全聯、統一超也加入戰局!揭密:外送業結盟零售業,背後看上的 5 大好處

全聯、統一超也加入戰局!揭密:外送業結盟零售業,背後看上的 5 大好處

經理人 Managertoday
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全聯攜Uber Eats、統一超收購foodomo!零售業與外送業為何合作?從美國DoorDash、Grubhub市占率分析:背後有5大好處。
最近的零售業有點熱鬧。一周內,先是全聯福利中心宣布跟 Uber Eats 合作,之後統一超商(7-ELEVEn)又宣布將收購台灣本土外送平台 foodomo(專聯科技)部分持股。 延伸閱讀 全聯攜手 Uber Eats!外送業如何影響傳統零售門市?PXGO! 能再下一城嗎? 要喝牛奶,可選擇跟養牛的人買牛奶就好,但部分業者選擇用「自己養牛」的方法,進行資本上的合作。到底這兩個不同產業的結合,會激發出什麼特別的力量? 全聯攜手 Uber Eats、統一超商收購 foodomo!零售業者與外送業者為何合作? 讓我們用其它先行市場的案例來推測,外送業者與零售業者結盟、合作,分別對兩者有什麽加分的效果: 外送、零售業結盟原因 ① 原有市占率因「日用品」而提升 這要從美國外送市場說起,美國的外送業者有三強,分別是 DoorDash、Grubhub 及 Uber Eats。 原本這三家的市占率分別都在 30% 上下,但在 DoorDash 跨到餐飲之外的領域,與全球最大零售商 Walmart(沃爾瑪)、全美最大零售藥局 Walgreens 合作後,一下喚起許多原本沉睡的日用品及藥妝用品的快速宅配需求,讓 DoorDash 市占率馬上提高至 40%,拉大與 Grubhub、Uber Eats 距離,兩者市占率一下跌到 30% 以下。 全美前 3 大外送業者 DoorDash(紅)、Grubhub(綠)、Uber Eats(黑)市場占有率(Postmates 於 2020 年已被 Uber Eats 收購) Business of Apps 從國外的案例,能看出對外送業者而言,要提高市占率,結合零售業應該是一條會成功的捷徑。 外送、零售業結盟原因 ② 善用服務特性「往上游發展」 DoorDash 對消費流通市場的野心,並沒停止在與零售業者的合作。去(2021)年 8 月,DoorDash 宣布將在全美 8 個城市,推出名 DashMart 的網路超市服務,有點類似虛擬超商的電商服務。 美國外送業者 DoorDash 於 2020 年 8 月推出網路超市服務 DashMart。 DoorDash DashMart 的商業模式,與 DoorDash 結合 Walmart、Walgreens 等零售業者的合作模式相比,不同的是 DashMart 是自己揹食品、調味原料等商品庫存,不依賴零售業者的庫存商品,然後用 DoorDash 的外送服務,把商品送到顧客手中。 由於外送業者的 APP,理論上具有導流顧客到哪購物的能力(比方說把某業者的商品陳列在頁面首頁),所以外送業者也能來活用這個資源,自己跳下來做網路超市,理論上成功率能提升不少。如果跟零售業者結合成同集團,還能減少進入陌生產業的前期摸索時間。 所以對外送業者而言,跟零售業者合而為一,能讓自己在短時間內,透過策略夥伴快速地進入上游產業。 外送、零售業結盟原因 ③ 調配尖鋒離峰訂單數、維持外送員入力水平 外送平台除了自己的系統、軟體、客服、金流能與對手做出差異化之外,另外一個能產生差異化的就是外送員的數量了。即使平台再怎麽好,要是外送員太少,服務還是無法有效率的運轉。而對外送員來說,如何提高訂單收入,就是影響他們是否留下平台的關鍵因素。 當外送平台只有外送餐點的服務,外送員在用餐的尖峰時間雖然非常忙碌,但過了用餐時間就比較難有訂單能接。如果外送平台能追加日用品、藥妝用品等配送服務,那在非用餐時段也能產生外送需求,能讓外送員更有機會在用餐時間外接到更多訂單,增加收入。 「訂單收入」是決定外送員是否留在平台的關鍵因素。 DoorDash 外送業者跟零售業者合作,不僅能提升自己在用餐時之外的配送率,還能提高外送員的接單數,讓更多外送員願意留在平台,使配送服務能維持一定的人力水準,強化自己品牌的競爭力。 外送、零售業結盟原因 ④ 實體店曝光、減少大筆「廣告費用」 世界上有不少外送業者在不同的區域奮鬥,但看起來除了日本及中國市場的部分業者外,到目前為止,其它國家外送業者的獲利狀況都還是載浮載沉中。連美國業界首位的 DoorDash,一年下來也還是要虧損數億美金,美國 Uber Eats 雖然營業額一直在成長,但距離能穩定獲利仍有一段距離。 而影響獲利的各種成本中,花在廣告的宣傳費用,對各家外送業者而言是筆沉重的負擔。以日本外送業者 DEMAE-CAN(出前館)為例,在跟日本 LINE 調到日幣 300 億的資金後,也規劃把超過一半的 161 億日幣用在行銷上,其中的 53 億日幣就是用在廣告上。 日本外送業者 DEMAE-CAN(出前館) Demae-can 出前館 會把如此大筆的資金投入宣傳,就是因為外送平台主要是透過「非實體媒介」跟顧客接觸。如果不一直在網路或電視上,透過廣告提高存在感,就很難讓顧客記得你。 但試想,如果能在千店規模以上的實體店裡有宣傳物及合作產品,且每家實體店鋪每天都有許多顧客上門消費,自然能用最低的費用及最頻繁的頻率接觸到顧客,就能減少外送平台在廣告費用上的投資。 所以對外送業者來說,想找到更有利的廣告媒介、減少廣告費用,跟實體門市的合作就是個不錯的方案。 外送、零售業結盟原因 ⑤ 產業需「大資本」撐腰、強化競爭力 觀察市場上外送平台的獲利狀況,能猜測不少業者都還沒找到絕對能獲利的模式。因為還沒獲利,能想像不斷地擴充人力、系統、物流、後勤等投資,來加強跟競爭對手的對抗,或加大宣傳這個新市場,都是很可能會執行的策略。簡單來說,目前外送產業的 player 就是需要大量的錢來做這些事。 DoorDash 於 2020 年在 H 輪融資中,拿到約新台幣 113 億元的資金。 DoorDash DoorDash 去(2020)年在 H 輪融資中,又從投資人手裡拿到約 4 億美元(約新台幣 113 億元)的資金,準備用這筆錢提升公司的競爭力;日本外送業者 DEMAE-CAN(出前館)也從日本 LINE 那拿到日幣 300 億的資金,會把其中 59 億日幣拿來做資訊系統投資,並從 LINE 拉了 50 位的資訊人員到公司強化軟體系統。看這些動作,就知道外送業非常需要靠大資本提升競爭力。 對外送業者來說,如果在台灣能找到一個富爸爸,將來在找錢上就應該比較不用傷腦筋,雖然富爸爸或許對錢的使用會有自己的規則,但有富爸爸加入後的集團力量,一定會比自己單打獨鬥還要輕鬆。 台灣兩大外送業者 foodpanda、Uber Eats。 商社男 從以上 5 點分析,能看出外送業與零售業的合作,對外送業者的好處還真不少。那對零售業者來說,又有什麼好處?有什麼加分效果呢?我會在下篇專欄分析給大家。(過往專欄歡迎點此閱讀) (本文由「商社男的外食迷宮」授權刊登)