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韋惟珊製圖

說服不了老闆?他在意的 6 件事,你可能沒想過

2021-06-25 南西.杜爾特
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沒有單一一種職務說明書,能夠涵蓋所有組織、每個高階主管的職責,但是評估績效幾乎一概根據以下標準來衡量。高階主管是透過 6 個主要績效(如下表所示),帶領企業走向成功。要是你的提案,與改進其中一項領域的績效結果有關,高階主管就有可能批准。

給主管的提案,能否創造這6個效益嗎?

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《矽谷簡報女王用數據說出好故事》

營收和獲利、市占率、保留率這三項都能用關鍵績效指標(Key Performance Indicator,KPI)來測量,反之幾乎所有的 KPI 也都與這 3 個領域有一個以上的關聯。如果你的建議最終出現在高階主管桌上,應該是與改善某一領域有關。所以,只要提出這些領域的相關建議,保證高階主管會看到它的價值,也能馬上判斷,他們為什麼要參與這項決議。

要是你已經有個好建議,打算向高階主管提出,請立刻自問:這會不會改善高階主管的某項執行績效?要是答不出來,請深入想一想,你的建議有什麼用處,以及要怎麼為此辯護?

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《矽谷簡報女王用數據說出好故事》
延伸閱讀:產品經理如何學會數據分析?我分 6 階段,談數據思維與分析的基本功

向上溝通前,先了解高階主管的溝通偏好

高階主管如何接受建議,有各自的偏好。為了與他們溝通,請找到能指導你認識這些偏好的人。有些高階主管會把厚厚的報告,從頭看到最後一個字,有些則只想看標明重點的簡短摘要。

每個主管有各自接收和處理資訊的偏好,以下提供 4 種方式:

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《矽谷簡報女王用數據說出好故事》

你必須知道參與決策過程的每一個人,你的建議也可能須要有幾種不同的形式,以因應每位決策者的喜好。例如我公司的高階團隊,就有各自喜歡的溝通方式,不少人跟我不同。有人喜歡電郵,有人喜歡視覺文件,有人喜歡一對一快速討論。

延伸閱讀:成功提案的關鍵,竟然是說話順序?這樣說服,讓老闆無法說不

理想情況是,你請教的人,必須很了解那些主管的喜好。要找曾與他們相處過、有過溝通經驗的人。了解高階主管喜愛的溝通形式,例如喜歡開會或發電郵,這類資訊都很有用。只要你願意求教,一定會有很好的回報。

我的直屬部屬知道,在電子產品溝通方面,我喜歡電郵,絕不要傳訊息給我!對較長的書面資訊,我的處理方式是,在開會前先看過一遍,把我想到的問題寫出來。部屬若是有問題,視情況是否緊急,他們知道要連絡我的助理。

但想獲得我批准的最佳方式,是一對一開會或一通簡短的電話。各人作風差別很大。有些高階主管可能是在飛機上,用手機做決策;有些列印出紙本,或是在平板電腦上寫數位筆記。他們可能只有從公司搭車到機場這段空閒時間,允許你本人在車內簡報,或審閱你的紙本資料。但如果主管覺得某個建議很不錯,他也許會要你正式報告給整個董事會聽。

你必須知道提建議的對象,以及他們喜歡如何接收資訊,這不但影響建議被接納與否,也會影響事業發展的機會來臨時,主管如何看待你。

盡可能強度大的績效動詞,提高說服力

有些建議是小規模的行動,也許你的團隊就能做到,有些則必須全公司一
同行動,才能達成目標,或是產生組織的破壞式創新。請記得,為實現提議,你選擇的行動,一定會消耗組織的金錢或人力成本。

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《矽谷簡報女王用數據說出好故事》

用什麼標準來分類進程動詞和績效動詞?用績效動詞形容的動作,多半針對一段時間的數字,並透過 KPI 來衡量,而用進程動詞形容的動作,則以是否完成來衡量。你可以用進程動詞來形容二進位的活動,而不是連續的。數據將告訴你何時完成任務。

儘管績效動詞在性質上,比較偏向策略性,不過這兩類動詞都能形容策略活動,視你建議的規模大小而定。比方,我把興建歸類為進程動詞。提議公司「在伊利諾州興建新工廠,每年可節省 600 萬美元」的數據觀點,是策略性很高的建議。

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《矽谷簡報女王用數據說出好故事》

(本文出自《矽谷簡報女王用數據說出好故事》,商業周刊出版。)

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一站實現管錢、省錢、提人效!COMMEET 智能費用管理,用 AI 助攻企業憑證數位化與治理升級

2025-12-22 經理人 X 擁樂commeet
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缺工、人工成本攀升、ESG 與內控要求加壓,企業的管理戰場正被迫往後勤延伸。許多中高階主管忙著追逐前端成長,卻忽略一個長期在失血的效率黑洞:財務與業務團隊每天耗在報銷、核單、整理憑證與補帳,拖慢結帳與決策節奏,也消耗企業最稀缺的資源——人才。

