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跟大老闆聊天,如何讓他留下好印象?5 個事前準備

2021-08-26 朱楚文
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我發現許多人常需要「準備提問」,不論是經常外出拜訪重要客戶的業務,與各路好漢或大企業募資的創業家,或希望讓老闆留下好印象的上班族。

接下來總結好提問原則,有天面對大人物、重要客戶時都能用上!

自從接下電視臺名人專訪的主持棒,我很幸運在 30 歲之前就訪問過上百位各領域專家領袖,其中不乏夢幻名人,像是與索羅斯共創「量子基金」的商品大王羅傑斯、新興市場教父墨比爾斯、美國總統小布希財經顧問丹尼爾.拉賓,或是科技業領袖如安謀執行長席格斯等。

坦白說,每一回訪談的壓力不小,要與全球頂尖領袖坐下來面對面,需要事前做好充足準備。每一回訪談順利結束,總有朋友好奇問我,到底訪問這些企業領袖、大咖專家學者,我做了哪些事前的準備工夫?

這幾年,我發現「準備提問」這件事,許多人都很常碰到,特別是經常需要外出拜訪重要客戶的業務,或是向各路好漢或大企業募資的創業家,甚至是對於升遷有所期待、希望能在老闆眼中留下好印象、有企圖心的上班族,其實跟我遇到的是同樣的情境。

這一篇文章,我將總結好提問原則,統整自己這幾年準備的形式與框架,濃縮成內、外層面,一共 5 個事前準備技巧,可說是一個統整版本,供大家參考。

首先是內層面,指的是針對內在知識與思考的準備。我在事前會從 3 個方向著手。

延伸閱讀:曾寶儀的溝通學:懂得傾聽觀察,比「會說話」更重要

技巧一:多蒐集談資,增加腦中儲備知識

所謂知己知彼,百戰百勝,與企業大老或知名專家學者對話,最忌諱對於他們的豐功偉業、擅長領域一知半解,或是去問一些 Google 也查得到的基本問題資料。 這不僅對於對方有失尊重,也顯示出自己的懶(居然連 Google 也不願查),有損專業,尤其是對方時間寶貴,每分鐘可能幾萬美元上下,如果他發現時間居然花在回答你的無知與懶惰,心裡肯定不舒服。所以,對話的第一步,絕對是清楚掌握對方的相關資料,以及有興趣的議題,像是他對於個別議題的態度與論述。

另一方面,由於知名人士大多已有媒體相關報導他們的豐功偉業,此時就可以善用「萬能的小問題」:詢問對方的成功經驗,作為雙方談話前的破冰。

人類本就具有喜愛分享的特質,特別願意與他人說自己比較擅長的事物。尤其身經百戰的企業領袖們,多是走過風雨、胼手胝足打拚才有今日地位,成功的背後充滿故事,因此詢問對方的成功經驗,往往能獲得良好的回應。

我在進行名人專訪時,常常必須面對許多嚴肅的創業家、老闆、董事長,這時如果問對方:「 這次推出的產品怎麼會如此成功?在市場上反應很好,是做對了什麼事情呢? 」通常都會開心一笑,然後以成功人士角度分析給你聽。

透過詢問成功經驗,不僅能讓談話熱絡,受訪者也會感受到提問者的善意,並放鬆下來,之後也能從回答中延伸出更具啟發性的問題。例如:「不過競爭對手在這一塊市場也急起直追,我們要如何持續保有優勢?會不會擔心對手的競爭瓜分市場?」此時,這樣的問題就顯得較無殺傷力,而是 站在同一陣線的詢問 ,不僅有機會獲得策略分析的最新情報,讓談話內容更豐富,也有機會使得對方藉由回答受到啟發,對你印象深刻。

延伸閱讀:提問是最有力的管理工具!精準提問 5 原則,帶出自主思考的超強團隊

技巧二:多準備「Why」「How」延伸性問題

接下來,我會將蒐集來的對方資料進行分類,再把與談話主題相關的部分記錄下來。

舉例來說,專訪聯電榮譽副董事長宣明智先生時,我查到新聞提到他關心青年職涯發展,這就可以存入談話情資,「青年創業」會是延伸提問的好主題。

接著在問題設計時,我先查詢青年創業的現況,再加入自己對於青年困境的觀察或新聞資料,運用啟發性提問公式 =What / When / Where / Who+Why / How,多提出「Why」「How」的問題,就可以擬出具有深度和意義的提問,不僅能使談話內容更深入,也能讓對方更有發揮空間,熱絡對話。

