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經理人月刊 第 183 期

專案規劃怎麼做?4 張圖帶你一次看,掌握資源、進度不卡關

2020-03-20 整理‧撰文 蘇思云
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身穿黑色 T-shirt 的蘋果(Apple)創辦人史蒂芬.賈伯斯(Steve Jobs)在第一代 iPhone 發表會上,展示了蘋果史上最成功的專案—打造出 iPhone 的「紫色計畫」,「iPod、手機加上網際網路,不是 3 個裝置,而是一種,它叫 iPhone。」

「紫色計畫」專案集結了公司內優秀同仁全職投入,像是第一位設計 iPod 與 MacBook 的設計師強納生.艾夫(Jony Ive)即負責設計 iPhone 外觀。同時,蘋果也積極管理專案風險。由於過去蘋果並未涉足手機業務,團隊為了因應研發風險,提出兩個選項:一為把當時的人氣產品 iPod 轉換成手機、二為把現有的麥金塔電腦轉變成觸控式、可打電話的小型平板,同時研發兩種原型。

再者,iPhone 發表時,手機功能其實還不完善,故蘋果在展示會上,輪流使用多支 iPhone,讓一支 iPhone 只負責展示一個功能,成功避免出錯。

該專案不只讓蘋果超越當時的手機領導者黑莓機(BlackBerry)與諾基亞(Nokia)成為智慧型手機霸主,也為蘋果帶來接下來 10 年中,iPhone 系列手機全球銷售超過 10 億支的好成績。

延伸閱讀:PM知多少!?做的是專案管理、產品經理、還是行銷?

專案是解決問題、創造新事物的過程,不管是長達數個月的婚禮籌備,到國家級的基礎建設都屬於專案的範圍。根據美國專案管理協會(Project Management Institute)的專案人才就業市場報告指出,專案型工作人數從 2017 年 6600 萬人預計到 2027 年將增為 8800 萬人;全球專案創造的經濟活動價值亦從 2013 年 12 兆美元(約台幣 360 兆)增加到 2027 年的 20 兆美元(約台幣 600 兆)。而專案管理絕不只是一群人定時開會、制定時程和填寫財務表單而已,它真正目的在於幫助人們把好點子落地實踐

專案管理學會前董事會主席、《專案管理革命》的作者安東尼奧.尼托—羅德里格茲(Antonio Nieto-Rodriguez)參與過富通銀行併購荷蘭銀行的專案,由於意識到組織經常忽視專案管理,他研究無數成功和失敗的專案,把專案管理的知識統整成一套工具「專案規畫圖」(Project Canvas),可區分成 4 大問題:

1. why:為何啟動專案?

釐清執行專案的理由、目標、是否足夠鼓舞人心。像是波音公司的「波音 777 專案」,希望設計出人類史上最先進的飛機,可以省油 20%,並提高波音的市占率。

2. who:誰該參與專案?

許多組織中的專案負責人身上掛了數十個專案,因此,必須確保專案取得必要人力。像是 iPhone 的「紫色計畫」,賈伯斯投入 4 成時間,並招募最優秀的工程師、程式設計師和產品設計師,全職投入約兩年半時間。

3. what、how&when:專案內容為何?

在什麼時間、如何執行?討論專案內容中的時程、風險、品質、成本、利害關係人、人力資源和採購等面向,足以影響專案 50% 的成敗。

4. where:在哪裡執行專案?

最後,檢視公司文化與組織結構,確保專案優先順序以提高成功機率。

➜ 專案卡關怎麼辦?「從觀念到實踐一次學會|專案管理 15 堂課」帶你盤點計畫、進度、溝通、資源,團隊效率飆升!►立即學習

檢視專案內容,徹底控管風險

執行專案時,先釐清啟動原因,確保誰要為專案成敗負責,還有專案的優先順序。以下拆解「專案規畫圖」(Project Canvas)中對專案成果影響程度高達 5 成的「專案內容」,幫你提早偵測可能的風險,從中快速修正。

檢視專案內容,徹底控管風險:確認範圍與時程
經理人月刊 第 183 期
檢視專案內容,徹底控管風險:掌控成本、品質、採購
經理人月刊 第 183 期
檢視專案內容,徹底控管風險:進行風險管理
經理人月刊 第 183 期
檢視專案內容,徹底控管風險:爭取利害關係人支持
經理人月刊 第 183 期

資料來源:《專案管理革命》,遠見天下文化出版

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經理人

導入 AI、複製顧問思維!無限創意行銷翁小五如何打造策略型人才團隊?

經理人 x 無限創意行銷
2026-07-23
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二十出頭那年,無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)第一次創業就賠光兩百萬,以破產收場。面對失敗,他沒有就此放棄,而是放下創業者身份,加入一家顧問公司從基層做起。憑著積極與績效,他兩個月內升任總經理特助,近距離參與多個企業輔導案,三年扎根學習,讓他看清創業挫折背後的共同病灶,也成為日後創辦無限創意行銷的養分。

如今,無限創意行銷成立 9 年,服務超過90家企業、橫跨 50 餘種產業。翁小五觀察到,台灣中小企業超過 171 萬家,多數雖設有行銷職能,卻普遍缺乏宏觀的品牌策略思維。這個缺口,催生出一批以創辦人個人魅力為核心的行銷顧問公司,然而創辦人一旦抽身,服務品質也會隨之稀釋。對此,翁小五如何把個人的商業判斷,轉化為整個行銷團隊都具備的顧問價值?

