無印良品市占率約略持平於 2.9%；排名第 3 的宜得利家居市占率自 1.7% 增至 2.0%。

4. 汽車零售業：

汽機車及配件用品零售業為台灣規模最大的專賣零售業別，2022 年產業規模達 6,820 億元，年成長率自 2021 年的 0.1% 增至 3.2%。值得一提的是，因疫情期間全球車用晶片短缺及供應鏈受阻問題，影響部分業者市占表現，在 2023 年車輛陸續到港交車後，市占率可能有較大變化。2022 年市占率方面，排名第 1 的為蟬連冠軍寶座多年的和泰汽車，但受到旗下進口車款供應受阻影響，市占率自 21.0% 滑落至 19.1%；汎德、汎德永業、中華賓士等進口豪華車輛銷售商，市占率介於 6.4% 至 5.1% 間，與 2021 年相較均有所提升；其他日系品牌及日系汽車經銷商市占排名亦相對靠前，如同為 TOYOTA 體系下的國都汽車、中部汽車、桃苗汽車等，以及 HONDA 體系的台灣本田、NISSAN 體系的裕隆日產等，市占率均高於 3.4%。

（本文出自未來流通研究所）