撰文 麻愷晅
LINE Pay Money 創台灣電支史最快破百萬會員紀錄！接下來將如何拚獲利？
LINE Pay Money 上線後，短短不到 70 小時，開通會員數突破 100 萬，創下台灣電支史上最快突破百萬會員的紀錄。目前會員數達 170 萬，預計月底超過 200 萬。
早上買咖啡用 LINE Pay 付款；下午繳瓦斯費也用 LINE Pay；晚上聚餐和朋友分帳，直接用 LINE 聊天室轉錢 —— 使用者不用在 3、4 個 App 之間來回切換，用一個 App 就可以處理好生活中的各種消費，就是 LINE Pay 在做的事情。
為什麼 LINE Pay 要經營電支？
那為什麼 LINE Pay 決定自己經營電子支付服務？
依金管會規定，第三方支付若日均代收付金額超過 20 億，就必須升級為電子支付機構。以 LINE Pay 的量體而言，他們不得不這麼做。
不過，這也帶來新機會。電子支付業者的業務範圍更廣，主要透過向商家收取交易手續費獲利。LINE Pay 2024 年營收有 8 成來自向商家收取的交易手續費，未來 LINE Pay Money 有望成為新的成長動能。
當然，為了確保使用者的資金與個資安全，經營電子支付服務勢必會增加營運成本，但長遠來看仍是必要的投資。
LINE Pay、LINE Pay Money 差在哪？
LINE Pay 屬於第三方支付，只能提供代收、代付服務。因此，他們自 2018 年與電子支付機構一卡通 iPASS MONEY 合作，提供轉帳、儲值、繳費等功能，藉此提升用戶的黏著度。
如今，LINE Pay 成功取得金管會核發的電子支付許可，也能經營電支服務，並在 12 月 3 日推出 LINE Pay Money。雖然只差一個字，但 LINE Pay 和 LINE Pay Money 的功能大不同。
LINE Pay 仍然是第三方支付，服務由連加網路商業股份有限公司提供。使用者需要綁定信用卡或簽帳金融卡，才能付款。
LINE Pay Money 則屬於電子支付，服務由連加電子支付公司提供。功能與 iPASS MONEY 類似，使用者需要先儲值，或是連結銀行帳戶，帳戶才能進行轉帳、儲值、提領等操作，就像是你的電子錢包。
一表看LINE Pay 和 LINE Pay Money 差異
| LINE Pay | LINE Pay Money | |
|---|---|---|
| 性質 | 第三方支付 | 電子支付 |
| 資金來源 | 綁定信用卡、簽帳金融卡 | 帳戶餘額 |
| 功能 | 代收、代付 | 轉帳、分帳、繳費 |
| 據點 | 全台 65 萬據點 | 目前支援付款的據點有限 |
| 是否可提領 | x | v |
| 是否可儲值 | x | v |
| 是否可轉帳 | x | v |
| 身分驗證 | 手機驗證 | 需上傳身分證，實名認證 |
| 用LINE POINTS折抵 | v | v |
| 優惠活動 | v | v |
| 競爭對手 | 綠界科技、藍新科技 | 全支付、街口支付、iPASS Money |
LINE Pay Money 短期目標：維持系統穩定
眼前的挑戰是，雖然 LINE Pay 擁有 1360 萬使用者，但並非所有使用者都已開通 LINE Pay Money 會員。因此他們需要讓這些使用者也開通 LINE Pay Money，以及吸引原本使用 iPASS MONEY 的人也來使用。
目前，LINE Pay Money 的機會在於部分同業陷入爭議，例如全支付的盜刷事件以及街口母公司捲入官司，他們的使用者可能因為對支付工具失去信任，轉而選擇 LINE Pay Money。
為了快速累積用戶，LINE Pay Money 上線後也釋出許多優惠，例如回饋前 100 萬名開通帳戶者，享 3 年合作銀行提領 0 手續費。LINE 使用者不需要另外下載 App 即可啟用 LINE Pay Money，亦可減少阻力。
隨著使用者持續加入，LINE Pay Money 總經理張修齊表示，現階段的挑戰是讓系統穩定，讓他們有良好的使用體驗。
LINE Pay Money 長期策略：提升黏著度、使用場景
對電支業者來說，想成為民眾常用的支付工具，需要思考如何提升用戶黏著度，並拓展使用場景。
LINE Pay Money 的優勢在於背靠 LINE 生態圈。張修齊表示，使用者認識 LINE Pay 11 年，有這樣的基礎，商戶、用戶成長會比較順利。未來將關注如何讓用戶用得更方便、有趣。
機會 1：深耕國內商戶
在 LINE Pay 進軍電子支付服務後的首場大型法說會上，LINE Pay 董事長丁雄注分享他們的策略。
包含升級好康地圖，未來消費者把鏡頭對準街道，AR 技術可以把各個店家的資訊變成 3D 物件。此外，他們計畫讓使用者收看廣告，也能獲得獎勵。例如，找到寶物就可以獲得點數或優惠券。透過這樣的方式，為商家帶來客流。
他們也將運用 AI 技術，支援商家。透過升級既有的平台「好夥伴 App」，解決以往商家數據解讀不易、無暇查看銷售狀況、行銷活動設計費時等問題。舉例來說，AI 會分析交易數據，並結合天氣，節假日等生活數據，整理成一份報告，提供給商家。
機會 2：布局跨境支付
由於國內競爭激烈，台灣電子支付業者的另一個出路是跨境支付市場。
LINE Pay 在 2025 年，正式啟動海外布局。他們積極與韓國通路合作，直接與海外店家簽約，在韓國支付據點超過 8 萬，包含新羅免稅店、部分便利商店與觀光場域，台灣的使用者在這些地方都可以掃碼付款。
目前，總交易金額約 15 億元、總交易用戶數超過 30 萬人。丁雄注表示，成長動能來自內容平台策略。透過貼近旅遊動線的個人化推薦、核心商圈的在地故事，以及可即時享受的優惠回饋，將海外商店特色轉化為內容，讓人們感受到為何值得消費，增加購物動機。
過去還是第三方支付的時候，發展受限。擁有電支服務後，他們在跨境支付的發展將有更多空間。
丁雄注表示，支付業者難獲利，因為成本高。商家會希望調低手續費，他們也要付手續費給信用卡、發卡行。因此，未來不管是 LINE Pay 還是 LINE Pay Money，都將開發毛利較高的業務和產品，不能只固守電支業務。
核稿編輯：王宥筑