「依照政府規定,企業必須建立合規的報銷機制,因為這些資料最終都會回到財報,數據必須可信、可查。每個月的整理、季度或年度的審查,對企業來說都是不可迴避的任務。」COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓指出,AI 技術已成熟、數位工具已到位,若憑證流程仍停留在紙本與人工堆疊,企業想提升營運韌性會更吃力,甚至在下一輪競爭中起步就落後。

缺工時代,人才不該被瑣事綁住

缺工已成常態,財務與業務團隊首當其衝。洪明楓表示,財務人員至少花費四成時間投入在逐張核對、Key in 與對帳;同時,在第一線打拚的業務人員還要承受代墊壓力與紙本報銷的瑣碎流程。這些低附加價值的作業,不僅降低效率,更加劇知識斷層與人才流動風險。企業必須認知到,真正付出的成本,其實是「讓專業人才困在不必要的瑣事裡」。

洪明楓進一步梳理企業常見的三大斷點:

第一是數據斷點。由於報銷高度依賴人工輸入與處理,人員異動或交接不順就容易造成資料斷裂,錯誤率上升。

第二是合規斷點。例如:除了統編、金額等基本欄位的誤植很常見;跨部門、子公司規範不一致,也會拉高管理成本;報銷項目合理性與科目錯置也帶來稅務與稽核風險。

第三是時效斷點。報銷延誤會影響結帳,導致管理報表變成落後資訊,預算控管便失去即時性。

而報銷流程的問題,終究回到經營面,牽動專案執行或財務健康。洪明楓直言,「減少事後補帳,做到提前管理才是關鍵!」

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COMMEET 模式,為企業打開治理新價值

「一筆支出從發生到入帳,牽涉預算、權限、付款方式、憑證蒐集、主管審核與帳務處理。」洪明楓建議,企業可導入全台首家智能費用管理系統 COMMEET,整合 SaaS、AI-OCR 與數位企業卡,將分散、仰賴人力的費用流程收斂成一套可稽核、可追溯、可分析的治理機制,讓人才回到營運與策略的主戰場。

「COMMEET 本質上是一套 SaaS,核心是把原本分散、仰賴人力的費用流程整合起來,讓企業用系統而不是人力來管理。」洪明楓說明,這至少帶來三方面的效益:管錢、省錢、省人力。

第一是管錢。COMMEET 將預算控管前移,讓管理層能在支出發生時就看見變化。他以一家日商連鎖眼鏡品牌為例,快速展店帶來跨店費用分攤與新人訓練壓力;在導入COMMEET後,門市人員報帳更直覺、補件減少;總部能即時掌握各據點預算執行,不必等到月底才發現超支,擴店管理更穩定。

第二是省錢。過去,企業長期仰賴員工代墊費用,尤其是海外 SaaS 與 AI 工具的訂閱支出,流程繁瑣、資安與帳號歸屬風險也跟著上升。「員工代墊,本質上就是一張張尚未報帳的應付帳款。」洪明楓指出,透過 COMMEET 數位企業卡,企業能在支出前設定預算、即時控管費用,支出結構回到「企業對銀行」的信用關係,規則更一致、員工體驗也改善。「目前 AI 軟體支付已占企業卡使用量的 25~30%,差旅其次。」他補充,企業支出型態也隨著時代變遷有所不同。

第三是省人力。COMMEET 以系統整合取代重複核對,讓每一筆支出的處理時間縮短約 80%。業務、行銷、店長不必再被補件與逐筆比對牽制;財務也能從庶務抽身,投入規範設計、風險控管與決策支援。

「根據COMMEET的應用數據,約有 3~5% 的費用會因違反報銷規則而被 AI 即時擋下;而這些省下來的金額會直接反映在淨利上。」當控管從月底回頭追認,轉為流程前段即時攔截,企業無疑將獲得更穩的財務體質,以及更高的管理透明度。

憑證數位化,是企業必經的轉型之路

儘管工具齊備,但憑證數位化往往不是企業數位轉型的優先選項,原因很直接:短期看不到業績貢獻、又牽涉財務流程習慣。對此,洪明楓分享,COMMEET 客戶中近 15% 為日商,因為日本《電子帳簿保存法》修法,要求企業同步保存憑證數位檔,以提升查核效率,因此積極落實憑證數位化。

回頭看向台灣,事實上,近年法規也逐步鬆綁,國稅局已允許企業在符合條件下,以電子方式保存多數原始憑證。而下一步的關鍵門檻,在於不繳回紙本後的重複報銷風險。對此,AI OCR 的辨識能力將成為自動化的核心;在前端即完成結構化與比對,流程才能真正輕量化。

目前 COMMEET 已處理超過 160 億元費用與憑證資料,系統已在企業情境中驗證規模。洪明楓預期,AI 的角色將從憑證辨識延伸到簽核、審計與費用監控。「當資料量累積到一定程度,系統可自動判定科目、辨識低風險支出,審計流程也有機會從人工全檢轉為 AI 全檢、人力抽檢,報銷與簽核朝部分自動化邁進。」

邁向 2026 年,企業是時候為憑證數位化打基礎,先梳理、再重構行政流程,讓報銷也能升級為決策級資料來源,為財務監控、風險管理與長期成長掌握更多主動權。

[本文由經理人整合行銷部與擁樂commeet共同製作]

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