情境分析是策略規畫關鍵的方法論，尤其在面對長期、不確定性變化時更是如此，它依賴水平思考，也就是一種創造性、非直觀的推理方式，以探索未來可能的變化。
相較之下，短期策略更依賴垂直思考，即透過邏輯推理確定目標與實踐之間的關係。有效的策略規畫需要經理人兼顧並整合這 2 種思考方式，才能增進組織的適應性和靈活性。
以資誠（PwC）今年發布的《保險業 2030》報告為例，它運用情境分析探討對保險業可能產生影響的多維度因素，如經濟、技術、社會等。該報告特別強調營運活動的數位化、服務自動化，及 ESG 可能對保險業帶來的影響，指出策略應該要將客戶放在首位，積極採用新興技術以增強消費者體驗和有效避險。
思考 5～10 年後的可能變化，找出「跨情境」的最佳解
我們在引導公司同仁提出 5 年、10 年的變化因子時，常會以一些手法讓學員了解「過去、現在、未來」的變化。例如擺出 BB Call、Nokia 手機到 iPhone、Meta 的 VR 裝置 Quest 等，透過展示從過去到未來的技術變革，啟發參與者對未來變化的思考。
這種方法旨在激發創新思維，也能幫助參與者理解，策略制定不應局限於具體目標，也應該尋求更寬廣的願景。在實際應用中，我們帶領 E 公司的自動化事業部進行情境分析，該部門考慮了 2 個主要變化因子：工業用通用人型機器人的普及程度和跨領域技術平台的出現。
他們預見到 2 種情境，一種是在 2030 年，通用人型機器人的成本可能下降至 50～60 萬元，幾乎可以全天候運作。這不僅會對製造業的勞動力結構產生重大影響，也預示著企業在技術投資和人才培養方面，需要做出策略性的調整。
另一情境假設，是隨著工業物聯網技術的成熟和雲計算成本的降低，可能會出現一個提供通用協議和 API（application programming interface，應用程式介面）的主流技術平台，讓不同領域的設備能夠輕易溝通和整合，進而重新定義產業生態系統和價值鏈。
基於這些分析，E 公司的自動化事業部提出了構建情境的洞見。這些情境分析不僅揭示了潛在的未來變化，也為策略規畫提供豐富的資訊。
這些情境或許都會發生，所以要找出「跨情境」的最佳策略，這個過程需要高度的協作和溝通，確保公司上下對未來的發展方向達成共識。
根據公司總體策略，擬定各部門行動方案
首先，必須確認公司層面的整體策略，明確未來 3～5 年的發展願景、目標和重點，應該考慮不同情境下的風險和機會，並為各事業部提供指導，確保各部門的策略與公司整體目標一致。
再來，各個事業部需要根據公司的總體策略，結合自身的特點和優勢，制定出更加具體和操作性的策略。以自動化事業部為例，他們選擇聚焦於某些特定的應用場景，如電子組裝和汽車製造，並開發針對這些場景的差異化產品和解決方案。
同時，考慮人型機器人的普及和跨領域技術平台，他們也思考如何調整產品線、是否需要升級技術架構，以及尋求外部合作的可能性。
在資源配置方面，E 公司需要在不同事業部間平衡，確保有限的資源能夠支持最重要的策略目標。這可能意味著某些領域的投資增加，而其他領域則可能需要縮減。這種選擇不僅基於對市場和技術發展趨勢的判斷，也需要考慮公司的長期發展策略和核心競爭力。
最後，E 公司制定了未來 2 年內的具體行動方案，包括研發特定行業的自動化解決方案、加強產業合作、優化產品線、拓展海外市場、引進專業人才，以及改進內部流程和管理機制。這些行動方案將進一步細化為具體項目和任務，並納入公司和事業部的年度計畫和預算中。
通過這樣循序漸進、環環相扣的過程，情境分析才能結合策略思維與執行能力，在不確定的未來中保持領先地位，實現長期可持續發展。
