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侯俊偉攝影

年收 160 億,從商業用油跨足寵物食品、農畜水產品!福壽實業董座:固守本業,恐面臨被淘汰的風險

2024-05-28 採訪・撰文 吳俊毅
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台灣的上市公司名單裡,有 2 家企業的歷史,已經超過一世紀,一家是大同,另一家是年輕 2 歲的福壽實業,以油品起家,最早可追溯到 1920 年。

提起福壽,你未必熟悉這個品牌,卻多半食用或使用過它的商品。作為全台商業用油領域市占第一的品牌,包括鼎泰豐、摩斯等連鎖餐飲,都是福壽的客戶。在消費者用油市場,福壽也與大成、泰山三分天下。如果你飼養毛小孩或寵物,說不定也是福壽的顧客,因為它是台灣最大的寵物食品製造商。要是你吃過家樂福的烤雞,那麼你就品嘗過福壽子公司洽富實業的「氣冷雞」。

從傳統榨油,轉型到穀物食品、寵物食品、肥料,乃至於農畜水產品,都跟福壽實業第三代掌門人、現任董事長洪堯昆關係密切。

從台灣到日本求學,一路讀的都是經營管理的洪堯昆,原本父親希望他再到美國讀碩士,反倒是他想趕快學以致用,回家族事業「做健檢」,參與公司轉型。於是,從1982年進福壽,歷練過企畫、研發、特助等職務,到2005年接任董事長,在福壽104年的歲月裡,洪堯昆參與了其中的42年。

回推福壽過往約20年的營收,從2005年近60億元,穩步攀升至2023年的163億元,成長已近3倍,福壽也安然走過百年,但是在言談間,始終可以感受到洪堯昆對於成長的急迫感,希望人才再多一點、決策再快一點。

「企業不進則退,只想固守本業小賺,會面臨被淘汰的風險。」對洪堯昆來說,「所有企業,不管是否百年,最重要的就是對成長的危機感,以及跟現今社會有沒有脫節。」因此,他不以老闆或大股東自居,而是自視為專業經理人,也在組織內力推專業經理人制,2012年邀請前中央畜產會執行長陳育信擔任總經理,成為福壽首位高階專業經理人。

至於成長的危機感,洪堯昆說,「主要是外界節奏真的很快,」福壽之前聚焦B2B市場,但是隨著市場和產業的變動,必須更多布局B2C市場,開展新商機,「福壽及相關企業有近千名員工,等著領導者帶領。」

在同仁眼裡,洪堯昆日語、英語都會通,熱愛到世界各地看展和學習,這也跟他的人生觀有關,什麼都不做,就不會失敗,但是「企業要成長,就一定要闖出去,踏出第一步就怕了,企業要怎麼成長!」年過70歲的洪堯昆還在學,企圖心還很旺盛,希望可以把福壽推到更高,營收衝到200億元,甚至300億元。

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百年企業第三代舵手,基層歷練、專業經理人自居

Q:身為企業第三代,有接班壓力? A: 我爺爺輩是第一代,有六兄弟,1920年創立台灣第一家木製榨油機廠,從種子煉油,生產花生油、芝麻油。到我父親(洪炳煌)那一代,共四兄弟,開始以沙拉油為主,其他油脂為輔,還是油脂相關產業。我們家族在1965年分家過,之後所謂的第一代就沒有參與經營,主要由我父親和他的兄弟主導,所以嚴格來說,我算是企業第二代。

我1982年進福壽,在家族同一代裡,最早進公司幫忙。我剛從日本駒澤大學讀完經營學系,父親原本希望我到美國讀碩士,但是正好碰到(台中)沙鹿的煉油廠剛蓋好,梧棲的油廠興建中,又在南投買地建農場,打算養豬雞等,我覺得那是參與公司轉型比較合適的時機。

我在日本讀書時,就常接待福壽同仁,協助購買機器與實習。一回來就四處跑,除了台灣之外,也負責外銷,主要到馬來西亞、印尼推廣商品,讓公司更國際化。2005年接任董事長前,擔任過企畫、研究發展、經營客戶關係和特別助理等職務,成績都還不錯。雖然福壽是家族事業,但是我是以專業經理人自居,從求學階段到進入公司,都受過完整的經營管理訓練。

