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好多專案擠在一起,如何同時掌握進度?5 個技巧讓你兼顧速度與品質!

2025-05-20 Design Studio L 創意總監兼執行董事長 原弘始
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快速著手和有效率的行動是兩回事。 為了避免每天被大量的工作壓得喘不過氣、疲於奔命,只是漫無計畫、只求快速的處理眼前事物並不是好辦法。我自己也曾多次陷入不知從何開始的窘境。

延伸閱讀:如何面對工作狂老闆?不懂 3 個小技巧,永遠救不了自己

這時,關鍵就在掌控「多重時間軸」。

專案、任務、經營;自己、團隊成員、客戶;長期、中期、短期。在執行工作的過程中,其實有許多不同的時間軸。若能適當的分類、管理,並制定相應的計畫,就能減少浪費和重複作業,安心發揮急性子的行動力。

以下我將介紹一些我在日常生活中,使用的各種時間軸類型和工具:

1. 使用試算表掌控中期專案

製作一個以日期為橫軸、專案為縱軸,涵蓋半年左右的行事曆,並根據負責成員,以不同顏色標記每個人在各專案參與的時間。雖然這個方法較粗略、籠統,但足以掌握工作量和人員空檔。 由於所有成員都能共享此表,易於了解彼此的工作狀況,因此有助於專案的人力分配。

• 易於調整專案的重疊情況。
• 可兼顧成員的行程安排,避免過度負荷。
• 可根據成員擅長的技能調整工作內容。
• 可預知新專案大約從何時可以開始著手。

2. 使用 Backlog 管理各專案的進度

使用管理工具 Backlog 針對每個專案建立時間軸,將工作細分並以甘特圖(Gantt chart,按:一種用來顯示專案進度,以時間為橫軸的條狀圖)進行管理。此外,由於 Backlog 可以連結 Slack 等即時通訊工具,因此,若在通訊軟體中建立與專案名稱相同的討論串,在 Backlog 更新的進度就會同步顯示在通訊軟體上。

• 可共享任務進度,防止遺漏。
• 可促進成員之間的溝通。
• 可在掌握全局後再開始作業。
• 可隨時確認目前和接下來應做的工作。

3. 使用 Google 日曆安排成員行程

我會每天確認團隊各成員的行程表。由於所有人的行程一目瞭然,可以掌握會議、外出、休假等安排。

• 可與所有成員共享行程表。
• 可在日曆中加入 Zoom 等線上會議連結。
• 可設定「縮短開會時間」,避免會議時間過長。

4. 使用試算表安排日常業務流程

可以透過試算表將每月例行性業務,如會計和人事等,製作成手冊。將會計軟體中輸入的發票、稅金、應付帳款和未付帳款的彙總,和匯款紀錄、薪資計算等列成清單,以便完整的執行所有流程。

• 可與外部負責人(如會計師、社會保險勞務士〔按:代理解決勞動關係糾紛、接受企業勞務管理諮詢的職業〕等)共享。
• 即使不具備專業知識,也能完整執行所有任務。

5. 使用試算表確認營業額

製作一個以十二個月為橫軸、客戶為縱軸的表格,管理每月營業額。在表格中輸入製品和預收款項等資訊,以便分別呈現請款金額和銷售額。通常我會搭配決算行事曆一起查看。

• 可掌握當期銷售額。
• 易於回溯查詢過去的數據。
• 預先輸入經常性收入,可帶來心理上的安全感。

延伸閱讀:讓一群人變一個團隊!高效團隊默默在做的 3 件事,6 張圖帶你了解

掌控多重時間軸,就是從過去、現在、未來多個視角掌握情況。不要只被眼前的工作所迷惑,還要預測未來的趨勢和風險,從而重新審視人才戰略、及早研擬資金籌措方案,或是在淡季時積極拓展業務等,培養採取適當行動的能力。

(本文摘自《急性子的不累工作法》,任性出版)

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經理人

導入 AI、複製顧問思維!無限創意行銷翁小五如何打造策略型人才團隊?

經理人 x 無限創意行銷
2026-07-23
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二十出頭那年,無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)第一次創業就賠光兩百萬,以破產收場。面對失敗,他沒有就此放棄,而是放下創業者身份,加入一家顧問公司從基層做起。憑著積極與績效,他兩個月內升任總經理特助,近距離參與多個企業輔導案,三年扎根學習,讓他看清創業挫折背後的共同病灶,也成為日後創辦無限創意行銷的養分。

如今,無限創意行銷成立 9 年,服務超過90家企業、橫跨 50 餘種產業。翁小五觀察到,台灣中小企業超過 171 萬家,多數雖設有行銷職能,卻普遍缺乏宏觀的品牌策略思維。這個缺口,催生出一批以創辦人個人魅力為核心的行銷顧問公司,然而創辦人一旦抽身,服務品質也會隨之稀釋。對此,翁小五如何把個人的商業判斷,轉化為整個行銷團隊都具備的顧問價值?

