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職場上不懂設立界線,只會把自己累垮!婉拒工作的 5 種方法

2024-09-10 蘿拉.梅.馬丁
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對於包括我自己在內的多數人而言,「說不」並非易事,我們必須學習最佳的拒絕方法,儘管要隨著時間推移不斷試錯。我們都想要在保護自己的時間和尊重及維繫彼此關係之間求取平衡。

如果過於頻繁拒絕,或是用不適切的方法拒絕別人,我們的社會資本肯定會受到衝擊。我們必須慎重其事、力求平衡。以下提供我的五種最有效果的策略及實作方法:
 

1. 問更多問題

在決定回絕之前,獲知更多細節、找出有助於決斷的資訊。盡可能窮盡所有問題。

  • 探問須投入多少時間。
    >「感謝你邀我加入這個新專案。能否告知更多關於每週約須投注多少時間的資訊?」
  • 檢視這是否與你的三大優先事項協調一致。
    >「感謝你給我機會參與新的跨團隊專案!能不能分享專案成功的前景和你力求達成哪些目標?」
  • 了解任務的各項期望和其他人賦予它的優先順序。
    >「感謝你邀請我向你的團體發表談話!能告訴我有多少人將獲邀到場嗎?他們都擔綱什麼職務角色?你計畫如何推廣此次活動以提升出席率?你過去有沒有辦過這類活動?參與率如何?」
延伸閱讀:時間總是不夠用?一周工作「切成10大塊」,總經理級也適用的時間管理法

 

2. 表明你將考慮或者不要馬上回覆

這是我最愛的做法之一,而且能搭配第一個選項來運用。有時我會落入電玩陷阱——當我覺得必須立即回應迎面而來的所有問題、要求與 email 時,會進入高度亢奮的應對模式。我最初的反應要麼是急著接受,要麼就是先發制人地回絕。而這兩者都會造成損害。我往往在二十四小時後直覺到,不應當那麼說或那麼做。如今我喜歡在閱讀收件匣裡的email或聽取他人的提案後暫且不去想它、不立即決定怎麼處置。

  • 為自己爭取時間。
    >「你正致力開發的新工具很棒,你想讓我從何處著手幫你。我會考慮看看,如果有我能夠效力之處,再向你回覆我能投入到什麼程度。」
  • 分享你的思考過程。
    >「嗨!剛檢視過一些找我演說的邀約,經過考量之後,很遺憾,我當前還有一些事要辦,忙不過來。祝活動順利!」

我在應付小孩方面已學會如何運用這個策略。在此之前,當女兒問說:「我可以玩閃光筆著色遊戲嗎?」我的直覺反應總是否決她。然後,在一個陰雨綿綿的難熬週日,我有了時間幫她著色和清理時心想,為何我先前不乾脆地答應她?對於玩培樂多黏土遊戲,我反而會不假思索地馬上說「好」,接著才發現,實際上我們五分鐘後就要出門了,根本沒時間把黏土組拿出來玩然後收拾乾淨。如今我已學會說:「讓我想一想,一分鐘後再回答你。」屆時我將已理性地思考過而不會憑直覺做出反應。
 

3. 想像接受與拒絕分別可能引發什麼情況

這對回應長程專案或長期的投入要求可能用得上。我閉上雙眼並設想,同意或回絕之後事情將會如何發展。比如說,我受邀遠赴一場主管高峰會發表演說,卻可能在搭機前一天預作準備時想說但願我沒同意這件事。我在每季最後一週總是有許多其他事情要處理!或是,我會不會在拒絕這個邀約後,看到這場峰會演說者的名單時心想,我理應在這份名單上,真後悔自己回絕了。或者,我是否會在演講完搭機回家途中內心讚嘆說,我善用了自己的時間!我結識了許多傑出人士。有時切換到未來的自己的角度來思考,有助於我們想清楚究竟怎麼做更加務實,從而做出適切決定。
 

4. 不,但是……

這是我喜愛的拒絕方式之一。這是說不的好方法,而又不是斷然回絕。舉例來說,如果你認為值得為了某件事花時間寫封email,但不想為此事開會,那麼你不必全然拒絕開會的要求。你可以轉換到另一個對自己更有效益的選項上。