Q:推動福壽上市、引進專業經理人制,基於哪些考量? A: 我觀察日本比較有規模的企業,幾乎都採用專業經理人制度,只有中小企業比較多家族制。福壽已經大到一定程度,雖然家族第三代有十多位成員,實際進福壽的人不多,有時候發現新商機,卻沒人推動;就算有人幫忙,也容易因為意見龐雜而窒礙難行。對家族企業來說,下一代於產業的認知與企圖心很重要,我體認到人力不足與家族限制的問題,所以推行專業經理人制。

推動公司上市(福壽1990年上市),是因為我以公司長久經營為目的,也覺得一個人能做的事情有限,透過上市,得到更多人認同,可以增加企業信任度,吸引更多新資源挹注,多點人一起把規模做大。

Q:福壽逾百年歷史,長青的關鍵? A: 我們家族的風氣是勤儉持家、實在做事,法律規定就不會踰矩,該檢驗的品項就檢驗,原物料進出口也都嚴格把關。我們不怕吹哨者,也沒有違法的事情可以爆料。

要觀察福壽,不應該把營收當作觀察指標,反而要看獲利。我們這種原物料大戶,運作方式很簡單,我叫東西賣給你,你東西賣給我,帳面交易金額就很多。營收成長可能是原物料通膨,這是重要指數。不過,獲利有時候也是靠天吃飯,像俄烏戰爭爆發,原物料上漲,帶動獲利,哪天戰爭冷卻,獲利就下降。考慮到原物料有時候賺的是機會財,我一直在調整公司B2B(企業對企業)、B2C(企業對消費者)業務配置,希望更多布局C端市場。

從核心產業延伸多元領域,為B端產品加值,打造高價C端產品

Q:從B2B轉向B2C的策略思考是什麼? A: 企業不進則退,只想固守本業小賺,會面臨被淘汰的風險。2007年,我擔任台灣飼料公會理事長,會員多達160位,現在還在運作的可能不到20家,可見B端客群逐漸凋零。面向C端做生意,就像一杯米價值3塊錢,煮成一碗白飯可以賣到15元,加入雞蛋拌炒,就能賣出100元。福壽要賣的不只是原物料,而是加值後的產品,飼料跟寵物食品的受眾都是動物,但是後者加值之後,可以賣更貴。

傳產更需要面面俱到,從服務、產能到技術都要愈來愈好,降低被消失的可能性。要做到這些,都需要公司各部門配合,包括油脂、飼料、肥料及消費品等部門,C端產品有沙拉油、寵物食品及喜瑞爾(早餐穀麥片)等品項,如何推廣是重點。

Q:多角化經營下,如何選定開展的新事業或新品項? A: 想跳脫框架,會遇到幾個問題。首先要花時間學習新事物;其次是進到全新產業,很容易失敗。基本上,福壽都是從核心產業向外拓展,例如寵物食品是從飼料產業出發,成功機會就大很多。當年台灣根本沒有寵物食品產線,我為了推廣寵物食品,想說要先提升養寵物的風氣,率先在1989年舉辦寵物展,成效不錯,許多人還稱我為寵物展之父。原本預計一路辦下去,卻因為賠錢,家族反對,只能收攤。投入營養麥片食品,推出喜瑞爾品牌也是一樣的邏輯。我跟父親都喜歡引進新的機器與製程,在美國觀察到消費者有吃穀麥片當早餐的習慣,福壽就成為第一家引進熟化機器的廠商,將穀物如玉米、小麥等磨粉,混合其他原料,經擠壓機蒸熟成型,最後噴覆糖及香料。

開發新的產品線,主要就是多看、多學、多聽。COVID-19之前,我幾乎每年出國10次以上,今(2024)年又恢復這樣的頻率。每次出國,我都會去逛當地超市,了解消費生態,觀察產品價格和價值,也會了解包裝形式跟販售場域。以肥料來說,日本人習慣到Home Center添購,美國人則是到Costco等大型賣場。

要開發新產品線,大概有7成把握才會動作,福壽目前的布局方向,就是從動物吃的、植物吃的,到人類吃的,形成糧農循環,我認為這也是循環經濟的一環。

Q:董事長熱愛學習、導入新觀念,這個特質怎麼培養? A: 驚驚袂著等,無行袂出名。(台語,意思是做事要果決,才有機會成功。)做什麼事都不要害怕,要隨時站在消費者的角度發問,我是好奇爺爺(大笑),亂問之後,說不定就會激發靈感,所以員工一定要多問。我也會善用朋友圈,擔任好幾個協會理事長,認識很多業界友人,交換想法和經驗。