技巧三:多訓練邏輯,臨場追問展現個人專業

追問是讓受訪者對自己印象深刻的好方法,一個好的追問會顯示出提問者優異的邏輯與豐沛的知識。

平常可以多訓練自己的邏輯思考能力,特別是「三角邏輯提問法」,透過將每個主題拆解為「Why」「Why So」「So What」,幫助自己習慣去了解每項議題背後的邏輯架構,應用在實戰時,就能成為反射動作。

我高中時曾擔任辯論社社長,為了幫助自己習慣邏輯思考,在沒有辯論賽的閒暇時間,我會利用報章雜誌的論述來做思考訓練,特別是針對評論文章中寫的論述,去思考為什麼他這樣說?他的立論根據何在?可不可行?能否解決根本問題?(也就是「三角邏輯提問法」的「Why」「Why So」「So What」。)

介紹完 3 個內層面的準備技巧,接下來談到外層面。所謂外層面指對外展現,包含溝通與表達兩部分,我會做兩種準備。

技巧四:穿著必須合適,妝容必須得體

人要衣裝,佛要金裝。我的穿衣哲學是「適切」最重要,因此我通常會依照談話內容主題與對方所在領域文化挑選衣服,例如:新創圈習慣輕鬆年輕的穿著,科技大老偏好正式氣質,金融圈習慣知性專業,藝文圈可以流行一點,外加使用配色,讓對方第一眼見到我就感到舒服不刺眼。

我曾在一個金融圈場合,見到某位與會者身穿時下流行服飾,還畫了橘色眼影,說真的,在以專業職場人士打扮的聚會裡,她顯得格外突兀,而這樣的突兀並沒有加分效果,反而容易讓人質疑她的專業。

在講求個人特色的時代,衣著品味固然重要,但我認為在不同場合也得穿上符合該場合特性的衣著,而非一再強調自己的獨特性,比較容易與對方溝通。畢竟在職場上,特別是與專業人士對談時,多為商業考量,要溝通的是商業主題,而不是你的個性。因此千萬別讓衣著反客為主,成為溝通焦點,讓主題回到主角位置吧!

技巧五:多用肢體語言展現溫暖

再好的詞句與提問內容,如果沒有配合肢體語言,也無法讓對方留下好的感受。如同我們之前所提,肢體語言占溝通的 9 成,地位至關重要。

與重要人士訪談,我會特別留意自己的肢體語言,除了注意自己的手勢不要太多,也會用眼神注視對方。

不少人直接看著對方的眼睛,會覺得害羞,尤其對方若是位高權重的大師級人物,內心會更緊張。其實,你可以試著看對方的眉心,會是比較安全的做法。不過我個人還是習慣直視眼睛,因為眼神會透露出許多訊息,和暗藏的情緒,對於後續訪談的進退是非常重要的參考依據,還是建議大家平日能找朋友多練習看看。

另外,切記不能抱胸,這會傳遞出防衛的意識,不利雙方深入談話。你可以手上拿著筆,記下對方的談話內容,不僅雙手不會因為空著而尷尬不知道要擺哪,還能透過記筆記傳遞出「認真聆聽」的狀態,對方會感到舒適。若突然發生臨時變故,剛剛記的筆記重點也能用來臨場發揮。

我也會依照談話內容以點頭做回應。有些人會習慣用「嗯」來回應對方說法,不過這其實會打斷對方說話的節奏,特別是在錄影時,對聽眾來說是種干擾,我通常會避免,改以點頭方式進行。

如果未來有一天,你也跟我一樣需要面對大人物、重要客戶,可以參考看看,我已經用這些撇步訪問過上百位全球頂尖領袖,你也可以試試看是否有效!

(本文出自《提問力,決定你的財富潛力》,方智出版。)

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一站實現管錢、省錢、提人效!COMMEET 智能費用管理,用 AI 助攻企業憑證數位化與治理升級

2025-12-22 經理人 X 擁樂commeet
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缺工、人工成本攀升、ESG 與內控要求加壓,企業的管理戰場正被迫往後勤延伸。許多中高階主管忙著追逐前端成長,卻忽略一個長期在失血的效率黑洞:財務與業務團隊每天耗在報銷、核單、整理憑證與補帳,拖慢結帳與決策節奏,也消耗企業最稀缺的資源——人才。

「依照政府規定,企業必須建立合規的報銷機制,因為這些資料最終都會回到財報,數據必須可信、可查。每個月的整理、季度或年度的審查,對企業來說都是不可迴避的任務。」COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓指出,AI 技術已成熟、數位工具已到位,若憑證流程仍停留在紙本與人工堆疊,企業想提升營運韌性會更吃力,甚至在下一輪競爭中起步就落後。

