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績效考核表怎麼寫才加分?解密主管心中的評分準則,「這 3 點」一定要寫

張玉琦
2026-01-12
撰文 張玉琦
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每年到了績效考核的時候,就像是員工的「做文章」時間,也像是主管的「打分數」時間,對雙方來說各有各的挑戰。

當主管多年,觀察自評表上的給分趨勢,多數人落在鐘型曲線的中間,就是給自己稍高一些的肯定分數為大宗,兩端則是永遠都給自己接近滿分,主管沒有任何「讚美加分」的空間的員工,也有永遠都給自己及格邊緣的低分,必須主管出手才能回歸正常曲線的類型。

坦白說,主管心中對於員工的表現多半已經有一個客觀主觀的評價,並非等到績效考核時才給分,所以前提自然是平常就要拿出表現。

自評表的作用,一方面是在主管看不到的地方,提醒主管你創造的價值,畢竟主管底下的部屬眾多,他不會像你一樣清楚各項執行細節。另一方面也是主管在看,你怎麼評價你自己的工作。以下先談幾個填寫自評表的常見錯誤:

延伸閱讀:績效考核要寫「失敗經驗」!元太:員工不敢創新,比做錯、賠百萬元還可怕

績效考核怎麼寫?避開這 3 點,別讓你的努力白費

1.流水帳式記錄

條列整年的雜事卻沒有重點,主管想要看到的是成果。例如你舉辦了多少活動(雜事),帶來多少客戶(成果)。社群媒體發布多少則貼文(例行),一定要接上帶來多少流量(成果)。除非主管不清楚你的例行公事有多少,你要協商工作量,否則不該用寫日記的方式寫。

2.過度邀功

每件事情都說成是自己的功勞是「邀功」。功勞自然是要寫的,但不要忘記感謝你的團隊,每件事情總不會是你自己完成的,感謝誰跟你一起努力達成了什麼成果,這件事情對於公司有什麼效益,以量化的方式呈現。

3.隱瞞缺點與外部歸因

如果有些小錯誤、覺得可以做得更好的事,也可以在自評表中檢討改進。檢討也是一種讓主管看到你的進步與成長的方式。KPI 沒有達成的時候,如果習慣使用外部歸因(因為大環境不好、整體經濟環境不好、產業情況不好)就是沒有說自己該負什麼責任,這會讓你看起來像是逃避責任的執行者,而非值得培育的潛在領導人才。

延伸閱讀:為員工打分數真的很難!當主管後的首次績效面談,這是我的 4 點學習

績效面談談什麼?學會這 3 招,讓你的價值被看見

1.對齊部門和公司的 KPI

強調你做的哪些事情幫助了部門和公司達成 KPI 和策略目標。假設公司正在導入 AI,AI 未必在你平常的 KPI 裡,但你還是可以寫上你參與了某個 AI 專案取得什麼樣的成果,你認為接下來你可以往哪個方向發展。

除了過去一年的成果外,也應該在這個時候對齊接下來的目標,確保你努力的方向和公司一致,才有機會承擔更大的挑戰,獲得更多的資源。

2.你創造了哪些價值、解決了哪些問題

主管最想要的是值得信賴的員工,你可以在說明專案中間發生哪些問題,你如何解決,最後達到什麼成果。讓主管知道你願意承擔責任,為了解決問題主動跨部門溝通,做了本來不需要做的事情。

3.凸顯影響力與學習力

除了量化看得見得成績之外,一個很容易被忽略的是影響力。資深人才要凸顯你協助哪些事項、如何改善流程、傳承知識。

另一方面,也需要呈現出自己仍有學習欲,儘管是做熟練的事情,也願意採取新方法新工具,讓事情變得更快更少,不會拘泥於舊的框架。

如果把績效考核想成論功行賞或是繳交考卷,其實有點可惜,他對於一個工作者其實也是年度的復盤機會,你可以重新檢視自己整年的軌跡是否偏離 KPI,也許是軌跡要修正、也許是 KPI 不適當,該怎麼平和才能看出自己的成長。

績效考核也可以是和主管之間的一次對齊與深談,明確主管對於你的評價和回饋,將來可以提供給你什麼樣的支持,認為你適合往哪個方向發展。

經理人

然而,看懂準則只是第一步,要在職場賽道上長期領先,你需要的是一套能反覆操作的策略。經理人商管 LAB 特別推出職場成長雙主軸:《成為核心人才的必修課》 線上課程與《一流人才的主管使用手冊》模板,協助你將模糊的主管心法,轉化為具體的職場籌碼:

1.看懂主管的思考框架,精準對齊隱性期待: 從風險判斷、授權邏輯出發,帶你分辨主管的指令哪些是「方向訊號」、哪些只是「試探想法」,確保你的每一分努力都精準投在刀口上。

2.將溝通技巧工具化,讓向上管理有據可循: 將複雜的人際判斷拆解為可直接套用的模板,包含主管風格分析、籌碼盤點與協商話術等。在關鍵時刻能守住專案節奏,甚至在主管支持時順勢爭取更多資源。

3.從默默做事,升級為核心人才: 課程教你看懂主管的心,工具幫你做出主管看得見的成果。讓你不再只是勤奮的執行者,而是能被主管信賴、倚賴,進而真正掌握關鍵任務的不可替代人才。

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一站實現管錢、省錢、提人效!COMMEET 智能費用管理,用 AI 助攻企業憑證數位化與治理升級