  • 用email先發制人。
    >「請先用email提出你的各項問題,然後我們可以決定是否有必要開會討論,你介意嗎?」
  • 以實質意見先聲奪人。
    >「你介意先從這些意見著手嗎?倘若我們未能因此解決問題的話,可以開會討論。」
  • 轉移/委任他人。
    >「我希望自己能在你的團隊活動上發表演說,但遺憾的是我目前沒有時間和精力做這件事。無論如何,我的網站上有提供一些自主訓練模組,或者請儘管聯繫○○○,他也從事這方面的訓練!」

 
這種說不的方法可讓對方感受到你的尊重與支持,而你同時也維護了自己的時間和優先事項。你甚至可以進一步設法提醒自己,日後詢問一下他們的活動是否順利。
 

5. 不,因為……

最單純(對多數人來說也最困難)的方法是直接拒絕,並且說明原因。讓對方知道你當前的優先事項及如何運用時間,有助於使對方感受到你對其開誠布公,而不是拒人於千里之外。你可以表明:

  • 沒有時間。
    >「感謝你與我分享這個新提案!看來是個絕佳的機會。我希望自己能參與,遺憾的是有些事情占滿了我的行事曆。期待你的最終成果!」
  • 你的參與並非必要。
    >「我不會出席這個會議,因為我明白自己團隊裡的艾咪更適合此事,而且她已確認會參與。」
  • 有其他優先事項。
    >「我將不與會,因為我必須在月底的期限前完成一些要務,期望你的活動圓滿!」
延伸閱讀:愈管理時間,愈覺得不夠用!這 6 種「時間陷阱」,你中了嗎?

讓人容易接受

一旦你能夠善用拒絕的力量,將可活用類似的策略反過來使人接受你的提議。如果你力圖讓某人同意或是加入你的專案,可以反向善用上述的手法。當試著使人與我協作或提供奧援時,我會思考自己為何拒絕某些事情而接受其他事情。我可以這麼做:

  • 闡釋我的請求與對方的優先事項協調一致

    「我詳閱了你本季公開的各項優先事項(谷歌公司將其稱為OKR,即目標與關鍵成果),並且發現其中一項和我正致力的事情完美地協調一致。我非常樂見彼此合作好達成雙方一致的目標。」

  • 坦率地盡可能提供更多細節/彈性空間

    「我歡迎你向我的團隊簡報。這裡有更多的細節可幫你對此做成決定。」

  • 日期(若可能的話,應提供多個選項)

  • 時間(若可能的話,應提供多個選項)
  • 參與人數
  • 活動進行方式(問答、簡報等,應提供多個選項讓對方可選出最感興趣者)
  • 為何特別邀請對方
  • 活動成功的標準

 
不論是拒絕他人請求或試圖讓人接受你的提議,這些技巧都很有用。投注時間勤加練習,這些技能將愈練愈熟。你將明白哪些任務值得你付出精力和全然的專注力、哪些事情可以委託給別人、哪些事情能夠完全放手不管。你將能夠免於伴隨著回絕他人而來的內疚感,以及答應得太快(或是匆促拒絕)導致的懊悔。學會如何婉拒別人,可以幫你騰出空間和時間來組織自己接受的事情。從一開始就確立界限和制定工作規範,甚至可能使你根本不必對人說不!

(本文出自《上線時間管理術》,商業周刊)

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一站實現管錢、省錢、提人效!COMMEET 智能費用管理,用 AI 助攻企業憑證數位化與治理升級

2025-12-22 經理人 X 擁樂commeet
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缺工、人工成本攀升、ESG 與內控要求加壓,企業的管理戰場正被迫往後勤延伸。許多中高階主管忙著追逐前端成長,卻忽略一個長期在失血的效率黑洞:財務與業務團隊每天耗在報銷、核單、整理憑證與補帳,拖慢結帳與決策節奏,也消耗企業最稀缺的資源——人才。

「依照政府規定,企業必須建立合規的報銷機制,因為這些資料最終都會回到財報,數據必須可信、可查。每個月的整理、季度或年度的審查,對企業來說都是不可迴避的任務。」COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓指出,AI 技術已成熟、數位工具已到位,若憑證流程仍停留在紙本與人工堆疊,企業想提升營運韌性會更吃力,甚至在下一輪競爭中起步就落後。

缺工時代,人才不該被瑣事綁住

缺工已成常態,財務與業務團隊首當其衝。洪明楓表示,財務人員至少花費四成時間投入在逐張核對、Key in 與對帳;同時,在第一線打拚的業務人員還要承受代墊壓力與紙本報銷的瑣碎流程。這些低附加價值的作業,不僅降低效率,更加劇知識斷層與人才流動風險。企業必須認知到,真正付出的成本,其實是「讓專業人才困在不必要的瑣事裡」。

