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資料視覺化的第四堂課 - 快速上手!六種常用的Visio範本

2017-01-27 Data Man 的資料視覺化筆記
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(本文內容由Microsoft提供)

先前已經由Data Man將資料視覺化的基礎觀念做了蓋括的介紹,接下來就由我來為大家來介紹幾種在實務上很常用的Visio範本,建議大家可以先由這幾種範本開始體驗資料視覺化,一理通萬理通,只要摸熟這幾種範本,其它範本大同小異。

「一圖解千文」- 再也沒有比圖表更容易發人省思、令人印象深刻的媒介了!即使是簡單的幾何圖形、方塊圖案與線條,就可以勾勒出各種撼人心扉的圖像,而圖表的意會也常是許多故事的起源。在商務領域裡,圖表的運用不只是數據表格、統計圖表而已,視覺化的商業圖表與資訊圖表若是運用得當,絕對是傳遞數據及訊息的最佳利器,即使您並不是一位專業的美編人員,若是擁有體貼人意的繪圖工具,仍可以協助您迅速創建盡善盡美的商業圖表作品。

常用的圖表

管理是一門學問、製圖也是一門學問,但資訊技術愈加蓬勃發展的今天,資訊圖表的工具也更加多元,更是有助於傳統圖表、資訊圖表、創意圖表的製作與展現。在眾多的繪圖軟體工具程式中,Microsoft Visio正是製作商業智能圖表的不二選擇,其簡便且多元的範本圖表,對於企業常用圖表的需求更是正中下懷。

組織圖

組織圖表也是另一種使用率最高的商用圖表,其優勢便是簡潔明瞭,並具可預見性,可協助瞭解組織功能、認識組織結構。不論哪一個行業,都可以透過組織圖形呈現組織內的人員、作業、功能與活動之間的相互關係,以有效的管理其企業組織,表現公司的內部組成及職權、功能關係。

組織圖
Visio提供組織圖範本與操作精靈,協助使用者迅速繪製組織圖表
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流程圖

不論各行各業、各種作業目標的圖表中,流程圖表是最典型也最普及的圖表。在企業事務上,您經常會使用流程圖來繪製複雜的商務程序;在多項作業任務的執行上,經常會利用流程圖表來表達工作的順序與分歧。而Visio 即包含了許多可用來說明各種作業程序的流程圖範本,讓使用者可以快速建立專業的流程圖以說明程序、分析過程、指示工作,以及資訊的流程,甚至追蹤工作的成本與效益。

流程圖
流程圖不但是ISO標準,也是各行各業常用的圖表,在Visio中提供了商業程序;跨步部門流程、稽核流程等不同領域與目的需求的流程圖表範本。
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六標準差

Six Sigma(六標準差),是流程改善的工具與程序,更是商業管理的重要戰略之一,在傳統製造業裡常屬於改善產品良率的指標選項,只要透過品質機能展開,瞭解質量功能配置的核心,便可以將客戶和市場需求輕鬆轉換為產品設計規格,提升商業程序和節省成本的路線圖,而品質屋圖表正是貫徹品質機能展開的最佳工具,也是目前企業界用以改善產品或服務品質,以符合顧客需求的重要技術。

六標準差
根據「客戶需求」、「需求評估」、「技術需求」、「關係矩陣」、「技術需求關連矩陣」以及「技術目標」繪製出品質屋。
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腦力激盪圖(心智圖)

腦力激盪圖又稱為心智圖,是進行商業策略、創意大綱、會議研討、計劃、開發、…等工作時極為有效的方法,透過圖形或意象圖案,由內而外去思考,激盪與互動彼此的思維,建立與挑戰問題與問題的解決方案,協助人們開發任何相關構思與想法和思維的實踐。

腦力激盪圖(心智圖)
使用腦力激盪圖範本所提供的圖形樣板,以各種活潑生動的圖例符號圖形,繪製心智圖表。
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原因效果圖

原因與效果圖又稱魚骨圖或稱為特徵圖,是由日本品質管理大師石川馨 ( Kaoru Ishikawa)博士於1943年所發明,亦常被稱之為 Ishikawa圖,是非常傳統且普及的管理圖表之一。可以輕鬆地為某一問題分析出因果關係,作為了解問題來龍去脈的依據,進一步釐清問題的遠因近果以及解決之道。

原因效果圖
使用腦力激盪圖範本所提供的圖形樣板,以各種活潑生動的圖例符號圖形,繪製心智圖表。
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排程:時刻表