我把自己的角色定位在跟外界交流,我不怕單槍匹馬亂跑,喜歡逛展和參加各地研討會,增加知識和歷練,我也很鼓勵同仁去國外參觀學習。以AI為例,福壽是傳產,導入確實有門檻,但是我認為一定要跨出那步,就派主管去上課,也找專家在內部授課,建議大家先從點執行,例如養雞端、包裝端,或養豬產業的空氣管制,從自動化改成AI化,例如2016年興建自動化倉儲物流中心,到2019年就導入有機質肥料生產AI管理。

這麼積極導入AI,主要是希望提升內部的反應力,提升效率與效益。過去,業務同仁都是透過電話下訂單,可能說錯或記錯,透過AI輔助,用手機下訂單,錯誤率下降,還可以分析資料,找出錯誤的端點加以改善。

福壽也很早布局ESG。例如,從飼料養雞、養豬,再製造肥料用於種植,種出的產品當作飼料,成為有效的循環。減碳更是十幾年前就推動,先把柴油鍋爐改成瓦斯,再把馬達換成變頻式,降低耗能,省很多電,很有成就感。另外,雖然鋼構建築看似環保,但對福壽來說,廠內的水泥建築使用年限超過50年,甚至逼近100年,相較於鋼骨結構年限只有5年,水泥建築的效益反而更高。

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追求公司成長才是經營重點,激發同仁企圖心共創未來

Q:在家族事業推動專業經理人制,成效如何? A: 福壽還是會朝專業經理人之路邁進,因為專業經理人錯了會承認做錯,交給家族成員管理,即使經營失誤,也容易含混過去。雖然我們家族持股超過一半,但是公司治理不能這樣,福壽和相關企業有近千名員工,等著領導者帶領。

我沒有把自己設限為老闆,而是定位為專業經理人,要推經營管理的專業化。經營是藝術,不是想怎樣就怎樣,讓公司成長才是重點,也是管理者不變的目標。福壽希望內部人才經過長時間培養、跨部門歷練,認同組織的理念,成為專業經理人。

讓同仁有晉升管道,有機會朝經理、協理、副總,最後到總經理,不但可以讓團隊保有企圖心,福壽也會因為這樣的企圖心而持續成長。有企圖心才有目標,有目標才會更努力,對任何人來說都是如此,現階段我希望可以將營收做得更大,目前大概新台幣160億元,未來可能是200億元、300億元。

Q:怎麼挑選適任的專業經理人? A: 人才可遇不可求,特別是想在傳產找合適人才,因為幾乎都被高科技業挖走了,所以要不斷尋找。合適的專業經理人,要考慮許多面向。首先,學習心。每次我說話或分享時,對方是否專注並給出回饋。出國考察也是測試的好時機,假如他在過程中表現出畏縮、不敢問問題的樣子,就比較難進步。

其次,企圖心。被交辦事情時,對方有沒有快速回應,對我來說,有企圖心,才有學習動機。最後,心得報告。福壽鼓勵員工觀察跟學習,派同仁去參加展覽或研討會,我會要求寫心得報告,字數不用多,只要500字就能了解對方是怎樣的人。當然,觀察會給對方機會跟時間,一次、兩次不好,但第三次就好轉,我也不會說什麼。

Q:福壽已是百年企業,董事長對於事業存續始終抱有急迫感? A: 所有企業,不管是否百年,最重要的就是對成長的危機感,以及跟現今社會有沒有脫節。為什麼要如此急迫?主要是外界節奏真的很快,可能我年紀大了,相對於30、40歲的經營者,比較急迫,想早點看到改變。福壽之前聚焦B2B,不像C端步調快,跟社會有些脫節,近年來我推動轉型B2C,已經有進步,但還有很大進步空間。

Q:董事長的領導風格? A: 在家族共治上,很需要溝通的藝術,訣竅就是不要有私心。每位成員的教育與歷練不同,好好溝通,還是會找到共識。家族會議是家族交流為主,成員與董事會雖然有重複,但是董事會有3位獨立董事,公司的事情主要還是董事會決定。

管理上,授權很重要,後面也要雙重確認。我們有很多維修工程,授權要建立在互信的基礎上,領導者要懂得追蹤進度,確保同仁事情做到位。同仁發生小錯,我盡量用說的教導跟糾正,只用罵的無法改善。當然如果教太多次還犯錯,還是會罵人。犯錯沒關係,我可以調整,完全不做,就不會錯,所以我可以接受同仁犯小錯。而且,企業要成長,一定要闖出去,踏出第一步就怕了,企業要怎麼成長!