缺工時代,人才不該被瑣事綁住

缺工已成常態,財務與業務團隊首當其衝。洪明楓表示,財務人員至少花費四成時間投入在逐張核對、Key in 與對帳;同時,在第一線打拚的業務人員還要承受代墊壓力與紙本報銷的瑣碎流程。這些低附加價值的作業,不僅降低效率,更加劇知識斷層與人才流動風險。企業必須認知到,真正付出的成本,其實是「讓專業人才困在不必要的瑣事裡」。

洪明楓進一步梳理企業常見的三大斷點:

第一是數據斷點。由於報銷高度依賴人工輸入與處理,人員異動或交接不順就容易造成資料斷裂,錯誤率上升。

第二是合規斷點。例如:除了統編、金額等基本欄位的誤植很常見;跨部門、子公司規範不一致,也會拉高管理成本;報銷項目合理性與科目錯置也帶來稅務與稽核風險。

第三是時效斷點。報銷延誤會影響結帳,導致管理報表變成落後資訊,預算控管便失去即時性。

而報銷流程的問題,終究回到經營面,牽動專案執行或財務健康。洪明楓直言,「減少事後補帳,做到提前管理才是關鍵!」

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COMMEET 模式,為企業打開治理新價值

「一筆支出從發生到入帳,牽涉預算、權限、付款方式、憑證蒐集、主管審核與帳務處理。」洪明楓建議,企業可導入全台首家智能費用管理系統 COMMEET,整合 SaaS、AI-OCR 與數位企業卡,將分散、仰賴人力的費用流程收斂成一套可稽核、可追溯、可分析的治理機制,讓人才回到營運與策略的主戰場。

「COMMEET 本質上是一套 SaaS,核心是把原本分散、仰賴人力的費用流程整合起來,讓企業用系統而不是人力來管理。」洪明楓說明,這至少帶來三方面的效益:管錢、省錢、省人力。

第一是管錢。COMMEET 將預算控管前移,讓管理層能在支出發生時就看見變化。他以一家日商連鎖眼鏡品牌為例,快速展店帶來跨店費用分攤與新人訓練壓力;在導入COMMEET後,門市人員報帳更直覺、補件減少;總部能即時掌握各據點預算執行,不必等到月底才發現超支,擴店管理更穩定。

第二是省錢。過去,企業長期仰賴員工代墊費用,尤其是海外 SaaS 與 AI 工具的訂閱支出,流程繁瑣、資安與帳號歸屬風險也跟著上升。「員工代墊,本質上就是一張張尚未報帳的應付帳款。」洪明楓指出,透過 COMMEET 數位企業卡,企業能在支出前設定預算、即時控管費用,支出結構回到「企業對銀行」的信用關係,規則更一致、員工體驗也改善。「目前 AI 軟體支付已占企業卡使用量的 25~30%,差旅其次。」他補充,企業支出型態也隨著時代變遷有所不同。

第三是省人力。COMMEET 以系統整合取代重複核對,讓每一筆支出的處理時間縮短約 80%。業務、行銷、店長不必再被補件與逐筆比對牽制;財務也能從庶務抽身,投入規範設計、風險控管與決策支援。

「根據COMMEET的應用數據,約有 3~5% 的費用會因違反報銷規則而被 AI 即時擋下;而這些省下來的金額會直接反映在淨利上。」當控管從月底回頭追認,轉為流程前段即時攔截,企業無疑將獲得更穩的財務體質,以及更高的管理透明度。

憑證數位化,是企業必經的轉型之路

儘管工具齊備,但憑證數位化往往不是企業數位轉型的優先選項,原因很直接:短期看不到業績貢獻、又牽涉財務流程習慣。對此,洪明楓分享,COMMEET 客戶中近 15% 為日商,因為日本《電子帳簿保存法》修法,要求企業同步保存憑證數位檔,以提升查核效率,因此積極落實憑證數位化。

回頭看向台灣,事實上,近年法規也逐步鬆綁,國稅局已允許企業在符合條件下,以電子方式保存多數原始憑證。而下一步的關鍵門檻,在於不繳回紙本後的重複報銷風險。對此,AI OCR 的辨識能力將成為自動化的核心;在前端即完成結構化與比對,流程才能真正輕量化。

目前 COMMEET 已處理超過 160 億元費用與憑證資料,系統已在企業情境中驗證規模。洪明楓預期,AI 的角色將從憑證辨識延伸到簽核、審計與費用監控。「當資料量累積到一定程度,系統可自動判定科目、辨識低風險支出,審計流程也有機會從人工全檢轉為 AI 全檢、人力抽檢,報銷與簽核朝部分自動化邁進。」

邁向 2026 年,企業是時候為憑證數位化打基礎,先梳理、再重構行政流程,讓報銷也能升級為決策級資料來源,為財務監控、風險管理與長期成長掌握更多主動權。

[本文由經理人整合行銷部與擁樂commeet共同製作]

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