

在2022年我邀請好市多(Costco)亞洲區總裁張嗣漢,蒞臨高雄擔任「流通大師經典講座」貴賓,演講中指出Costco自有品牌Kirkland每年創造約2兆新台幣產值,是全世界營業額最高的單一品牌,即使全球知名精品品牌亦瞠乎其後。
自有品牌(PB,private label,或稱private brand)是大型零售業者委託製造商代工生產,再由零售業自行命名的產品,一般只在業者自家連鎖通路專賣,如7-ELEVEN的7-SELECT、City Cafe、御飯團;全家Let’s Café、FamiPort;全聯的OFF COFFEE、美味堂...,而全店販賣的都是自有品牌知名業者則有Ikea和MUJI等。國外研究顯示,由製造商開發生產的全國性品牌(NB,national brand)產品,新品成功率約15%左右,零售業者自有品牌只在自家通路販賣,失敗風險不是更高?為何零售業者仍然熱衷開發?
自有品牌流通成本低,可當低價「帶路雞」
美國調查發現,由零售店賣到消費者手中1塊錢美金的產品,50%成本花在原物料到產品的生產製造過程,另外50%成本花在產品完成後,由工廠送達消費者手中的「流通成本」。
零售業者開發PB產品有3個目的:
首先,大幅降低「流通成本」。 零售業委託製造商代工生產,產品直接由工廠送到業者物流中心,節省製造商的行銷推廣費用,以及將產品送至全國各地的交通運輸與倉儲管理費用,估計降低30~35%流通成本。優點是,PB產品若價格敏感,零售業可以低價作為吸引消費者的「帶路雞」,如多年前,在日本最大連鎖超市大榮(DAIEI),在UCC罐裝咖啡(NB)售價110円,旁邊陳列大榮PB Saving咖啡只賣60円。若PB非屬價格敏感,業者就有較大獲利空間,如義美與新東陽的零食類自有品牌。
第二個目的是建立差異化特色。 PB產品有專屬性,消費者無法在其他通路取得,自然具有差異化的競爭優勢。如City Cafe只能在7-ELEVEN喝到,到全家只能喝Let's Café,要買Kirkland產品只能到Costco。
第三個目的是提高知名度與建立忠誠顧客。 PB產品有品牌名稱,便於識別、記憶與指名購買,消費者在多次體驗滿意與養成習慣,形成對品牌忠誠,包含持續購買意願與行為、向親朋好友推薦或在網路社群正面口碑。Costco在進入中國市場前,Kirkland產品在網路電商早已家喻戶曉,因此,2019年上海店開幕時,創下全球破紀錄業績。
零售業開發PB產品須具備哪些條件或面臨風險?首先,業者要有一定規模(如大型連鎖),才有財力委託製造商代工,因代工產品數量要夠大,才能降低生產成本,且規模大才能去化PB存貨;其次,零售業沒有生產製造專業,因此,要有能力找到品質控管嚴格的代工廠商;第三,零售業者要具備高度品牌信任度,當消費者信任零售通路品牌,才會信任其PB產品;第四,零售業者要有眼光與敏銳度,因其新品開發成功率遠低於NB產品。
製造商開發品牌加委託代工,可擠壓對手曝光機會
大約在2000年左右,學術界與產業界爭論大型製造商幫大型零售商代工PB產品議題,正反兩方觀點僵持不下。近年來,則趨向支持論點,主要是製造商理解,其對手不是零售商而是同業,它若不幫零售商代工,而由競爭同業代工的話,該同業就會因大量生產降低成本,增加競爭力;此外,製造商亦可採自行開發NB與幫零售商代工PB雙品牌策略,佔據貨架陳列空間,擠壓競爭對手產品曝光機會。
20年前我擔任系主任時,為提高系務發展共識,每天下午邀請同仁來系辦公室喝現煮咖啡,當時作了一個實驗,在好市多買一包Starbucks與一包Kirkland咖啡豆,Kirkland售價約為Starbucks的7折,第一壺先煮Starbucks,第二壺改煮Kirkland,事後詢問老師,2壺咖啡的差別,獲得「沒有不同」的答案。此後,我系提供咖啡都是Kirkland咖啡豆。為何兩者無差別?因Kirkland咖啡豆是委託Starbucks代工;同樣,在P&G洗衣粉旁邊陳列Kirkland洗衣粉,是P&G代工;在Timberland休閒鞋旁邊陳列Kirkland休閒鞋,是Timberland代工。
PB產品的價格便宜絕不是品質較差,而是節省流通成本所致,其產品大多委託一流製造商代工,無怪乎張嗣漢非常自豪Kirkland的營收表現。