097百年企業永續,福壽糧農經濟循環多元化
經理人

Dos

1|實在做事,法律規定就不會踰矩。 2|暢通同仁晉升管道,激發企圖心。 3|懂得授權,也要懂得追進度。

Don'ts

1|固守本業小賺,恐面臨淘汰風險。 2|為避免錯誤,不去做事。 3|不敢問問題,畏縮於學習。


洪堯昆

1953年生,淡水工商管理專科學校(現為真理大學)工業管理科,日本駒澤大學經營學系、淡江大學日本亞研所商學碩士。曾任台灣飼料工業同業公會理事長,1982年進入福壽實業,2005年接任福壽實業董事長至今。

福壽實業

創立於1920年,1990年12月上市,台灣油脂生產供應商前3強,總部位於台中市沙鹿區。以經營油脂起家,目前事業範圍涵蓋食用油脂、穀物食品、寵物食品、飼料、肥料、畜水產品及生技產品。2023年營收163.28億元。

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數位時代

台灣品牌如何站穩全球市場?MOOIMOM、大研、特力借力亞馬遜,以創新與信任打造品牌護城河

2026-07-20 經理人 x 亞馬遜
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在全球市場競爭日益激烈、消費持續升級的時代,消費者比起追求最低價格,更願意為品質、安全與品牌信任買單。品牌之間的競爭,也逐漸從價格競爭,轉向價值競爭。真正決定品牌能否站穩全球市場的,不只是做出好產品,而是能否持續理解消費者需求、快速創新,並建立值得信賴的品牌。

對擁有深厚製造底蘊的台灣品牌而言,這正是一項重要優勢。近年來,越來越多品牌透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力,在全球市場脫穎而出。而亞馬遜透過全球市場、消費者洞察與數據工具,協助品牌快速驗證市場、持續優化產品,讓更多台灣品牌得以將在地優勢轉化為全球競爭力。

拒絕等待完美,MOOIMOM 透過出海、迭代快速進化

新創母嬰品牌 MOOIMOM 自 2016 年創立起,便瞄準全球市場,MOOIMOM 創辦人周靖棠指出,近年來,台灣新生兒人數持續下滑,若一開始就只做台灣市場,花去的時間、開發成本都無法撐起未來的成長性,「所以我們第一天就決定『Go Gloabl』,這對新創非常重要。」

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新創品牌MOOIMOM瞄準母嬰市場,有鑒於台灣新生人口持續負成長,從2016年創立的第一天,創辦人周靖棠就決定Go Gloabl,決心用優質產品,挑戰更大的市場。
MOOIMOM

MOOIMOM 是從印尼市場起家,再逐步拓展回台灣,但周靖棠隨即又意識到,若「Go Global」僅在東南亞、台灣,仍然有侷限,於是 MOOIMOM 決定加入亞馬遜,跨出亞洲、進軍澳洲等市場,「MOOIMOM 需要一個已經有高信賴度、強大物流、精準數據的夥伴,協助我們降低跨足北美、澳洲等市場的門檻。」

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MOOIMOM創辦人周靖棠、共同創辦人李沆澎及團隊,透過運用亞馬遜數據與工具,以最真實的消費者反饋,反覆打磨產品。
MOOIMOM