專案管理的技術圖表中,除了甘特圖外,就屬時刻表是最不可或缺的圖表利器了!Visio提供了簡易的時刻表範本,讓使用者可以快速地建立說明專案或程序的里程碑與時間間隔的線性時刻,顯示程序中的連續事件、歷史事件、或者是更複雜的專案工作排程資訊。

排程:時刻表
時刻表繪圖範本所提供的間隔圖形及里程碑圖形,讓排程的表達更加鮮明,更有助於任務與時程的管理。
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商業圖表形形色色,不同功能與用途的圖表也都有其專業與標準,不論是商務程序的展現上,還是流程組織的表達,品質管理、因果檢討、錯誤分析、邏輯判斷、…也都有相關的圖表可以運用,善用正確的圖表工具迅速製作這些常用的商務圖表,絕對是現代資訊工作者的必備技藝。

接下來的第五堂課,將由我跟Data Man共同企劃製作,示範如何從資料的蒐集到用Visio呈現!請大家持續關注本專欄。希望透過一步步的操作,你/妳也可以體驗到資料視覺化的便利與美!

延伸閱讀
資料視覺化的第一堂課 - 三種你必須先搞懂的資料類型!
資料視覺化的第二堂課 - 資料整理
資料視覺化的第三堂課 - Visio 的入門課
資料視覺化的第五堂課 - 資料蒐集整理實戰!
資料視覺化的第六堂課 - 資料的呈現透過 Visio 也可以這麼的簡單
資料視覺化的第七堂課 - 組織圖與 KPI 的結合

管理 Management > 財務管理
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經理人

挺你所想,中國信託銀行 ATM 推出創新無障礙服務與AI防詐應用!

2025-09-30 經理人 X 中國信託
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中國信託銀行透過 ATM 落實普惠金融,根據不同族群的需求設計操作介面,也結合政府部門與AI機制提高防詐成效,以「挺你所想」為精神致力提供有溫度的數位金融體驗。

在金管會最新公佈的「2024年我國普惠金融衡量指標,台灣有多項指標都超越國際平均,特別是 ATM 普及率,每 10 萬名成年人平均擁有 165 台 ATM,是全球平均值的 3.14 倍。這背後不只是政府政策驅動,更有金融業者的努力,而以「全客群服務、以人為本」為根基的中國信託為例,不僅廣泛佈建 ATM、針對不同族群設計友善操作介面,更結合創造科技打造防詐警示機制,成為台灣普惠金融成績亮眼的重要推力。

數位平台經營處副總經理李雅婷表示:「ATM 是我們推動普惠金融的重要節點,從回應多元需求出發,為不同族群量身打造貼近日常的服務,讓客戶感受到中信是可以與你一起生活的銀行。」中國信託以科技與使用者為中心,搭起金融服務的橋樑,充分體現「挺你所想」的精神,讓每一位使用者都能無障礙地享有金融資源。

中國信託長期致力於金融服務普及化,透過廣泛佈建ATM網絡來延伸服務據點,目前裝機量達7,700台,為全台之冠。佈點策略不僅覆蓋都會核心區域,更深入阿里山、鵝鑾鼻、馬祖等偏鄉觀光景點,讓民眾無論身處何地都能享有便利金融服務。

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中國信託數位平台部李蓓雯部長(左三)推動ATM介面與功能優化,並分享與不同客群訪談的實務經驗;數位經營部陳瑞怡科長(左四)則以行銷視角,強化ATM的趣味性與互動性,共同提升客戶體驗,打造「挺你所想的數位金融」。
經理人

針對外籍人士,開發多國語言與語音服務

在追求服務普及化的同時,中國信託亦重視服務的包容性,針對不同族群量身打造友善操作介面,致力讓每一個人都能享有更好的金融服務使用體驗。

舉例來說,ATM原本僅提供中英文介面,但中國信託深知語言是影響使用體驗的關鍵門檻,因此根據觀光局來台旅客統計資料,鎖定最常來台的外籍遊客國籍,以及外籍移工主要來源國,逐步擴充 ATM 多國語言和語音服務。

目前,中國信託 ATM 已提供 12 國語言介面及 7 國語音導引,不僅真正做到語言無障礙的金融服務,更大幅提升使用體驗。以泰籍移工為例,以前在操作 ATM 時,只能依賴原生國網友分享的教學影片,才知道下一步該按哪一個選項,如今可以直接選擇母語介面或使用語音導引,輕鬆完成各項金融交易,充分印證了 ATM 多語言服務的價值。

