數位時代 隋昱嬋
立訊將生產最高階 iPhone 16!富士康為何搶輸?拆解立訊 12 年「啃蘋果」之路
知名分析師郭明錤指出,蘋果(Apple)將與印度政府協商,以協助立訊精密在印度設立生產線。
郭明錤提到,2022 年 11 月的鴻海鄭州工廠事件後,蘋果為分散風險,故將 iPhone 14 Pro Max 部分高階 iPhone 訂單轉移到立訊精密,因立訊精密的 iPhone 14 Pro Max 生產良率改善時程優於預期,故已取得 2024 年 iPhone 16 Pro Max 組裝 NPI,可見蘋果認為立訊精密的研發與生產能力已達一線供應商水準。
2024 年的 iPhone 16 組裝 NPI 的分配為立訊精密(16 Pro Max)、鴻海(16 Pro 與 16)、與和碩(16 Plus)。這意味著富士康將失去過往獨占 iPhone Pro 系列的獨家組裝地位。為什麼富士康會失去獨家組裝地位?立訊 12 年「啃蘋果」之路又是如何?本文一次看:
鴻海旗下富士康(Foxconn)鄭州廠自 2022 年 10 月起持續受到疫情影響,爆發群聚感染、員工隔離、出走、抗爭等問題不斷,衝擊蘋果 iPhone 生產線,研調機構 TrendForce 報告指出,雖然 11 月以來事件正在平息,至今稼動率(產能利用率)仍難以突破 7 成。
整體鄭州事件發酵正值蘋果新機銷售的衝刺期,其中 Pro 系列因受市場青睞而持續調升生產比重,而富士康鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版 iPhone 的重要基地之一,即便深圳廠支援生產仍緩不濟急,因此 TrendForce 下調 2022 年 iPhone 14 系列出貨量,到 7,810 萬支。
但這次事件的影響層面不只在出貨量上,蘋果整體供應鏈正在產生重要的版圖變更,富士康原本獨霸的高階組裝供應鏈,將由立訊精密吃下部分產能。
影響一:富士康獨供地位不再,立訊確定加入 2023 年生產行列
富士康長年穩站 iPhone Pro 系列的獨家組裝地位,富士康鄭州廠更有「iPhone 城」之稱,估計有多達 30 萬名工人在當地生產蘋果產品,最高峰時約 85%的 iPhone Pro 系列手機都是由鄭州廠生產。
但 TrendForce 指出,蘋果基於風險控管的因素,一直有意找尋其他業者加入生產組裝行列,並且在 iPhone 14 Pro 系列上已經試行,而本次鄭州事件是直接促使立訊精密(Luxshare)正式加入 iPhone 15 Pro Max 組裝供應鏈行列之一,其 iPhone 代工廠仍坐落中國,越南廠則是以蘋果周邊為主,目前尚無 iPhone 產線規劃。
立訊精密是以小型精密零件起家,成功切入蘋果供應鏈後,透過併購增加組裝實力,一路擴大影響力。2011 年透過收購進入 iPhone 和 Macbook 連接器電纜製造,首度打進蘋果供應鏈;到 2017 年投資美特科技、美律聲學元件廠,成為 AirPods 的整機製造商;2020 年收購緯創子公司緯新昆山廠,正式成為蘋果第三大手機組裝企業,和鴻海、和碩瓜分版圖。如今即將打進高階組裝領域,將對鴻海富士康帶來更大的威脅。
影響二:供應鏈加速轉往印度、越南生產的比重
不過蘋果對於中國廠的依賴也在逐漸降低,近年一步步把產線撤出中國。根據《路透社》分析供應鏈資料發現,截至 2019 年,蘋果的主要生產基地有 44% 到 47% 都位於中國,但比重在 2020 年下降至 41%,2021 年更快速降至 36%。摩根大通(JP Morgan)分析師 9 月報告也指出,蘋果計劃在 2025 年前,將 25% 的 iPhone 產量轉移到印度,比重從目前的 5% 大幅拉升。
TrendForce 報告也指出,除了既有的印度產能在 2023 年將翻倍成長外,2023 年中開始,越南工廠也計畫加入生產。考量美中關係日益僵化,未來幾年蘋果在印度、越南生產製造的比重,預估將爬升至總產能的 30~35%,才得以滿足全北美銷售市場。
影響三:防疫鬆綁仍大缺工,2023 首季蘋果 iPhone 出貨量估年減 20%
回到中國供應鏈本身,近期防疫政策鬆綁,宣告 8 日將 COVID-19 降為「乙類乙管」,富士康鄭州廠也加碼 1 月的「激勵政策」,製造部門祭出獎金鼓勵派遣工留任,也希望內部員工大力推薦新人加入,希望能因應到春節後製造 iPhone 產量的需求。
但 TrendForce 指出,中國防疫政策加上鄰近農曆年等因素,中國的供應鏈在 2022 年 12 月中已經有缺工現象,而且還有擴大的趨勢。蘋果面臨產線缺工,以及全球經濟逆風的雙重夾擊,預估 2023 年第一季蘋果 iPhone 全系列出貨量將再調降至 4,700 萬支,對比去年同期衰退 22%。
(本文出自數位時代)