為了找到市場缺口、實踐價值創新,MOOIMOM 積極運用亞馬遜上的數據與賣家工具。相較於其他品牌可能會注意自家產品有多少五顆星的評價,周靖棠尤其重視「四顆星」的留言,「因為那往往是能不能從『好』做到『更好』的關鍵。」以 MOOIMOM 的「涼感產後束腹帶」為例,團隊透過評論,發現邊緣縫線會造成皮膚的些微摩擦,加上產婦穿不住悶熱的材質,於是,MOOIMOM 花了近兩年時間,參考亞馬遜後台數據,包括消費者留言、競品的包裝顏色、排名落差等資訊,將產品從 1.0 迭代至 3.0 版本,不僅改採涼感透氣材質,更做到無縫線的舒適感。周靖棠透露,1.0 版的束腹帶,原先一週賣不到 1000 美元,但發展至 3.0 時,除了評價穩定保持在 4.3 顆星以上,一週甚至可以達到1萬美元的營業額,等於成長十倍。

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MOOIMOM
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產後束腹帶三代迭代圖,不僅涼感透氣,更做到無縫線的舒適體驗,讓產後媽媽可以穿得住,真正達到束腹的效果。
MOOIMOM

另外,周靖棠也善用亞馬遜的「A+ Content」等工具,將「永續」元素植入 MOOIMOM。由於澳洲對環保、安全規範的要求,向來以嚴格聞名,對於跨境電商無法「觸摸實品」的鴻溝,團隊便運用 A+ Content,在產品頁面中將小麥桿融合PP材質等無毒認證和安全細節,讓消費者一目瞭然。針對各國嚴格的母嬰用品法規,團隊也在亞馬遜協助下,一一完成合規程序,把出海阻礙轉化為讓消費者安心買單的保證。

科學實證敲開日本大門,大研生醫靠極致細節贏得信任

以德國頂級魚油、視易適葉黃素等產品聞名的大研生醫,起初是為了自己和家人的保健需求創立,在台灣取得佳績後,大研決定將這份堅持帶向世界。而出海的首站,是保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場。

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大研生醫出海首站就挑戰保健食品發展逾百年、相當競爭的日本市場,大研生醫董事長林東慶表示,進入日本市場真的很辛苦,但當收到日本消費者正向的回饋時,對團隊帶來很大的鼓舞。
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大研生醫董事長林東慶解釋,先選擇日本,是因為當地消費者偏好網購、多居住於公寓,購物習慣、商業環境和台灣相近。至於決定透過亞馬遜進軍日本,一方面出於亞馬遜是日本使用率最高的電商網站之一。其次,在日本市場想「從 0 到 1」發展不易,溝通成本高,「但亞馬遜上的消費者,都很願意接受新東西。代表我們更容易在上面找到對的人。」

林東慶特別提到,日本保健食品市場歷史悠久,卻並非完全沒有切入機會。例如:日本延續過往經驗,原料進展未必跟上時代需求,市面的魚油濃度普遍都不足。除了端出創新的產品之外,想進入相對成熟的日本保健品市場,安全有效、建立信任是唯一真理,「大研經營的正是『信任』,信任背後代表了你的產品、服務和品牌。而亞馬遜就是過程中的最強後盾。」

大研透過亞馬遜的後台數據,從消費習慣與市場需求兩個面向,深入了解日本市場。例如,日本消費者偏好小顆粒、一天可服用多顆保健品;另一方面,日本社會因工作壓力大,助眠、舒緩情緒等產品需求也持續成長。團隊再搭配「在地製造、世界原料」的策略,讓「Made in Japan」成為敲門磚,「就和在台灣帶起『高濃度魚油』的風潮一樣,我們以國際頂級專利原料、強大的科學實證及嚴格的產品檢驗,帶起新趨勢。」

大研甚至將細節延伸至包裝、服務。比方說,日本家戶的信箱尺寸偏小,大研的包裝設計,便要確保能順利投遞進信箱;消費者認為用紙盒包裝更安全,大研也從善如流,採精緻紙盒而非美國市場的簡約瓶裝。由於在每個環節都做到極致,大研才進軍日本亞馬遜半年,就奪下 Omega-3 魚油類目排名第一,整體 BSR 也達到 1000 至 1200 名以內。

接下來,大研計劃進軍極度重視天然與健康的澳洲市場,以及競爭激烈的美國市場,林東慶強調,大研期望透過亞馬遜,將對品質的堅持帶出台灣,成為具影響力的全球品牌。

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大研生醫因應不同市場消費習慣,推出日本、美國、台灣三種版本魚油產品,同樣訴求高濃度、高品質。不僅在生產上呼應其「在地製造、世界原料」的全球化策略,更配合當地市場習慣,量身定做外包裝規劃,左:日本版、中:美國版、右:台灣版德國頂級魚油)
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跳脫傳統代工宿命,特力集團用數據算出市場需求