從行銷執行走向經營診斷,揪出企業成長阻礙

「企業客戶在意的,是那些看不見、卻正在影響營運的東西」,翁小五表示,一般行銷公司強調開源,管理顧問公司強調節流,無限創意行銷則強調用商業模式定位,把開源與節流兩者一併落實。他的團隊會從產、銷、人、發、財的角度分析獲客成本與財務結構,用數字及早找出還沒浮上檯面的隱患,從體質健檢做起,才能完成真正有力道的行銷成果。

翁小五也觀察到,多數行銷公司習慣單點執行,缺乏組織性與策略性思維;加上行銷人員普遍沒有創業經驗,難以從經營者視角理解全局,導致每一次的專案都流於片段操作,缺乏長期延續性。對此,他建議企業應善用外部資源、發揮綜效,理想狀態是產業 know-how 與行銷專業強強聯手,同時掌握自身專長分寸:會員經營適合由品牌內部執行,口碑操作則不妨仰賴外部專業。

以無限創意行銷為例,長期深耕 KOL 合作關係,累積大量檔期數據與成效分析經驗,不只省去企業直接對接的時間成本,更能有效降低試錯與踩雷的風險。翁小五強調,行銷顧問的價值遠不止於完成單一任務,從組織管理、行銷策略、回購機制到數據累積,真正的顧問價值是協助企業建立可持續運作的品牌經營能力。

AI Agent 複製顧問思維,讓團隊站在創辦人的肩膀上做事

目前無限創意行銷團隊共 19 人,分駐台南與台北,每年服務約 20 家中小企業客戶,營收規模從 5,000 萬到 5 億元不等,涵蓋傳產、服務業與正尋求轉型的企業。

隨著團隊規模擴大,翁小五面對的挑戰是,如何讓不同背景成員都具備同等水準的顧問思維。個人經歷難以被複製,但思考框架可以複製,這是他找到的解方。「在 AI 出現之前,要做這件事其實很難」,他坦言,自己是顧問業界少數具備真實創業經驗的過來人,但這些經驗卻很難傳承給團隊。

如今進入 AI 時代,情況有了轉變,翁小五著手整理自己的經驗背景與判斷方式,訓練成 AI Agent。「讓 AI 變成我的分身,團隊就能透過使用這個 AI 代理人,站在我的肩膀上做事。」

除了親自帶著團隊應用 AI,翁小五也從人才與流程兩端著手賦能團隊:一方面重用懂 AI 的人才,並為團隊制定學習地圖;另一方面聘請外部顧問盤點工作流程,協助團隊將工作拆解成模組。隨著累積的專案案例愈來愈多,這套系統也能逐步優化,加速成功經驗複製。

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無限創意行銷創辦人翁小五(翁銘鴻)。
經理人

AI 能做到及格,但拉開差距的仍是人的判斷與品味

工作流程重整之後,下一道課題,是如何讓每位成員都真正具備顧問價值。翁小五表示:「AI 能把基本功做到及格,但要做到八、九十分,需要靠人。人的價值在於,回歸到人性,在決策當中加入溫度。」他認為,關鍵不只在邏輯拆解問題的能力,更在於能否對產業累積出屬於自己的品味與判斷。

顧問素養的養成,他認為最基礎的是,要先把職業能力提升到一定程度;對企業經營者來說,則是不吝嗇分享獲利,唯有績效能確實反映在薪酬上,團隊才會相信努力是值得的,也才願意進一步談價值、談成長。同理,在 AI 時代下,當團隊親身感受到 AI 帶來的實質效益,成就感一旦累積,自然也會主動投入學習。

看得見成果,進而持續推進,這種思維除了體現在內部管理,也是他與客戶長期合作的關鍵。翁小五分享某企業客戶的案例:由於客戶端老闆主導性強、對專案參與度高,他深知在信任基礎尚未穩固前,若沒有清楚的權責界線,執行上容易產生拉扯。因此合作初期,他特別著重先做好職能劃分,每月同時有戰略面與執行面匯報,讓不同層級主管各自追蹤。

他分享:「當客戶看到各層面都有穩定輸出,就會放心授權給基層人員。所以客戶創業第一年,我們就幫他做到 2 億元營收,後續也有餘裕做體驗式行銷,去經營更多品牌體驗,傳遞品牌的溫度和價值。」

翁小五強調,顧問的價值,在於提供能落地的方法,陪伴客戶從看見、相信走向行動。當團隊每個人都能獨立承接策略層級的對話,顧問便從創辦人的個人標籤,轉化為整個組織共同具備的能力。無限創意行銷顧問案續約率達 90%,其實就是最佳證明,也讓它得以在中小企業品牌轉型的浪潮中,持續扮演長期陪跑的角色。

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無限創意行銷將顧問經驗訓練成 AI Agent,讓團隊站在創辦人的肩膀上思考、服務客戶。
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[本文由經理人整合行銷部與無限創意行銷共同製作]

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