從行銷執行走向經營診斷,揪出企業成長阻礙

「企業客戶在意的,是那些看不見、卻正在影響營運的東西」,翁小五表示,一般行銷公司強調開源,管理顧問公司強調節流,無限創意行銷則強調用商業模式定位,把開源與節流兩者一併落實。他的團隊會從產、銷、人、發、財的角度分析獲客成本與財務結構,用數字及早找出還沒浮上檯面的隱患,從體質健檢做起,才能完成真正有力道的行銷成果。

翁小五也觀察到,多數行銷公司習慣單點執行,缺乏組織性與策略性思維;加上行銷人員普遍沒有創業經驗,難以從經營者視角理解全局,導致每一次的專案都流於片段操作,缺乏長期延續性。對此,他建議企業應善用外部資源、發揮綜效,理想狀態是產業 know-how 與行銷專業強強聯手,同時掌握自身專長分寸:會員經營適合由品牌內部執行,口碑操作則不妨仰賴外部專業。

以無限創意行銷為例,長期深耕 KOL 合作關係,累積大量檔期數據與成效分析經驗,不只省去企業直接對接的時間成本,更能有效降低試錯與踩雷的風險。翁小五強調,行銷顧問的價值遠不止於完成單一任務,從組織管理、行銷策略、回購機制到數據累積,真正的顧問價值是協助企業建立可持續運作的品牌經營能力。

AI Agent 複製顧問思維,讓團隊站在創辦人的肩膀上做事

目前無限創意行銷團隊共 19 人,分駐台南與台北,每年服務約 20 家中小企業客戶,營收規模從 5,000 萬到 5 億元不等,涵蓋傳產、服務業與正尋求轉型的企業。

隨著團隊規模擴大,翁小五面對的挑戰是,如何讓不同背景成員都具備同等水準的顧問思維。個人經歷難以被複製,但思考框架可以複製,這是他找到的解方。「在 AI 出現之前,要做這件事其實很難」,他坦言,自己是顧問業界少數具備真實創業經驗的過來人,但這些經驗卻很難傳承給團隊。

如今進入 AI 時代,情況有了轉變,翁小五著手整理自己的經驗背景與判斷方式,訓練成 AI Agent。「讓 AI 變成我的分身,團隊就能透過使用這個 AI 代理人,站在我的肩膀上做事。」

除了親自帶著團隊應用 AI,翁小五也從人才與流程兩端著手賦能團隊:一方面重用懂 AI 的人才,並為團隊制定學習地圖;另一方面聘請外部顧問盤點工作流程,協助團隊將工作拆解成模組。隨著累積的專案案例愈來愈多,這套系統也能逐步優化,加速成功經驗複製。

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無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)。
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AI 能做到及格,但拉開差距的仍是人的判斷與品味

工作流程重整之後,下一道課題,是如何讓每位成員都真正具備顧問價值。翁小五表示:「AI 能把基本功做到及格,但要做到八、九十分,需要靠人。人的價值在於,回歸到人性,在決策當中加入溫度。」他認為,關鍵不只在邏輯拆解問題的能力,更在於能否對產業累積出屬於自己的品味與判斷。

顧問素養的養成,他認為最基礎的是,要先把職業能力提升到一定程度;對企業經營者來說,則是不吝嗇分享獲利,唯有績效能確實反映在薪酬上,團隊才會相信努力是值得的,也才願意進一步談價值、談成長。同理,在 AI 時代下,當團隊親身感受到 AI 帶來的實質效益,成就感一旦累積,自然也會主動投入學習。

看得見成果,進而持續推進,這種思維除了體現在內部管理,也是他與客戶長期合作的關鍵。翁小五分享某企業客戶的案例:由於客戶端老闆主導性強、對專案參與度高,他深知在信任基礎尚未穩固前,若沒有清楚的權責界線,執行上容易產生拉扯。因此合作初期,他特別著重先做好職能劃分,每月同時有戰略面與執行面匯報,讓不同層級主管各自追蹤。

他分享:「當客戶看到各層面都有穩定輸出,就會放心授權給基層人員。所以客戶創業第一年,我們就幫他做到 2 億元營收,後續也有餘裕做體驗式行銷,去經營更多品牌體驗,傳遞品牌的溫度和價值。」

翁小五強調,顧問的價值,在於提供能落地的方法,陪伴客戶從看見、相信走向行動。當團隊每個人都能獨立承接策略層級的對話,顧問便從創辦人的個人標籤,轉化為整個組織共同具備的能力。無限創意行銷顧問案續約率達 90%,其實就是最佳證明,也讓它得以在中小企業品牌轉型的浪潮中,持續扮演長期陪跑的角色。

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無限創意行銷將顧問經驗訓練成 AI Agent,讓團隊站在創辦人的肩膀上思考、服務客戶。
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[本文由經理人整合行銷部與無限創意行銷共同製作]

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