黃仁勳高喊未來十年 AI 算力將暴增百萬倍，這幾家廠商跟著發達了！

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳高喊，未來十年 AI 算力將再提高 100 萬倍。隨 AI 算力暴增，為避免資料傳輸卡頓，光通訊扮演讓 AI 算力順利大爆發最關鍵角色，光環（3234）、眾達-KY（4977）、前鼎（4908）、華星光（4979）、創威（6530）、聯亞（3081）等台廠商機大爆發。

業界人士指出，以 ChatGPT 為首的 AI 軍備競賽開啟後，大幅推升 800G 等光通訊模組需求，輝達新一代 DGX GH200 AI 超級電腦推出後，光是 GPU 與 800G 光模組搭配的數量就呈現倍數增加，若算力持續提升，需求量更是難以估算。

AI 正加速推升光通訊模組規格升級，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，下一代規格將走向 1.6T，引爆光通訊產業新一波成長動能。

眾達預期，今年業績主要動能來自 400G、800G 等資料中心高速傳輸模組需求，CPO 因產品規格與既往模組規格不同，開發仍需時間，營收貢獻估落在 2025 年。

華星光主要客戶美國網通晶片大廠邁威爾（Marvell），終端應用主要為資料中心，邁威爾去年第 4 季已推出新一代 800G ZR 光收發模組。華星光也持續投入 800G 光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，下半年 800G 產品有機會放量，且與邁威爾關係緊密，將在市場規格升級潮中搶占先機。

前鼎認為，AR、VR、AI、5G 等技術的應用對於流量需求非常龐大，將推動資料中心基礎建設，客戶也紛紛採用高速光模組，看好 800G 乙太網路模組在 2025 年前將成為主流，也為光通訊廠帶來新商機。

聯亞同步受惠 AI 市場火熱，目前矽光產品訂單能見度約一至二個月，已有不少客戶採用矽光產品用於 AI 伺服器，且整體量能仍有成長空間。

據悉，聯亞的主要美系客戶為 Google，Google 為因應生成式 AI 趨勢要增加算力，因此正加速建置資料中心，並提升產品規格，進而激勵 800G 需求提升，同時也在積極準備下一代 1.6T 產品，將有助於聯亞出貨動能轉強。

法人形容，當 AI 算力以百萬倍跳升，就如同行駛超高速磁浮列車，不能再以傳統柏油路甚是碎石路作為道路前進，而是要更完整的配套方案，專屬的軌道運行，光通訊可提供更快的傳輸速度、頻寬更高、能耗更低，將是 AI 算力大爆發後，讓資料順利傳輸不卡頓不可或缺的技術。

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（本文出自 經濟日報）