2025-12-22 經理人 X 擁樂commeet
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缺工、人工成本攀升、ESG 與內控要求加壓,企業的管理戰場正被迫往後勤延伸。許多中高階主管忙著追逐前端成長,卻忽略一個長期在失血的效率黑洞:財務與業務團隊每天耗在報銷、核單、整理憑證與補帳,拖慢結帳與決策節奏,也消耗企業最稀缺的資源——人才。

「依照政府規定,企業必須建立合規的報銷機制,因為這些資料最終都會回到財報,數據必須可信、可查。每個月的整理、季度或年度的審查,對企業來說都是不可迴避的任務。」COMMEET 創辦人暨執行長洪明楓指出,AI 技術已成熟、數位工具已到位,若憑證流程仍停留在紙本與人工堆疊,企業想提升營運韌性會更吃力,甚至在下一輪競爭中起步就落後。

缺工時代,人才不該被瑣事綁住

缺工已成常態,財務與業務團隊首當其衝。洪明楓表示,財務人員至少花費四成時間投入在逐張核對、Key in 與對帳;同時,在第一線打拚的業務人員還要承受代墊壓力與紙本報銷的瑣碎流程。這些低附加價值的作業,不僅降低效率,更加劇知識斷層與人才流動風險。企業必須認知到,真正付出的成本,其實是「讓專業人才困在不必要的瑣事裡」。

洪明楓進一步梳理企業常見的三大斷點:

第一是數據斷點。由於報銷高度依賴人工輸入與處理,人員異動或交接不順就容易造成資料斷裂,錯誤率上升。

第二是合規斷點。例如:除了統編、金額等基本欄位的誤植很常見;跨部門、子公司規範不一致,也會拉高管理成本;報銷項目合理性與科目錯置也帶來稅務與稽核風險。

第三是時效斷點。報銷延誤會影響結帳,導致管理報表變成落後資訊,預算控管便失去即時性。

而報銷流程的問題,終究回到經營面,牽動專案執行或財務健康。洪明楓直言,「減少事後補帳,做到提前管理才是關鍵!」

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COMMEET 模式,為企業打開治理新價值

「一筆支出從發生到入帳,牽涉預算、權限、付款方式、憑證蒐集、主管審核與帳務處理。」洪明楓建議,企業可導入全台首家智能費用管理系統 COMMEET,整合 SaaS、AI-OCR 與數位企業卡,將分散、仰賴人力的費用流程收斂成一套可稽核、可追溯、可分析的治理機制,讓人才回到營運與策略的主戰場。

「COMMEET 本質上是一套 SaaS,核心是把原本分散、仰賴人力的費用流程整合起來,讓企業用系統而不是人力來管理。」洪明楓說明,這至少帶來三方面的效益:管錢、省錢、省人力。

第一是管錢。COMMEET 將預算控管前移,讓管理層能在支出發生時就看見變化。他以一家日商連鎖眼鏡品牌為例,快速展店帶來跨店費用分攤與新人訓練壓力;在導入COMMEET後,門市人員報帳更直覺、補件減少;總部能即時掌握各據點預算執行,不必等到月底才發現超支,擴店管理更穩定。

第二是省錢。過去,企業長期仰賴員工代墊費用,尤其是海外 SaaS 與 AI 工具的訂閱支出,流程繁瑣、資安與帳號歸屬風險也跟著上升。「員工代墊,本質上就是一張張尚未報帳的應付帳款。」洪明楓指出,透過 COMMEET 數位企業卡,企業能在支出前設定預算、即時控管費用,支出結構回到「企業對銀行」的信用關係,規則更一致、員工體驗也改善。「目前 AI 軟體支付已占企業卡使用量的 25~30%,差旅其次。」他補充,企業支出型態也隨著時代變遷有所不同。

第三是省人力。COMMEET 以系統整合取代重複核對,讓每一筆支出的處理時間縮短約 80%。業務、行銷、店長不必再被補件與逐筆比對牽制;財務也能從庶務抽身,投入規範設計、風險控管與決策支援。

「根據COMMEET的應用數據,約有 3~5% 的費用會因違反報銷規則而被 AI 即時擋下;而這些省下來的金額會直接反映在淨利上。」當控管從月底回頭追認,轉為流程前段即時攔截,企業無疑將獲得更穩的財務體質,以及更高的管理透明度。

憑證數位化,是企業必經的轉型之路

儘管工具齊備,但憑證數位化往往不是企業數位轉型的優先選項,原因很直接:短期看不到業績貢獻、又牽涉財務流程習慣。對此,洪明楓分享,COMMEET 客戶中近 15% 為日商,因為日本《電子帳簿保存法》修法,要求企業同步保存憑證數位檔,以提升查核效率,因此積極落實憑證數位化。

回頭看向台灣,事實上,近年法規也逐步鬆綁,國稅局已允許企業在符合條件下,以電子方式保存多數原始憑證。而下一步的關鍵門檻,在於不繳回紙本後的重複報銷風險。對此,AI OCR 的辨識能力將成為自動化的核心;在前端即完成結構化與比對,流程才能真正輕量化。

目前 COMMEET 已處理超過 160 億元費用與憑證資料,系統已在企業情境中驗證規模。洪明楓預期,AI 的角色將從憑證辨識延伸到簽核、審計與費用監控。「當資料量累積到一定程度,系統可自動判定科目、辨識低風險支出,審計流程也有機會從人工全檢轉為 AI 全檢、人力抽檢,報銷與簽核朝部分自動化邁進。」

邁向 2026 年,企業是時候為憑證數位化打基礎,先梳理、再重構行政流程,讓報銷也能升級為決策級資料來源,為財務監控、風險管理與長期成長掌握更多主動權。

[本文由經理人整合行銷部與擁樂commeet共同製作]

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