擁有 30 年歷史的特力集團,從傳統 B2B 貿易起家,如今再下一城、攻入跨境電商市場,在亞馬遜上的營收,每月穩定達到美元六位數。這背後,是一場為了解決傳統代工痛點發起的 DNA 轉型。

特力集團業務總監 Isaac Liao 指出,傳統 B2B 貿易是特力深厚且穩固的根基,但為了在全球供應鏈重組的變局中更具敏捷度,特力必須打破過去與終端市場之間的隔紗。但中上游企業打下游 B2C 戰局,最怕盲目下注或因為怕虧損而不敢試錯。特力的心法,是建立一個「基於數據的科學容錯機制」,把亞馬遜當成全球導航儀,大膽做小規模的市場實驗,算準了、看清了再重注出擊。

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特力集團業務總監 Isaac Liao(右三)分享:特力發揮多軌營運優勢,結合在地團隊實體佈局與供應鏈韌性,打造品牌護城河。
特力集團

Isaac 透露,特力在歐美家居市場突圍的關鍵,在於用「數據」找出消費者的痛點,再據此創新產品,「中上游企業常覺得自家產品無敵,怎麼會賣不好?但在電商戰場,消費者沒搜那個關鍵字,產品再好都等於不存在。」特力是用亞馬遜的商機探測器、品牌分析工具,抓出高需求、低競爭的藍海市場,並將自家產品、競品的負評,作為研發參考。例如團隊抽絲剝繭後,發現消費者通常在購買資源回收桶時,最痛恨「異味洩漏」和「腳踏板易壞」;買烤肉推車時,則有「說明書看不懂」、「組裝太複雜」等痛點。團隊會再據此回頭改良製程、產品,並將行銷時,將這些痛點的「解方」直接放大在亞馬遜的產品頁面 A+ Content 和主圖影片中。

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結合質感美學與實用功能,特力熱銷居家產品主打極窄隙縫省空間設計(左)與質感靜音緩降上蓋(右),精準切中消費者痛點。
特力集團

Isaac 特別提到,近期特力導入了亞馬遜行銷雲(Amazon Marketing Cloud, AMC),拆解完整的消費旅程。以特力在亞馬遜熱銷的烤肉推車為例,透過 AMC 的底層數據藍圖,團隊發現歐洲消費者從心動到行動平均需要三週。消費者可能在第一週看球賽時,先被特力的品牌影片廣告(DSP)吸引;第二週滑亞馬遜時,看到展示型廣告(SD)被再次提醒;直到第三週週末要辦派對了,才在搜尋框輸入關鍵字並透過商品廣告(SP)下單結帳,「AMC 讓我們看清這條跨渠道的『消費旅程藍圖』,把過去盲目砸廣告的焦慮,變成每分錢都能精算回報率的高精準 ROI 投資。」

特力已立下月營收達七位數美元的新目標。Isaac 透露,團隊正積極布局生成式引擎優化(GEO)等最新 AI 搜尋趨勢,並根據亞馬遜的後台數據,延伸家居周邊產品線,期望推動內部從「製造思維」進化為「市場和品牌思維」,讓台灣深厚的製造底蘊,能在國際零售舞台上走得更深、更遠。

從 MOOIMOM、大研生醫到特力集團,三個品牌雖然來自不同產業,卻走出了一條相似的成長路徑:透過產品創新回應市場需求,並以品牌信任建立長期競爭力。事實證明,真正的品牌優勢,並非一次打造出完美的產品,而是持續傾聽消費者、快速迭代,並把每一次優化都累積成更深厚的品牌價值。

對台灣企業而言,全球化已不只是把產品賣到海外,而是直接面對全球消費者、持續學習並打造品牌的過程。亞馬遜提供的不只是跨境銷售的管道,更是一套串聯市場洞察、消費者數據、全球物流與在地營運的全球基礎設施,協助品牌更快理解市場、更快優化產品,也更快建立品牌信任。當台灣品牌將製造優勢結合持續創新的能力,並善用全球資源加速成長,就更有機會站穩世界市場,實踐「Go Global From Day One」的全球布局。

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[本文由經理人整合行銷部與亞馬遜共同製作]

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