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從主播做到投顧董座!從李秀利的職涯,學布局職場「第二曲線」

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很難想像,一家投顧公司的董事長,曾經是電視台的財經主播。兆豐國際投顧董事長兼總經理李秀利笑著說,「當主播,在我的職涯當中,應該也算是蠻跳 tone(意外)的選擇。」

曾在財經節目當來賓的她,因緣巧合,李秀利的大學同學在三立財經台節目製作單位工作,邀請她參與節目規畫與製作。當時的財經主播,沒幾個人像李秀利一樣有分析師執照,她想這或許可以是節目特色,也能幫助觀眾更了解金融市場,就答應試試看。2010 年,李秀利從深居簡出的研究員,走到五光十色的幕前,成了財經主播。

從分析師轉戰主播台,每段經歷都是未來的養分

她說,分析師的生活節奏是,早上看盤,下午做研究,但是做節目每分每秒都在看收視率、考慮如何和來賓互動,接下來如何應變,再發揮專業的同時,兼顧聲光和娛樂效果,讓她更了解市場想聽什麼。

她本來就設定電視台是短期的觀摩學習,之後還是會回歸研究。但為什麼不當來賓就好?她說,因為全力投入一個工作,才能把自己累積到最多。目標導向的她,只要知道大方向在那邊(改變投顧產業),就算不確定路要怎麼走,「中間暫時偏了方向,曲線畫出去不是不能修正。」

其實她在當分析師時,就一直在思考「投顧就是這樣嗎?還可以有什麼不一樣?」像是電子下單的客戶比例愈來愈高,他們吸收資訊的方式也愈來愈不同,這些客戶可能沒有時間細讀研究報告,只想在很短的時間內,聽到一、兩個重點,「我知道影音很重要,自媒體的時代已經來臨,」

回過頭看,這段歷程讓她帶著電視台的養分,回到投顧公司接總經理,她讓研究員錄影音、把報告變成投影片簡報、開課程、辦演講,還錄下公司內部的晨會,播給客戶聽,就像現在的 Podcast 一樣。

從挑戰中了解志趣,持續學習才能跟上趨勢

管理大師查爾斯‧韓第(Charles Handy)提出的第二曲線,強調企業要在第一條成長曲線下滑之前,找到新的組織優勢。李秀利認為, 個人職涯的第二曲線,應該從走出舒適圈的角度來解釋 ,也就是為了自我實現,要不斷學習,讓自己的能力更加多元,「因為你不可能永遠都在走上坡,在不同的時間,會需要不同的技能。」

這種學習的態度,從她尚未踏入金融圈時就是如此。李秀利大學讀的是傳播,後來又讀了中興法商社會系,在資料公司工作時,接觸到外電編譯的工作,大量閱讀美股、美債、匯率及商品期貨市場報導等資訊,自此確立她進入金融圈的志向,也在 1995 年回銘傳大學取得財務金融碩士。

金融圈,「踏進去就知道水很深,」李秀利說。在廣義的金融底下,期貨、股票債券等各領域都自成一家,她說自己的信念是「流水不腐、戶樞不蠹,」每隔幾年就會想要學新東西,也因此走遍金融各領域,手上也握有投信投顧、高業(證券商高級業務員)和分析師執照。考證照,雖然是金融從業人員的必備資格,但也是一種準備和測試,她說自己在準備考試的過程中,更加了解自己的志趣。早期也曾有金融保險相關的機會向她招手,但她在研究相關考試的過程中,就知道業務方面的工作,不適合她。

去年接下兆豐國際投顧董座後,她一直在想未來的投顧是什麼?怎麼找到投顧產業的下一條曲線。

現在有 AI、智能選股,她認為未來研究的方式也會變革,改變投顧的面貌,比方和機器人一起合作寫報告,資料庫自動輸出文字圖檔、影音,分析師專注創新。報告呈現的方式也會更動態、視覺化,「做產業分析的人就知道,沒有事情會一成不變,」 最好的方式就是盡量充電,乘上產業的下一個浪頭。

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