洪明楓進一步梳理企業常見的三大斷點:

第一是數據斷點。由於報銷高度依賴人工輸入與處理,人員異動或交接不順就容易造成資料斷裂,錯誤率上升。

第二是合規斷點。例如:除了統編、金額等基本欄位的誤植很常見;跨部門、子公司規範不一致,也會拉高管理成本;報銷項目合理性與科目錯置也帶來稅務與稽核風險。

第三是時效斷點。報銷延誤會影響結帳,導致管理報表變成落後資訊,預算控管便失去即時性。

而報銷流程的問題,終究回到經營面,牽動專案執行或財務健康。洪明楓直言,「減少事後補帳,做到提前管理才是關鍵!」

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COMMEET 模式,為企業打開治理新價值

「一筆支出從發生到入帳,牽涉預算、權限、付款方式、憑證蒐集、主管審核與帳務處理。」洪明楓建議,企業可導入全台首家智能費用管理系統 COMMEET,整合 SaaS、AI-OCR 與數位企業卡,將分散、仰賴人力的費用流程收斂成一套可稽核、可追溯、可分析的治理機制,讓人才回到營運與策略的主戰場。

「COMMEET 本質上是一套 SaaS,核心是把原本分散、仰賴人力的費用流程整合起來,讓企業用系統而不是人力來管理。」洪明楓說明,這至少帶來三方面的效益:管錢、省錢、省人力。

第一是管錢。COMMEET 將預算控管前移,讓管理層能在支出發生時就看見變化。他以一家日商連鎖眼鏡品牌為例,快速展店帶來跨店費用分攤與新人訓練壓力;在導入COMMEET後,門市人員報帳更直覺、補件減少;總部能即時掌握各據點預算執行,不必等到月底才發現超支,擴店管理更穩定。

第二是省錢。過去,企業長期仰賴員工代墊費用,尤其是海外 SaaS 與 AI 工具的訂閱支出,流程繁瑣、資安與帳號歸屬風險也跟著上升。「員工代墊,本質上就是一張張尚未報帳的應付帳款。」洪明楓指出,透過 COMMEET 數位企業卡,企業能在支出前設定預算、即時控管費用,支出結構回到「企業對銀行」的信用關係,規則更一致、員工體驗也改善。「目前 AI 軟體支付已占企業卡使用量的 25~30%,差旅其次。」他補充,企業支出型態也隨著時代變遷有所不同。

第三是省人力。COMMEET 以系統整合取代重複核對,讓每一筆支出的處理時間縮短約 80%。業務、行銷、店長不必再被補件與逐筆比對牽制;財務也能從庶務抽身,投入規範設計、風險控管與決策支援。

「根據COMMEET的應用數據,約有 3~5% 的費用會因違反報銷規則而被 AI 即時擋下;而這些省下來的金額會直接反映在淨利上。」當控管從月底回頭追認,轉為流程前段即時攔截,企業無疑將獲得更穩的財務體質,以及更高的管理透明度。

憑證數位化,是企業必經的轉型之路

儘管工具齊備,但憑證數位化往往不是企業數位轉型的優先選項,原因很直接:短期看不到業績貢獻、又牽涉財務流程習慣。對此,洪明楓分享,COMMEET 客戶中近 15% 為日商,因為日本《電子帳簿保存法》修法,要求企業同步保存憑證數位檔,以提升查核效率,因此積極落實憑證數位化。

回頭看向台灣,事實上,近年法規也逐步鬆綁,國稅局已允許企業在符合條件下,以電子方式保存多數原始憑證。而下一步的關鍵門檻,在於不繳回紙本後的重複報銷風險。對此,AI OCR 的辨識能力將成為自動化的核心;在前端即完成結構化與比對,流程才能真正輕量化。

目前 COMMEET 已處理超過 160 億元費用與憑證資料,系統已在企業情境中驗證規模。洪明楓預期,AI 的角色將從憑證辨識延伸到簽核、審計與費用監控。「當資料量累積到一定程度,系統可自動判定科目、辨識低風險支出,審計流程也有機會從人工全檢轉為 AI 全檢、人力抽檢,報銷與簽核朝部分自動化邁進。」

邁向 2026 年,企業是時候為憑證數位化打基礎,先梳理、再重構行政流程,讓報銷也能升級為決策級資料來源,為財務監控、風險管理與長期成長掌握更多主動權。

[本文由經理人整合行銷部與擁樂commeet共同製作]

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