針對中高齡族群,確保介面簡潔易懂

此外,因應超高齡社會的到來,中國信託在2-3年前便展開部署,主動邀請中高齡族群進行使用者訪談,深入了解他們在操作 ATM 時的痛點與需求,並設計出專屬的「大字模式」。該模式不僅放大字體、加強色彩對比,重點凸顯存款、提款、轉帳與查詢等常用服務,更進一步調整交易流程設計,讓每個頁面僅呈現 1-2 個選項,同時移除與金融交易無關的訊息,確保操作介面簡單明瞭,使用者能夠一目瞭然。

這項貼心設計自推出後獲得熱烈回響,每月超過 10 萬人次使用,目前累積使用人次達 20-30 萬人,為中國信託致力提供「有溫度的數位金融體驗」的最佳見證。

針對身視聽障族群,用科技與設計打造無障礙金融服務

要挺客戶,就要傾聽不同客戶的聲音,除了外國人、外籍移工及中高齡長者,中國信託亦相當重視身視聽障人士的需求。針對坐輪椅的身障族群,中國信託設計了「鍵盤對應螢幕選項」的功能,使用者透過鍵盤輸入各功能選項所對應的數字或代碼,就可完成金融交易,解決身障人士觸碰不到螢幕的困擾。

隨著與身障人士持續的訪談,中國信託發現重度殘障者因無法側身的緣故,在操作鍵盤時相當辛苦,為此,中國信託於2025年改裝部分 ATM 並增設第二螢幕,讓輪椅族不必側身就能操作第二螢幕及完成交易。

至於視障族群,中國信託則導入「語音操作模式」,使用者只要戴上耳機,便可依循語音引導完成交易,讓視障人士可以像一般人一樣,不僅能自主完成金融交易,還能保有個人隱私。值得一提的是,中國信託在初期僅提供視障語音提款、轉帳與查詢服務,但經使用者訪談發現,視障人士對 ATM 存款功能的需求極大,遂領先業界推出視障語音存款服務,更因此獲金管會肯定,鼓勵其他金融機構參考中國信託模式導入相關服務。

而聽障族群,中國信託設計了「文字客服串接功能」。當聽障者在 ATM 操作過程中遇到問題,螢幕會自動跳出 QR Code,只要掃描即可直接進入文字客服介面,與客服人員溝通,快速解決問題。

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中國信託數位平台部林家正科長(左一)分享ATM防詐的心路歷程,揭示幕後努力與實務挑戰。
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針對防詐應用,3階段進化將 ATM 打造成第一道防線

在 ATM 服務上,中國信託不僅重視使用體驗,更積極思考如何發揮防詐打詐效果,從宣導提醒、即時通報到AI智能防護的3階段進化,將 ATM 打造成防詐前線,在關鍵時刻守護民眾資產。

近年來,AI 技術日益成熟,中國信託於 2025 年全面升級 ATM 防詐機制,導入 AI 智能辨識技術。當系統偵測到使用者五官遭遮蔽(如配戴口罩或安全帽),將即時跳出警示頁面,提醒用戶移除遮蔽物,以順利進行下一步交易。此舉不僅強化 ATM 的安全防護力,更展現中國信託在防詐領域的創新作為與企業責任。

從 ATM 操作介面到防詐應用,中國信託近來更將普惠金融理念延伸至行銷面,推出「ATM 交易即時抽」活動,無論是中信或他行客戶,只要在中國信託ATM進行台幣跨行提款/轉帳/存款及外幣跨行提款/存款等交易,就能參加抽獎並立即得知結果,讓金融服務體驗充滿驚喜與溫度。

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「從客戶需求出發,ATM是落實普惠金融的橋樑,更是體現『挺你所想』精神的具體行動。」——中國信託數位平台經營處副總經理李雅婷(左六)。中國信託團隊透過深入訪談,掌握多元需求,持續優化友善金融服務的每一個細節,致力提供有溫度的數位金融體驗。
經理人

活動自推出後便大受歡迎,兩個多月以來累計參與人次超過200 萬人,更有幸運客戶在社交平台發文分享中獎喜悅,該則貼文獲得數萬顆愛心,甚至吸引媒體爭相報導,成功引發熱烈話題。透過這樣兼具趣味性與互動性的設計,中國信託不僅提升了客戶體驗,也更體現了讓每位客戶在每個接觸點上都能更貼近生活的願景,陪伴客戶,成為與你一起生活的銀行。

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